プロフェッショナル サービス パック

プロフェッショナル サービス パックは、見積から SOW の締結、デリバリーまでを Jira 上で管理します。レートカードや見積マージンに加え、デリバリーを担う人員にキャパシティがあるかどうかを踏まえたパイプラインも利用できます。

対象者

人の時間を販売するコンサルティング会社、代理店、その他のサービス業の企業向けです。プロフェッショナル サービス パックは一般提供中で、Free を含むすべての Rainbook エディションと Jira Free に丸ごとインストールできます。

見積と作業範囲記述書 (SOW)

このパックは、CRM スペースに作業タイプを 2 つ追加し、商談ワークフローの Propose と Negotiate の間に SOW in review フェーズを追加します。

見積の新しいバージョンを作成すると、元の見積がコピーされ、2 つが「supersedes」でリンクされます。変更オーダーは、SOW kind が Change order の SOW で、変更対象の SOW にリンクされます。

見積からデリバリーまで

1. 見積を作成。 商談で 見積を作成 を選ぶと、取引先、Estimated hours、Primary delivery role、Practice、Engagement model が入力されます。見積合計は、レートカードにあるそのロールの請求レートから算出されます。レートがない場合は商談金額が使われます。
2. 見積の承諾。 Rainbook が見積から SOW を作成することを提案します。承認されると、すべての値を引き継いだ SOW が作成されます。
3. SOW の締結。 商談の元の SOW がすべて Signed、Active、Complete のいずれかになると、商談の所有者に、商談を成立にする提案が届きます。
4. 商談成立。 Rainbook がデリバリーへの引き継ぎを提案します。デリバリーを開始 を選ぶと、取引先名と SOW 名を付けたデリバリー エピックが作成され、取引先責任者と、AI による引き継ぎ資料 (範囲、コミットメント、取引先責任者とその役割、メールで挙がったリスク、未解決の質問) が追加されます。この操作は 7 日間、元に戻せます。引き継ぎを提案 を選ぶと、デリバリーを統括するユーザーに承認を依頼します。今はしない を選ぶと、商談に両方の選択肢が残ります。
5. SOW の稼働開始。 Burn % と Retainer balance は、チームが Jira に記録した時間をもとに毎晩更新されます。消化率が 80% に達すると、SOW の所有者に通知とフォローアップが届きます。

デリバリーの時間は、デリバリー エピックとその子作業項目に対する Jira ネイティブの時間管理から取得されます。別のタイムシート ツールは不要です。

レートカード、キャパシティ、キャパシティ フィット

Rainbook には 2 つの参照テーブルがあります。ワークスペースのグリッドで編集することも、CSV でアップロードすることもできます。

• レートカード: ロールごとの請求レートと間接費込みの原価レート、およびそれらが適用される期間。
• キャパシティ プラン: ロールごとの月間の稼働可能時間。

Estimated hours、デリバリー ロール、開始予定日が設定されているすべてのオープンな商談には、Capacity fit が設定されます。Rainbook は、商談の確度で重み付けした工数を月ごとに配分し、稼働中の SOW とそれより前の商談ですでに確保されている工数を加算します。そのうえで、最も負荷の高い月を、確保できる工数と比較します。Green は 85% 以下、Amber は 100% 以下、Red は 100% 超です。ロールにキャパシティの行がない場合は Unknown になります。Capacity fit は毎晩、および入力値が変わるたびに更新され、ボードの各商談にキャパシティのバッジが表示されます。

例: 「来四半期にキャパシティを超過するロールはどれですか?」

見積マージン

すべての見積に Quote margin % が表示されます。これは、見積合計から、見積工数にそのロールの原価レートを掛けた額を引いた金額が、合計に占める割合です。合計、工数、ロール、レートカードのいずれかが変わると更新され、グリッド、質問、レポートに表示されます。パックの設定で最低マージンを指定すると、それを下回る見積に対して割引の承認が発生します。割引がしきい値 (初期値は 15%) を超えた場合も同様です。

フィールド

すべて Jira のネイティブ フィールドです: Practice、Engagement model、Estimated hours、Primary delivery role、Planned start、Duration (weeks)、Capacity fit、Quote version、Quote total、Valid until、Discount %、SOW kind、SOW value、Committed hours、SOW end、Billing schedule、Burn %、Retainer balance (hours)、Signed date、Target margin %、Quote margin %、Cost assumptions、Floor price、Discount rationale。

ビュー、ダッシュボード、指標

保存済みビュー: Open quotes、Quotes expiring in 7 days、Active SOWs (消化率順)、Deals at capacity risk。

サービス ダッシュボードには、プラクティス別の受注額、受注率、マージン、ロール別のキャパシティ、SOW の消化率が表示されます。

指標: 受注額 (期間内に署名された SOW の金額)、受注率、受注残 (稼働中の SOW のうち、まだ消化されていない金額)、ロールと月ごとの稼働率予測、見積サイクル (下書きから承諾までの日数の中央値)、取引先ごとの変更オーダー、プラクティス別マージン。

例: 「前四半期のプラクティス別の見積マージンはいくらでしたか?」

ヘルスのシグナルとルール

ヘルスには、サービス業向けのシグナルが 3 つ追加されます。消化率が経過時間の進捗を 20 ポイントを超えて上回っている場合、90 日間に 3 件以上の変更オーダーが発生した場合、デリバリー エピック配下の作業が期限を過ぎている場合です。

ルールは、パックのインストール時にすべて有効になります。キャパシティ フィット、見積から SOW、SOW の締結から商談成立、毎晩の消化率更新、80% での消化率アラート、3 日前の見積期限リマインダー、割引の承認、マージンの承認です。マージンの承認は、最低マージンを設定するまで動作しません。

はじめに

設定 › パック からパックをインストールし、レートカードとキャパシティ プランを追加します。デモデータを追加すると、商談から稼働中の SOW までの流れ全体を確認できます。インストール、更新、削除の仕組みについては、業種別パックをご覧ください。