Rainbook

AI

パイプラインについて質問し、要約とヘルスの理由を確認し、フォローアップを下書きし、エージェントの提案を承認できます。これらはすべて Jira 内で行え、各ユーザーには Jira で表示が許可されている内容だけが表示されます。

Rainbook の AI が読み取る情報

Rainbook の AI は、Atlassian がホストするモデルで動作します。読み取るのは Jira で表示できる情報だけで、それ以外は読み取りません。お客様のデータがモデルのトレーニングに使われることはありません。

ルールはこれだけです。質問したとき、要約を開いたとき、メールを下書きしたときに、Rainbook の AI が参照するのは、Jira で開けるレコード、メール、ファイルのみです。同僚が同じ質問をした場合、その同僚が開ける情報から回答が作られます。AI 用に別の権限モデルを設定する必要はありません。チームがすでに閲覧できる情報が、チームを支援する AI から除外されることもありません。

Rainbook の AI が示す数値は、含めるべきレコードをすべて集計するか、除外したものを文章で明記します。「進行中のパイプラインは $1.2M です。開けない商談 3 件を除きます。」合計からレコードが黙って除かれることはありません。

Rainbook 独自の AI は、Atlassian がホストする Forge LLM で動作します。リクエストは Atlassian の AI 処理拠点で処理され、他のモデル プロバイダーには送信されません。

Rainbook の AI は、お使いの言語で回答します。Jira で使用している言語、または Rainbook が表示している言語です。回答できる言語は、英語、ドイツ語、スペイン語、日本語、ブラジルのポルトガル語、簡体字中国語です。Jira をヨーロッパのポルトガル語で使用している場合はブラジルのポルトガル語、それ以外の言語の場合は英語になります。質問の要約、取引先に関する回答、自分だけが読めるブリーフはお使いの言語で表示され、質問はどの言語でも入力できます。メールの下書きは会話の言語に合わせます。会話から判断できない場合は、お使いの言語になります。Rainbook が Jira に書き込む内容は英語のままです。サイト上のすべてのユーザーが同じ値を読めるようにするためです。対象は、レコードの要約と次のステップ、引き継ぎ資料、コメント、変更の提案、チームで共有するミーティングのブリーフです。

これらのどの言語でも、Rainbook は AI の要約やブリーフに含まれる数値、割合、日付をレコードと照合し、レコードにない数値を述べているものは表示しません。メールの下書きでは、そのような数値がハイライトされるので確認してください。実在しない名前の検出は、英語以外では範囲が狭くなります。ドイツ語の 1 語の名前、文頭にある名前、日本語・中国語・韓国語の文字で書かれた名前は、検出されない場合があります。これらの回答に含まれる名前は、注意して確認してください。

Rainbook の機微データのチェックのうち、単語を探すものは英語の単語のみを対象とします。対象は、社会保障番号、パスポート、A-number、医療記録番号を示す単語、ICD 診断コード、健康、有害事象、犯罪歴の単語リスト、「years old」などの年齢表現、敬称の Mr、Mrs、Ms、CUI と ITAR の表示です。カード番号、123-45-6789 の形式の米国社会保障番号、IBAN は、どの言語でも検出されます。

質問

レポートは、同僚に頼むように依頼できます。「今四半期にリスクのある契約更新はどれですか?」や「所有者別の成立率、過去 2 四半期」のように入力します。「質問」は数秒でグラフを作成し、その下に短い要約を書きます。

  • 作成の過程を確認できます。 すべての回答に、指標の定義、フィルター、日付、グループ化、データの鮮度(「データ取得時点: 10:42。Jira での変更が反映されるまで最大 15 分かかります」)が表示されます。これらは質問から導き出されたもので、モデルが作り出したものではありません。
  • チップを編集できます。 回答の各要素(指標、グループ化、フィルター、期間、比較、グラフの種類)はチップとして表示され、直接変更できます。新たに質問する必要はありません。
  • 続けて質問できます。 「Enterprise のみ」や「前年と比較」と追加すると、同じグラフが絞り込まれます。1 つのスレッドで続けられるフォローアップは、Standard では 20 件、Advanced では 40 件です。
  • 保存できます。 グラフをホームにピン留めする、レポートに保存する、Jira ダッシュボードに追加するなどの方法があります。保存したレポートは、閲覧するユーザーごとにそのユーザーの権限で更新され、毎回同じ認定済みの CRM 指標を使用します。
  • 共有できます。 共有範囲として Rainbook を使用しているすべてのユーザー を選択します。共有するとリンクがコピーされます。リンクを開いた同僚には、あなたの質問が表示され、結果はその同僚が開けるレコードで再実行されます。それぞれに独自の合計の注記が付きます。
  • 1 つの取引先について質問できます。 どのレコードでも、右側のサイドバーが「価格について何と言っていましたか?」といった質問に、開けるメールと添付ファイルから回答します。各回答の根拠となった文を引用し、スレッドへのリンクを件名で表示します。長い履歴の一部しか読んでいない場合は、その旨が表示されます。「212 通のうち最新の 40 通に基づく」

質問履歴

質問のスレッドは質問履歴に一覧表示され、最後に使用してから 13 か月間保存されます。自分が作成したスレッドは個別に削除できます。自分の履歴をクリア を選択すると、すべて一度に削除されます。作成した下書きも同じように保存され、履歴と一緒に削除されます。

要約と次のステップ

すべての商談、取引先、契約更新に、短い AI 要約と最大 3 件の次のステップが表示されます。各ステップには、所有者(「自社」または「先方」)、言及があった場合は期限、元のメールへのリンクが付きます。取り込んだメール スレッドにも、それぞれ要約が付きます。

要約は、変更があったときに更新されます。対象は、リンクされたスレッドへの新しいメール、フェーズやクローズ日の変更、ミーティングの終了です。最新の要約が必要なときは、いつでも 要約を更新 をクリックしてください。レコードを開く際に AI の処理を待つことはないため、ページは速く表示されます。

すべての要約に、経過時間とともに「更新」と「AI 要約」のラベルが表示されます。長いスレッドの一部から作成した場合は、「40 通中、最初と最新の 20 通」のように、どの部分かが表示されます。親指のアイコンで評価すると、チームにとって Rainbook がより良くなっていきます。

要約と次のステップには、有料プランまたはトライアルが必要です。

ヘルスとその理由

すべての取引先と商談には、0 から 100 までのヘルス スコアがあります。70 以上は 良好、40 から 69 は 要注意、40 未満は リスクあり です。スコアは明確なルールに基づいて算出されます。対象は、サポート件数、SLA 違反、未解決のバグ、返信の遅れ、フェーズの滞留日数、契約更新までの日数、業種パックが追加するシグナルです。そのため結果は毎回同じで、JQL でも Health < 40 のように使えます。

各スコアに最も影響した 3 つの要因が、そのスコアの理由になります。有料プランでは、Rainbook の AI が理由を 1、2 文の平易な文章で作成します。Free では、定型の分かりやすい文章で表示されます。どちらの場合も、レポートを開かずに、取引先が「リスクあり」になった理由を確認できます。

フォローアップの下書き

レコードまたはメール スレッドで フォローアップを下書き をクリックします。Rainbook は、スレッド、開くことができる添付ファイル (CSV、XLSX、PDF、DOCX)、進行中の商談、次のステップを読み取り、編集可能な返信を作成します。「火曜日を提案」や「もっと短く」などの指示を追加して、再生成することもできます。

自分のメールボックスから送信するには、コピー、Gmail で開く、Outlook で開く を使用します。Rainbook がメールを送信することはありません。Gmail と Outlook のサイドバーでの下書きも同じように使えます。詳細は サイドバー を参照してください。

下書きを使うには、有料プランまたはトライアルが必要です。

重複とマージ

Rainbook は、取引先、取引先責任者、商談の重複の可能性があるものを、作成時、インポートのドライランの実行時、毎晩検出します。重複が確実なものは、受信トレイに「重複の可能性」として表示され、両方のレコードにバナーも表示されます。判断が難しいものは、レコード上にのみ表示されます。有料プランでは、Rainbook の AI が判断が難しい候補を 1 件ずつ確認し、判断できるものは解決します。提案が表示されるのは、両方のレコードを開くことができるユーザーだけです。

バナーから、マージ、重複ではない、両方を開く のいずれかを選択します。マージでは、フィールドごとの比較が表示されるので、残すレコードに引き継ぐ内容を選択できます。両方のレコードを編集できる場合は、クリックするとそのまま適用されます。そうでない場合は、レコードの所有者に承認リクエストが送られます。マージ後 10 秒間は「マージしました · 元に戻す」と表示されます。マージを元に戻す は、両方のレコードの活動履歴に 30 日間残ります。

承認して適用する提案と、元に戻す操作

Rainbook の AI が、自分の判断でレコードを変更することはありません。AI による変更はすべて提案であり、適用するのは人です。

  • 右側のパネルに指示します。 レコードで「完了予定日を 1 月 15 日に変更し、火曜日のフォローアップを追加」のように入力します。レコードを編集できる場合は、変更がすぐに適用され、サイドパネルに変更内容がそのまま表示されます。
  • 取り込みによる提案。 商談の進展を伝えるメール (「20 日に署名します」など) を取り込むと、Rainbook はメールを引用して、商談の所有者に更新を提案します。
  • 契約更新の打ち手。 ヘルスが 40 未満の取引先で、90 日以内に契約更新を迎える場合、Rainbook は打ち手を提案します。契約更新の所有者に対して、フォローアップ、コメント、次のステップを提案します。
  • 約束。 顧客からのメールに約束 (「1 月 15 日までに EU のデータ所在地に対応」など) が含まれている場合、Rainbook は、その約束を追跡することを提案します。約束は、商談と、それを実現するエンジニアリング作業にリンクされます。
  • 提供済みの通知。 Jira のバージョンで、顧客が求めた作業がリリースされると、各取引先の所有者の受信トレイに、顧客向けメッセージの下書きと次のステップの提案が届きます。

提案が変更するすべての内容を自分で編集できる場合は、自分のクリックで適用され、追加のダイアログは表示されません。ほかのユーザーの承認が必要な場合、Rainbook はそのユーザーに Jira の Approval request を作成します。そのため、承認は他のすべての作業と同じく Jira 上で管理されます。

提案を適用すると、10 秒間は「適用しました · 元に戻す」と表示されます。また、変更されたフィールドが適用後の値のままであれば、レコードの活動履歴のそのエントリに 元に戻す が残ります。その後ほかのユーザーが変更したフィールドには手を加えず、「その後に変更済み、元に戻していません」として一覧表示します。すべての変更に 2 人の承認を必要とする場合、管理者は、有料のどのエディションでも、設定 › AI と Rovo で 2 人目の承認者を必須にする をオンにできます。この設定は、デフォルトではオフです。

Rainbook エージェント

Rainbook エージェントには、取り込み、リサーチ、フォローアップ、商談デスク、契約更新、引き継ぎの 6 つのロールがあります。各エージェントは、Atlassian の AMP Patterns に沿って、ボード上で誰でも見える形で作業します。エージェントはパイプラインの列を担当でき、その列に商談が入ると作業を開始します。結果はすべて提案として届き、承認するのは人です。Rainbook に委任 を使うと、各取引先の所有者にリサーチ資料と顧客向けメッセージの下書きが送られます。これらには、依頼したユーザーが「委任元」として表示されます。エージェントの設定ページでは、各ロールの承認率を確認でき、管理者は任意のロールを一時停止したり、すべてを停止したりできます。

ソースの表示

AI の結果にはすべて ソースを表示 があります。結果に使われたレコードとメールが、リンク付きで一覧表示されます。表示されるのは、自分が開くことができるものだけです。質問したユーザーは、プロンプト全文と出力も確認できます。これにより、回答を簡単に検証でき、的外れだった回答も報告しやすくなります。Rainbook 管理者も開くことができ、開けないレコードやメールは非開示と表示されます。質問したユーザーも、項目を開けなくなった場合は、同じように非開示と表示されます。また、非開示の項目が 1 つでもある場合、プロンプト全文は表示されません。プロンプトには、すべてのレコードとメールがまとめて含まれるためです。

AI の結果ごとに、プロンプト、読み取ったソース、出力が、お使いのサイトのストレージに 30 日間保存されます。これらは、ソースの表示とフィードバックに使われ、その後削除されます。ログには記録されません。サイトの外に出るのは、管理者がサポートに送信することを選択した診断バンドルに含まれる場合だけです。モデルのトレーニングやチューニングに使われることもありません。顧客データがモデルのトレーニングに使われることはありません。

Rovo の Rainbook エージェント

パイプラインについて、Rovo に質問できます。各ユーザーには、Jira で表示が許可されている内容だけが表示されます。

Rovo チャットの Rainbook エージェントは、顧客、商談、パイプラインに関する質問に答えます。たとえば「今四半期のパイプラインには何がありますか?」「Acme を要約して」「リスクのある契約更新はどれですか?」といった質問です。取引先の検索、取引先や商談の要約、Rainbook のあらゆるレポートの実行、フォローアップ メールに必要な情報の収集、営業、約束事項、エンジニアリング、サポートにまたがる取引先の作業の表示、更新の提案ができます。レコードは必ずキー付きで示し (例:「Acme Corp (RBDIR-12)」)、数値は Rainbook が返したとおりに引用します。数値に含まれない内容がある場合は、その旨も添えます。

変更を依頼すると、エージェントは変更を提案します。レコードを編集できる場合は、Rainbook でワンクリックで適用できるリンクが表示されます。編集できない場合は、作成された Approval request と、その承認者が表示されます。

Rovo のスキルが 2 つ付属しています。Weekly revenue-and-delivery review と Deal review です。Claude Code 向けの同じプレイブックは、AI クライアントとともに近日提供予定です。

Rovo Studio で、Rainbook のツールを使う独自のエージェントを作成することもできます。ルールは同じです。各ユーザーのエージェントには、そのユーザーが開けるものだけが表示され、変更は人の操作を待ちます。

Rainbook 独自の AI はサブスクリプションに含まれており、Atlassian がホストするモデルで動作します。Rovo の Rainbook エージェントは、お使いの Rovo プランを使用します。このエージェントは、Rovo を含む Jira プランで利用できます。

AI クライアント: Claude、ChatGPT など (近日提供予定)

Claude、ChatGPT などの AI クライアントは近日提供予定です。Atlassian の MCP サーバーを通じて Rainbook のツールに接続すると、Rainbook エージェントがそのユーザーに返すのと同じ回答 (メールの要約や引用を含む) が得られるようになります。それまでは、Rovo の Rainbook エージェントに質問してください。

AI クライアントが提供されると、Rainbook のツールを通じて依頼した変更には、Rainbook エージェントと同じルールが適用されます。Atlassian 自体の MCP ツールは Atlassian の別のサービスで、Jira 作業項目を直接編集できますが、これはユーザーの権限に基づく通常の Jira の編集です。

ご自身のメールは、同意した場合にのみ AI クライアントに届きます。 設定 › AI とメール で AI クライアントで自分のメールを使用する をオンにします。1 回の同意で、Rovo チャットの Rainbook エージェントと Rovo Studio のエージェントが対象になり、Claude や ChatGPT などのクライアントも提供され次第対象になります。同意はいつでもオフにできます。他のユーザーのメールの要約が AI クライアントに届くのは、管理者が 管理 → AI → AI クライアントに他のユーザーのメール要約を含める をオンにした場合のみで、対象は各ユーザーが開けるレコードに限られます。この設定は既定でオフです。この用途は、メールボックスを接続する前に表示される文面に明記されており、モデルのトレーニングには一切使用されません。

Rovo と Teamwork Graph

通常の Rovo チャットで、契約更新の前に顧客に関する懸案事項を尋ねると、Rovo は Teamwork Graph にある商談、リクエスト、約束事項を引用して回答します。チームで共有している取引先と商談は、Jira の権限とともにグラフに取り込まれます。非公開レコードと非公開の商談、およびメールの本文は、取り込まれません。

現在は Rainbook Beta で、Rainbook では 1 月から利用できます。

AI 予算メーター

Rainbook 独自の AI はサブスクリプションに含まれています。管理者は、[設定] › [AI 予算] の AI アクション で確認できます。

  • 今月使用した AI アクションと利用可能な AI アクション、およびリセット日: 「Standard では月 3,125 AI アクション。使用済み 1,940。11 月 1 日にリセットされます。」
  • 2 つの合計: ユーザー操作 (質問、下書き、提案) と 自動 (メールとレコードの要約、ヘルスの理由)。機能別の内訳と日別のグラフも表示されます。Mail Sync の下書きも集計されます。この数値が最後に更新された日時も表示されます。
  • 個人の上限: 1 人が 1 日に実行できる「質問」の分析回数 (1〜100 の範囲で選ばない限り 25 回) と、1 人あたりの月間の公正使用の上限です。
  • 今月最もアクティブなユーザー: ユーザーごとに 上限を増やす と 上限を解除 があります。
  • AI をさらに使うには: サイトで Advanced に含まれる内容、Rovo クレジットで使う Rovo の Rainbook エージェント、Rainbook サポートから受け取った追加コードの入力欄。

このページは管理者にのみ表示されます。他のユーザーに、価格、アップグレードの案内、「予算」という言葉が表示されることはありません。

Rainbook の AI は、公正使用の上限の範囲でサブスクリプションに含まれています。各ユーザーは 1 日に最大 25 回まで「質問」の分析を実行でき、さらに 1 人あたりの月間の公正使用の上限があります。レポートで対応できる質問は回数に含まれません。要約などの自動 AI には、専用の月間枠があります。管理者は上限を下げたり、特定のユーザーに追加したりできます。レポート、検索、その他の機能は引き続き利用できます。

自動処理 (メールとレコードの要約、AI が作成するヘルスの理由、取り込みの提案) には専用の月間枠があるため、質問の多い週があっても要約が止まることはありません。この枠を使い切ると、要約はリセットまで最後のバージョンが日付とともに表示されます。サイトが月間に含まれる AI を使い切った場合でも、「質問」と下書きは、各ユーザーの 1 日の分析回数と月間の公正使用の上限の範囲で、サイトの月間上限まで引き続き利用できます。それを超えると、ユーザーの AI はリセットまで一時停止します。Rovo の Rainbook エージェントは、その間も動作し続けます。

Rainbook 独自の AI、メールの取り込み、バックグラウンド ジョブはサブスクリプションに含まれており、Rovo クレジットも自動化のステップも消費しません。Rovo の Rainbook エージェント、Rainbook のツールを使う Rovo Studio のエージェント、Rainbook のテンプレートまたはアクションから作成した自動化ルールは、Atlassian の使用枠を消費します。Rovo クレジットは 2026 年 12 月 3 日から、自動化のステップは 12 月 3 日以降の最初の更新日から対象となります。管理画面の [使用状況] タブでルールごとに確認できます。

1〜10 ユーザーのサイトでは、Standard を無料で利用できます。CRM 全体、業界パック、サイドバー、「質問」(月に約 60〜100 回の分析) が含まれます。バックグラウンドでの取り込み、要約、下書きには有料プランが必要です。

管理者コントロール

設定 › AI と Rovo にすべてのスイッチがあります。変更はすべてアクティビティ履歴に記録されます。

  • Rainbook 独自の AI と Rovo の Rainbook エージェントとツール: 2 つのマスター スイッチです。どちらか一方だけをオフにできます。エージェントをオフにすると、エージェントは、サイトでオフになっているため Jira 管理者に問い合わせるよう返信します。Rovo の一覧にはそのまま表示されます。
  • 機能ごとに 1 つのスイッチ: 質問、要約、ヘルスの理由、下書き、重複チェック、アプリ内の提案、AI クライアント向けのメール要約。
  • 2 人目の承認者を必須にする と、ホームのインサイト カードのしきい値。個人の上限 は 設定 › AI 予算 で設定します。

各機能がモデルに送信する内容と、各データの保持期間については、AI 利用ポリシーをご覧ください。データの取り扱いに関するその他の情報は、セキュリティとプライバシーをご覧ください。

医療、金融サービス、官公庁、法務のチームは、オプションの規制業種パックを追加できます。