开始使用

从 Atlassian Marketplace 安装 Rainbook，选择谁使用 Rainbook、谁可以查看您的客户，当天即可在 Jira 中运行您的 CRM。

准备工作

• 一个 Jira Cloud 站点和一位 Jira 管理员。 设置向导在您的浏览器中以您本人的身份运行，因此需要 Jira 管理员权限。将 Rainbook 限定给新群组需要站点管理员；如果您不是站点管理员，向导会为您生成一条可直接发送给站点管理员的消息，并在群组创建后继续。
• 三个空间关键字。 Rainbook 会创建三个公司管理的空间，默认关键字为 RBCRM、RBDIR 和 RBACT。如果某个关键字已被占用，请在向导中另选一个。
• 使用私有商机需要 Jira Standard 或更高版本。 Rainbook 适用于所有 Jira 方案。在 Jira Free 上，站点上的所有人都能看到每条记录；私有商机和私有对话需要 Jira Standard 或更高版本。
• 可稍后准备： 当前 CRM（Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive）的导出文件，以及能在 Microsoft 365 或 Google Workspace 中批准 Rainbook Mail Sync 的人员。

安装 Rainbook

Rainbook 在 Atlassian Marketplace 上提供两款应用：

请先安装 Rainbook CRM for Jira。Mail Sync 需要有效的 Rainbook 订阅，并会在设置过程中与 Rainbook 配对。

1. 在 Atlassian Marketplace 上打开 Rainbook CRM for Jira 的应用页面，选择立即获取（或免费试用）。
2. 选择您的 Jira 站点并确认。在您批准之前，Atlassian 会显示 Rainbook 申请的权限。
3. 前往管理应用，找到 Rainbook 并选择配置。设置向导随即打开。

对于最多 10 位用户的站点，Rainbook 在 Standard 版上免费，因此小型团队可以零成本安装并持续使用。更大的站点请参阅定价与许可。

运行设置向导

向导包含几个简短的步骤。使用“返回”和“下一步”时会保留您的回答；如果关闭了标签页，下次可从上次中断的位置继续。

1. 欢迎。 Rainbook 会检测您的 Jira 方案、站点用户数，以及您是否使用 Jira Service Management、Jira Product Discovery 和 Rovo，并说明这对您意味着什么。
2. 公司。 设置报告币种、财年起始月份和您自己的邮件域名，以便 Rainbook 区分您团队的邮件与客户的邮件。
3. 空间。 设置 CRM、Directory 和 Activity 空间的名称和关键字。输入时 Rainbook 会逐个检查关键字。
4. 访问权限。 关于谁可以查看客户、商机和邮件的唯一一个问题（见下文）。
5. 套件。 选择行业套件。SaaS 和专业服务套件已面向所有团队开放；生命科学、政府承包商和法律套件为抢先体验。每个套件在所有版本上都会完整安装。请参阅行业套件。
6. 人员。 谁使用 Rainbook？ 选择 Jira 中的所有人或将 Rainbook 限定给某个群组（见下文）。
7. 邮件。 从 Marketplace 安装 Rainbook Mail Sync；设置完成后，在设置 › 邮件中进行配对。
8. 预览。 在 Rainbook 做出任何更改之前，列出它将做出的每项更改。
9. 应用更改。 Rainbook 通过您的浏览器构建您的设置，并逐个对象显示进度。
10. 完成。 对新设置进行健康检查，为您的工作项启用客户面板，并给出后续步骤：导入数据、邀请用户、打开 Rainbook。

预览会显示每一项更改

在任何内容发生更改之前，向导会列出它将创建或复用的每个空间、工作类型、字段、界面、工作流、方案、安全级别、群组、筛选器和仪表板，并为它修改的内容显示更改前后的值。摘要行显示为“不会删除任何现有内容。”如果 Rainbook 发现已有匹配的字段或群组，会直接复用并加以说明。您可以将预览下载为 JSON 文件，用于您的变更记录。

“应用更改”一次处理一个对象并记录每一步，因此在应用过程中关闭标签页，之后会从下一个对象继续，不会产生重复项。如果 Jira 拒绝某项更改，您会看到 Jira 自己的消息和重试按钮。

唯一的访问权限问题

“访问权限”步骤会询问：“谁可以查看客户、商机及其邮件？”

• Jira 中的所有人（推荐）。 处理某个工作项的每个人都能看到它影响哪些客户以及涉及的营收，团队可以在客户页面上阅读客户邮件。
• 仅 CRM 用户。 只有使用 Rainbook 的人员才能打开客户、商机和邮件。只有在将 Rainbook 限定给某个群组时才能选择此项：其他所有人仍然可以在自己的工作中看到客户名称和营收。

在“所有人”模式下，客户和邮件受众无法选择仅 CRM 用户：“Jira 中的所有人都使用 Rainbook，因此客户对所有人开放。若要缩小范围，请将 Rainbook 限定给某个群组。”

邮件跟随其关联的记录，因此能打开某个客户或商机的人也可以阅读其邮件。任何人都可以使用设为私有将单个对话设为私有，这样只有他们本人和 Jira 允许的人可以打开：默认是负责人和 rainbook-admins 的成员。商机负责人可以将商机设为仅对其选定的人员可见的私有商机。若要更改您的回答，请在 Jira 设置 › 应用 › Rainbook 中选择重新运行初始设置；Rainbook 会立即更新谁可以打开什么。

在 Jira Free 上，向导会跳过此步骤，改为显示一行说明：“Jira 站点上的所有人共同在 Rainbook 中工作。私有商机和私有对话需要 Jira Standard。”

谁使用和管理 Rainbook

能在 Jira 中打开 CRM 空间的每个人，从第一天起就是 Rainbook 用户，无需填写任何群组。他们可以打开 Jira 允许其查看的记录，使用询问，发表评论，添加附件和联系人，配对 Gmail 和 Outlook 侧边栏，并连接自己的邮箱。

Rainbook 的设置和访问权限由您的 Jira 管理员管理。导入、从 Rainbook Beta 迁移、活动历史记录、隐私请求、诊断、全部数据的导出以及夜间归档，仅限 rainbook-admins 的成员使用，因为这些操作会显示或更改记录内容。初始设置会把运行它的人加入该群组，Jira 管理员可以在 Jira 的群组中添加其他人。如果想让某人管理 Rainbook，又不想让其成为 Jira 管理员，也请将其加入 rainbook-admins。管理员权限不能用来查看私有记录，谁能看到由 Jira 的安全级别决定。

Jira 访客不是 Rainbook 用户，除非管理员将其加入 rainbook-users。

群组是可选的。初始设置会询问谁使用 Rainbook？请选择 Jira 中的所有人；如果要缩小使用范围，请选择将 Rainbook 限定给某个群组，然后选取一个现有群组，或让 Rainbook 创建 rainbook-users。如果您不是站点管理员，向导会显示完整的群组名称，并提供复制按钮和发送给我的站点管理员，群组一出现就会继续。当 Rainbook 限定给某个群组时，站点上的其他人仍然受益：他们能在自己的 Jira 工作中看到客户名称、营收影响和健康度；选择 Jira 中的所有人时，还能打开其背后的客户和商机。

在群组成为可选项之前就已设置 Rainbook 的站点，会一直保持仅限群组的访问方式，直到您更改。要切换，请打开设置 › 访问权限 › 谁使用 Rainbook；确认界面会列出哪些人将获得或失去访问权限。在 Jira Free 上，请通过 Jira 设置 › 应用 › Rainbook 中的重新运行初始设置来切换。使用合规套件时，使用权限始终仅限群组，管理员权限仅属于 rainbook-admins；除非 Jira 管理员属于该群组，否则他们在这里不是 Rainbook 管理员。

小型团队免费使用

Standard 版对 1–10 位用户的站点免费：包含完整的 CRM、行业套件、侧边栏和询问（每月约 60 到 100 次分析）；后台采集、摘要和草稿需要付费方案。

Atlassian 按 Jira 站点的用户数对应用计费，因此只要站点的用户数不超过 10 位，就适用免费版。团队扩大后，Rainbook 将转为 Standard 定价，您已构建的所有内容都会保留。

您的语言

当您使用 Jira 的语言是英语、德语、西班牙语、日语、巴西葡萄牙语或简体中文时，Rainbook 会以该语言显示界面（欧洲葡萄牙语显示为巴西葡萄牙语），否则以英语显示；更多语言即将推出。每个人可以选择自己的语言：在您的 Atlassian 账户中，前往账户偏好设置 › 语言进行更改。Gmail 和 Outlook 侧边栏会跟随您在 Gmail 或 Outlook 中使用的语言。

后续步骤

• 连接邮件。打开 Jira 设置 › 应用 › Rainbook Mail Sync，使其显示连接码，然后在 Rainbook 中打开设置 › 邮件，确认显示的是同一个码，再点击连接。如果没有连接按钮，请点击改用配对字符串（在 Mail Sync 页面显示连接码之前为配对 Mail Sync），并将字符串粘贴到 Mail Sync 页面的与 Rainbook 配对下。然后在该页面连接邮箱。在 IT 部门允许的情况下，Microsoft 365 用户可以连接自己的邮箱，也可以由 IT 部门为所有人连接；Google Workspace 的采集由 IT 管理员连接；采集功能标注为测试版；个人 Gmail 将在 Google 审核通过后开放，目前提供候补名单。请参阅 Mail Sync。
• 添加侧边栏。安装 Gmail 插件或 Outlook 加载项，只需一次审批即可将其连接到 Rainbook。请参阅侧边栏。
• 导入您的 CRM。从 Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive 导入客户、联系人、商机、备注和邮件历史记录。请先试运行；导入后 14 天内可以撤消。请参阅导入。
• 提出第一个问题。在询问栏中输入“本季度哪些续约有风险？”，即可得到一张图表，并可将其保存到 Jira 仪表板。请参阅 AI。
• 熟悉各个页面。主页、收件箱、销售管道、客户、联系人、续约、对话和报表：请参阅 Rainbook 工作区。
• 邀请您的团队。在 Jira 的应用菜单中分享 Rainbook 链接。在“所有人”模式下，能打开 CRM 空间的人可以直接开始使用；在“群组”模式下，请将您的团队添加到所选群组。
• 了解管理端。空间、访问权限、私有商机、Rovo 和 AI 客户端，以及卸载后会保留哪些内容：请参阅管理员指南。