はじめに

Atlassian Marketplace から Rainbook をインストールし、Rainbook を使用するユーザーと顧客を閲覧できるユーザーを選べば、その日のうちに Jira 内で CRM を運用できます。

必要なもの

Jira Cloud サイトと Jira 管理者。 セットアップウィザードはブラウザー上で、あなたの権限で実行されるため、Jira 管理者の権限が必要です。Rainbook を新しいグループに限定するにはサイト管理者が必要です。あなたがサイト管理者でない場合は、サイト管理者に送れるメッセージがウィザードに用意されます。グループが作成されると、ウィザードは続きから進みます。
3 つのスペースキー。 Rainbook は 3 つの企業管理対象スペースを作成します。キーの既定値は RBCRM、RBDIR、RBACT です。キーがすでに使われている場合は、ウィザードで別のキーを選択してください。
非公開の商談を使用するには Jira Standard 以上。 Rainbook はどの Jira プランでも動作します。Jira Free では、サイトのすべてのユーザーがすべてのレコードを閲覧できます。非公開の商談と非公開の会話には Jira Standard 以上が必要です。
任意（後から対応可）: 現在使用している CRM（Salesforce、HubSpot、Pipedrive）からのエクスポートと、Microsoft 365 または Google Workspace で Rainbook Mail Sync を承認できるユーザー。

Rainbook をインストールする

Rainbook は、Atlassian Marketplace で 2 つのアプリとして提供されています。

アプリ	提供する機能
Rainbook CRM for Jira	CRM 本体: ワークスペース、質問バー、すべての Jira 作業項目の顧客パネル、Rainbook のフィールド、レポート、AI、業界別パック
Rainbook Mail Sync for Jira	Microsoft 365 と Google Workspace のメールとカレンダーを Jira 作業項目に取り込む機能、および Gmail と Outlook のサイドバー

最初に Rainbook CRM for Jira をインストールしてください。Mail Sync を使用するには、有効な Rainbook サブスクリプションが必要です。Mail Sync はセットアップ中に Rainbook とペアリングされます。

Atlassian Marketplace で Rainbook CRM for Jira のページを開き、今すぐ入手（または無料で試す）を選択します。
Jira サイトを選択して確定します。承認する前に、Rainbook が求める権限が Atlassian により表示されます。
アプリを管理に移動し、Rainbook を見つけて設定を選択します。セットアップウィザードが開きます。

Standard では、ユーザー数が 10 人までのサイトで Rainbook を無料で利用できます。小規模なチームなら、費用をかけずにインストールして使い続けられます。それより大きいサイトについては、料金とライセンスをご覧ください。

セットアップウィザードを実行する

ウィザードは、いくつかの短いステップで進みます。[戻る] と [次へ] を使っても入力内容は保持されます。タブを閉じても、中断した場所から再開できます。

ようこそ。 Rainbook が、Jira のプラン、サイトのユーザー数、Jira Service Management、Jira Product Discovery、Rovo を使用しているかどうかを検出し、その結果による影響を表示します。
会社。 レポート用の通貨、会計年度の開始月、自社のメールドメインを設定します。これにより、Rainbook はチームのメールと顧客のメールを区別できます。
スペース。 CRM、ディレクトリ、アクティビティの各スペースの名前とキーを設定します。入力するたびに、Rainbook が各キーを確認します。
アクセス。 顧客、商談、メールを閲覧できるユーザーについての質問です（後述）。
パック。 業界別パックを選択します。SaaS とプロフェッショナルサービスはすべてのチームで利用できます。ライフサイエンス、政府調達、法務のパックは早期アクセスです。すべてのパックは、どのエディションでもすべての機能がインストールされます。業界別パックをご覧ください。
ユーザー。 Rainbook を使用するのは誰ですか? Jira のすべてのユーザーまたは Rainbook をグループに限定を選択します（後述）。
メール。 Marketplace から Rainbook Mail Sync をインストールします。セットアップの完了後、設定 › メールでペアリングします。
プレビュー。 Rainbook が行うすべての変更を、実行前に確認できます。
適用。 Rainbook がブラウザーからセットアップを構築し、オブジェクトごとに進行状況を表示します。
完了。 新しいセットアップの健全性チェック、作業項目で有効になった顧客パネル、次のステップ（データのインポート、ユーザーの招待、Rainbook を開く）が表示されます。

プレビューにはすべての変更が表示されます

変更が行われる前に、ウィザードは作成または再利用するスペース、作業タイプ、フィールド、画面、ワークフロー、スキーム、セキュリティレベル、グループ、フィルター、ダッシュボードをすべて一覧表示します。変更されるものについては、変更前と変更後の値も表示されます。概要の行には「既存のものは削除されません。」と表示されます。すでに一致するフィールドやグループが見つかった場合、Rainbook はそれを再利用し、その旨を表示します。プレビューは、変更記録用に JSON ファイルとしてダウンロードできます。

適用は 1 つずつオブジェクトを処理し、各ステップを記録します。そのため、適用の途中でタブを閉じても、次のオブジェクトから再開され、重複は発生しません。Jira が変更を拒否した場合は、Jira のメッセージと再試行が表示されます。

アクセスに関する質問

[アクセス] のステップでは、次の質問が表示されます。「顧客、商談、メールを表示できるユーザーは?」

Jira のすべてのユーザー（推奨）。 作業項目に携わるすべてのユーザーが、その作業項目が影響する顧客と対象の売上を確認できます。チームは取引先で顧客のメールを閲覧できます。
CRM ユーザーのみ。 Rainbook を使用するユーザーだけが、顧客、商談、メールを開けます。この選択肢は、Rainbook をグループに限定した場合にのみ選択できます。それ以外のユーザーも、自分の作業に関する顧客名と売上は確認できます。

すべてのユーザーを対象にするモードでは、取引先とメールの対象者にCRM ユーザーのみは選択できません。「Jira のすべてのユーザーが Rainbook を使用するため、顧客は全員に公開されます。範囲を絞るには、Rainbook をグループに限定してください。」と表示されます。

メールは、リンクされているレコードに従います。取引先や商談を開けるユーザーは、そのメールも閲覧できます。非公開にするを使うと、誰でも 1 件の会話を非公開にできます。非公開にした会話を開けるのは、本人と Jira が許可しているユーザーだけです。既定では、所有者と rainbook-admins のメンバーが該当します。商談の所有者は、選択したユーザーだけに商談を非公開にできます。回答を変更するには、Jira 設定 › アプリ › Rainbook でセットアップを再実行を選択します。誰が何を開けるかは、Rainbook がすぐに更新します。

Jira Free では、ウィザードはこのステップをスキップし、代わりに次の 1 行を表示します。「Jira サイトのすべてのユーザーが Rainbook を一緒に使用します。非公開の商談と会話には Jira Standard が必要です。」

Rainbook を使うユーザーと管理するユーザー

Jira で CRM スペースを開けるユーザーは全員、最初から Rainbook ユーザーです。グループの設定は不要です。ユーザーは、Jira で表示を許可されているレコードを開き、質問機能を使い、コメントや添付ファイルを追加し、取引先責任者を追加できます。また、Gmail と Outlook のサイドバーをペアリングし、自分のメールボックスを接続できます。

Rainbook の設定とアクセスは、Jira 管理者が管理します。インポート、Rainbook Beta からの移行、アクティビティ履歴、プライバシーに関するリクエスト、診断、全データのエクスポート、夜間アーカイブは、レコードの内容を表示または変更するため、rainbook-admins のメンバーのみが行えます。セットアップを実行したユーザーは、このグループに追加されます。ほかのユーザーは、Jira 管理者が Jira のグループで追加できます。Jira 管理者にせずに Rainbook を管理させるには、そのユーザーも rainbook-admins に追加します。管理者権限があっても、非公開レコードは開けません。誰が表示できるかは、Jira のセキュリティレベルで決まります。

Jira のゲストは、管理者が rainbook-users に追加しない限り、Rainbook ユーザーではありません。

グループの利用は任意です。セットアップでは Rainbook を使用するユーザー を選択します。Jira のすべてのユーザー を選ぶか、利用できるユーザーを絞る場合は Rainbook をグループに限定 を選び、既存のグループを指定するか、Rainbook に rainbook-users を作成させます。サイト管理者でない場合、ウィザードに正確なグループ名がコピーボタンとともに表示され、サイト管理者に送信 も表示されます。グループが作成されると、そのまま続行されます。Rainbook をグループに限定しても、サイトのほかのユーザーにもメリットがあります。自分の Jira の作業で、顧客名、収益への影響、ヘルスを確認できます。「Jira のすべてのユーザー」を選んでいる場合は、その背後にある取引先や商談も開けます。

グループが任意になる前に Rainbook をセットアップしたサイトでは、変更するまでグループのみのアクセスが維持されます。切り替えるには、設定 › アクセス › Rainbook を使用するユーザー を開きます。確認画面に、アクセスが追加されるユーザーと失われるユーザーが表示されます。Jira Free では、Jira の設定 › アプリ › Rainbook の セットアップを再実行 から切り替えます。規制業種パックでは、利用は引き続きグループのみに限定され、管理者権限は rainbook-admins のみが持ちます。この場合、Jira 管理者もそのグループに所属していない限り、Rainbook 管理者にはなりません。

小規模チーム向けの無料枠

Standard では、ユーザー数 1～10 人のサイトは無料です。CRM のすべての機能、業種パック、サイドバー、質問機能 (月あたり約 60～100 回の分析) を利用できます。バックグラウンドでの取り込み、要約、下書きには有料プランが必要です。

Atlassian はアプリの料金を Jira サイトのユーザー数に基づいて請求します。そのため、サイトのユーザーが 10 人以下の間は無料枠が適用されます。チームが大きくなると、Rainbook は Standard の料金に切り替わります。作成したものはそのまま残ります。

言語

Rainbook の画面は、Jira で使用している言語が英語、ドイツ語、スペイン語、日本語、ブラジルポルトガル語、簡体字中国語のいずれかであればその言語で、それ以外の場合は英語で表示されます (ヨーロッパポルトガル語の場合はブラジルポルトガル語で表示されます)。対応言語は今後も追加される予定です。言語はユーザーごとに選べます。Atlassian アカウントの アカウント設定 › 言語 で変更してください。Gmail と Outlook のサイドバーは、Gmail または Outlook で使用している言語に従います。

次のステップ

メールを接続します。 Jira の設定 › アプリ › Rainbook Mail Sync を開いて 接続コード を表示します。次に Rainbook で 設定 › メール を開き、同じコードが表示されていることを確認して接続をクリックします。接続が表示されない場合は、代わりにペアリング文字列を使用 をクリックします (Mail Sync のページにコードが表示されるまでは、このボタンは Mail Sync をペアリング と表示されます)。表示された文字列を、Mail Sync のページの Rainbook とペアリング に貼り付けます。その後、同じページでメールボックスを接続します。Microsoft 365 のユーザーは、IT 部門が許可している範囲で自分のメールボックスを接続できます。IT 部門が全員分をまとめて接続することもできます。Google Workspace の取り込みは IT 管理者が接続します。取り込みはベータ版として提供されています。個人の Gmail は、Google の審査後に利用できるようになります。順番待ちリストがあります。詳しくは Mail Sync をご覧ください。
サイドバーを追加します。 Gmail アドオンまたは Outlook アドインをインストールし、1 回の承認で Rainbook に接続します。詳しくはサイドバーをご覧ください。
CRM をインポートします。 Salesforce、HubSpot、Pipedrive から、取引先、取引先責任者、商談、メモ、メール履歴を取り込みます。まずドライランを実行してください。インポートは 14 日間、元に戻せます。詳しくはインポートをご覧ください。
最初の質問をします。 質問バーに「今四半期でリスクのある契約更新は?」と入力すると、Jira ダッシュボードに保存できるグラフが表示されます。詳しくは AI をご覧ください。
画面の見方を確認します。 ホーム、受信トレイ、パイプライン、取引先、取引先責任者、契約更新、会話、レポートについては、Rainbook ワークスペースをご覧ください。
チームを招待します。 Jira のアプリメニューにある Rainbook のリンクを共有します。全員モードでは、CRM スペースを開けるユーザーがすぐに使い始められます。グループモードでは、選択したグループにチームを追加します。
管理者向けの内容を確認します。 スペース、アクセス、非公開の商談、Rovo と AI クライアント、アンインストールした場合に残るものについては、管理者ガイドをご覧ください。