AI

您可以询问销售管道的情况，查看摘要和健康度原因，起草跟进邮件，批准智能体提案，这一切都在 Jira 内完成，而且每个人看到的内容都与 Jira 授予其的权限完全一致。

Rainbook 的 AI 会读取哪些内容

Rainbook 的 AI 运行在由 Atlassian 托管的模型上。它只读取您在 Jira 中能看到的内容，不会读取其他内容。您的数据不会用于训练模型。

规则就是这么简单。当您提问、打开摘要或起草邮件时，Rainbook 的 AI 会基于 Jira 允许您打开的所有记录、邮件和文件来工作，不会使用任何其他内容。您的同事提出同样的问题时，得到的答案基于他们能打开的内容。无需另行设置 AI 权限模型，您的团队本来就能看到的内容，也不会对协助他们的 AI 隐藏。

Rainbook 的 AI 给出的每个数字，都会统计所有应计入的记录，或者用文字说明排除了哪些内容：“未结销售管道为 $1.2M。其中不含 3 个您无权打开的商机。”总计不会悄悄丢掉记录。

Rainbook 自有的 AI 运行在由 Atlassian 托管的 Forge LLM 上。您的请求在 Atlassian 的 AI 处理位置中处理，不会发送给任何其他模型提供商。

Rainbook 的 AI 会使用您的语言作答：即您使用 Jira 的语言，或 Rainbook 向您显示的语言。它可以使用英语、德语、西班牙语、日语、巴西葡萄牙语和简体中文作答；如果您使用欧洲葡萄牙语的 Jira，会得到巴西葡萄牙语的答案；使用其他任何语言，则得到英语答案。询问功能给出的摘要、关于某个客户的回答，以及仅您本人可读的简报都会使用您的语言，而且您可以用任何语言提问。邮件草稿会采用对话所使用的语言；对话中语言不明确时，则采用您的语言。Rainbook 写入 Jira 的内容保持英语，这样站点上的每个人读到的值都相同，包括记录摘要和后续步骤、交接简报、评论、建议的更改，以及您的团队共享的会议简报。

无论使用其中哪种语言，Rainbook 都会对照您的记录，核对 AI 摘要或简报中的数字、百分比和日期，凡是所述数字在记录中找不到依据的，都不会显示；邮件草稿则会高亮这类数字，供您核对。对于编造的名称，英语之外的检查范围更窄：德语中只有一个词的名称、位于句首的名称，以及用日文、中文或韩文书写的名称，并不总能被发现，因此请仔细核对这些回答中的名称。

Rainbook 基于词语的敏感数据检查只识别英语词语：标示社会保障号码、护照号码、A-number 或病历号的词语，ICD 诊断代码，健康、不良事件和犯罪记录词表，“years old”之类的年龄表述，称谓 Mr、Mrs 和 Ms，以及 CUI 和 ITAR 标记。银行卡号、写作 123-45-6789 的美国社会保障号码，以及 IBAN，则在任何语言中都能识别。

询问

您可以像询问同事一样索取报表：“本季度哪些续约有风险？”或“过去两个季度各负责人的赢单率”。询问会在几秒内将其转为图表，并在下方写出简短摘要。

查看生成方式。 每个答案都会显示指标定义、筛选器、日期、分组方式和数据新鲜度（“数据截至 10:42；Jira 中的更改最多需要 15 分钟才会显示”），这些内容均由问题推导得出，绝非模型凭空编造。
编辑条件块。 答案的每个部分（指标、分组依据、筛选器、时间段、对比、图表类型）都是一个可以直接修改的条件块，无需重新提问。
继续追问。 添加“仅限 Enterprise”或“与去年对比”，询问就会在同一图表上进行调整。每个对话串在 Standard 版中可追问 20 次，在 Advanced 版中可追问 40 次。
保存。 将图表固定到您的主页，保存在报表中，或放到 Jira 仪表板上。已保存的报表会按每位查看者各自的权限刷新，并且每次都使用相同的、经认证的 CRM 指标。
分享。 将共享范围选为使用 Rainbook 的所有人。分享会复制一个链接。同事打开该链接后，会看到您的问题，其结果会基于他们能打开的记录重新运行，且各自带有自己的总计说明。
询问某个客户。 在任意记录上，右侧栏会根据您能打开的邮件和附件，回答“他们对定价是怎么说的？”之类的问题，引用每项结论所依据的句子，并以邮件主题链接到对应的对话。当它只读取了较长历史记录的一部分时，会予以说明：“基于 212 封邮件中的最近 40 封”。

询问历史记录

您的询问对话串会列在询问历史记录中，并自您上次使用起保留 13 个月。您可以删除自己创建的任意对话串，也可以选择清除我的历史记录，一次性全部删除。您创建的草稿按同样的方式保留，并随您的历史记录一起清除。

摘要和后续步骤

每个商机、客户和续约都带有一条简短的 AI 摘要，以及最多三个后续步骤。每个步骤都标明负责人（“我方”或“对方”）和来源邮件的链接；如果提到过到期日期，也会一并标明。已采集的邮件对话也有各自的摘要。

摘要会在内容变化时刷新：已关联的对话中有新邮件、阶段或预计成交日期变更，或某个会议结束。需要最新摘要时，随时单击刷新摘要。打开记录时从不等待 AI，因此页面始终保持流畅。

每条摘要都会显示“已更新”及距今多久，以及“AI 摘要”标签。当摘要基于较长对话的一部分生成时，会说明具体是哪一部分（“来自 40 条消息中的最早和最近各 20 条”）。您可以用点赞或点踩控件为其评分，帮助 Rainbook 持续为您的团队改进。

摘要和后续步骤需要付费方案或试用版。

健康度及其原因

每个客户和商机都有一个 0 到 100 的健康度评分：70 及以上为健康，40 到 69 为需关注，低于 40 为有风险。评分依据明确的规则得出（支持量、SLA 违约、未解决的缺陷、回复延迟、阶段停留时长、距离续约的天数，以及您的行业套件新增的信号），因此每次结果都相同，并且可用于 JQL：Health < 40。

对每个评分影响最大的三项因素会成为它的原因。在付费版中，Rainbook 的 AI 会用一两句平实的话写出原因；在 Free 版中，则是清晰的模板化语句。无论哪种方式，您都不必打开报表，就能看到客户为何变为有风险。

起草跟进邮件

在记录或邮件对话中，单击起草跟进。Rainbook 会读取对话、您有权打开的附件（CSV、XLSX、PDF 和 DOCX）、您进行中的商机和后续步骤，然后写出一封可供您编辑的回复。您还可以添加“建议周二”或“更简短”之类的指示，然后重新生成。

使用复制、在 Gmail 中打开或在 Outlook 中打开，即可从您自己的邮箱发送。Rainbook 绝不会替您发送邮件。Gmail 和 Outlook 侧边栏中的草稿用法相同；请参阅侧边栏。

起草功能需要付费版或试用。

重复项与合并

Rainbook 会在创建客户、联系人和商机时、在导入试运行期间，以及每晚，找出可能重复的记录。明确的匹配项会在您的收件箱中显示为“可能重复”，并在两条记录上显示横幅；不太确定的匹配项只显示在记录上。在付费版中，Rainbook 的 AI 会检查每一个不太确定的匹配项，并在能够判定时给出结论。只有能打开这两条记录的人才能看到该建议。

在横幅中，可选择合并、不是重复项或打开两者。合并时会显示逐字段对比，由您选择保留的记录沿用哪些内容。如果您能编辑这两条记录，单击后即生效；否则，记录的负责人会收到一个审批请求。合并后，“已合并 · 撤消”会显示 10 秒，而撤消合并会在两条记录的活动历史中保留 30 天。

由您批准、可撤消的提案

Rainbook 的 AI 绝不会自行更改记录。它建议的每项更改都是提案，由人来应用。

告诉右侧栏该做什么。 在记录上输入“将预计成交日期改为 1 月 15 日，并添加周二的跟进”。如果您能编辑该记录，更改会立即生效，侧边面板会准确显示改了什么。
采集建议。 当邮件提到商机有进展（“我们会在 20 日签约”）时，Rainbook 会向商机负责人提出更新提案，并引用该邮件。
续约挽回策略。 对于 90 天内到期、且客户健康度低于 40 的续约，Rainbook 会提出挽回策略：为该续约的负责人安排跟进、评论和后续步骤。
承诺。 当客户邮件中包含承诺（“1 月 15 日前提供欧盟数据驻留”）时，Rainbook 会提议将其作为承诺进行跟踪，并关联到商机以及负责交付的研发工作。
已为您交付。 当 Jira 版本交付了客户要求的工作时，每位客户负责人的收件箱中都会收到一份起草好的客户通知和一个建议的后续步骤。

如果您能编辑提案涉及的所有内容，则由您自己单击即可应用，无需额外对话框。如果需要由其他人批准，Rainbook 会为对方创建一个 Jira 审批请求，因此审批与其他所有内容一样都在 Jira 中进行。

任何提案应用后，“已应用 · 撤消”会显示 10 秒；只要更改过的字段仍保持应用后的值，记录的活动历史中就会在该条目上保留撤消。此后被他人更改的字段不会受影响，并会列为“之后已更改，未撤消”。如果管理员希望每项更改都有两个人参与，可在任何付费版的设置 › AI 和 Rovo 中开启要求第二位审批人；该选项默认关闭。

Rainbook 智能体

Rainbook 有六种智能体角色（采集、调研、跟进、商务台、续约和交接），它们在 Atlassian 的 AMP Patterns 中，于您的面板上公开工作。智能体可以负责销售管道的某一列，商机进入该列时便会开始工作，每项结果都以提案的形式交给人来接受。委派给 Rainbook 会向每位客户负责人发送一份调研简报和一份起草好的客户通知，并标注“委派人”为发起请求的人。“智能体”设置页面会显示每个角色的接受率，管理员可以暂停任一角色，或停止全部角色。

显示来源

每个 AI 结果都有显示来源。它会列出结果所用的记录和邮件，并附上链接，且只包含您有权打开的内容。发起请求的人还可以查看完整的提示词和输出，便于核对答案，也便于反馈未达预期的结果。Rainbook 管理员同样可以打开，但其无法打开的记录或邮件会显示为已隐藏。发起请求的人一旦无法再打开某个条目，也会看到该条目以同样方式显示为已隐藏；只要有任何内容被隐藏，完整提示词就会被隐藏，因为它把所有记录和邮件混在了一起。

对于每个 AI 结果，Rainbook 会将提示词、读取的来源和输出在您自己站点的存储中保留 30 天，用于显示来源和您的反馈，之后予以删除。它们不会进入日志，只有在管理员选择将诊断包发送给支持团队时才会离开您的站点，也绝不会用于训练或调整任何模型。客户数据绝不会用于训练模型。

Rovo 中的 Rainbook 智能体

可以向 Rovo 询问您的销售管道。每个人看到的内容，与 Jira 允许其查看的范围完全一致。

在 Rovo 聊天中，Rainbook 智能体可以回答有关客户、商机和销售管道的问题，例如“本季度我的销售管道里有什么？”“总结一下 Acme”“哪些续约有风险？”。它可以查找客户，总结客户或商机，运行任何 Rainbook 报表，为跟进邮件收集上下文，展示某个客户在销售、承诺、工程和支持方面的工作，并提出更新建议。它会用键标明每条记录，例如“Acme Corp (RBDIR-12)”，并原样引用 Rainbook 返回的数字，同时注明这些数字未包含的内容。

当您要求它更改某项内容时，它会提出更改建议。如果您有权编辑该记录，它会给出一个链接，让您在 Rainbook 中一键应用；否则，它会告诉您已创建哪个审批请求，以及由谁审批。

它自带两项 Rovo 技能：每周营收与交付回顾和商机复盘。面向 Claude Code 的同样操作手册即将随 AI 客户端一同推出。

您还可以在 Rovo Studio 中构建自己的智能体，使用 Rainbook 的工具，规则相同：每个人的智能体只能看到该用户有权打开的内容，更改需等待人工处理。

Rainbook 自带的 AI 已包含在您的订阅中，运行在 Atlassian 托管的模型上；Rovo 中的 Rainbook 智能体使用您的 Rovo 方案。该智能体适用于包含 Rovo 的 Jira 方案。

AI 客户端：Claude、ChatGPT 等（即将推出）

Claude、ChatGPT 和其他 AI 客户端即将推出。通过 Atlassian 的 MCP 服务器连接到 Rainbook 的工具后，每个客户端得到的答案都将与 Rainbook 智能体给该用户的答案相同，包括邮件摘要和引用内容。在此之前，请向 Rovo 中的 Rainbook 智能体提问。

AI 客户端推出后，通过 Rainbook 的工具请求的更改将遵循与 Rainbook 智能体相同的规则。Atlassian 自己的 MCP 工具是 Atlassian 的另一项服务，可以直接编辑 Jira 工作项，这些是在用户权限范围内进行的普通 Jira 编辑。

经您同意后，您自己的邮件才会提供给您的 AI 客户端。 请在设置 › AI 与您的邮件中开启在 AI 客户端中使用我的邮件。一次同意即可涵盖 Rovo 聊天中的 Rainbook 智能体和 Rovo Studio 智能体，Claude 或 ChatGPT 等客户端推出后也将涵盖在内，您可以随时关闭。只有当管理员开启“管理 → AI → 向 AI 客户端提供其他人的邮件摘要”后，其他人的邮件摘要才会提供给 AI 客户端，且仅限每个人有权打开的记录；该选项默认关闭。这项用途已写明在用户连接邮箱前看到的文字中，并且绝不会用于训练模型。

Rovo 与 Teamwork Graph

在普通的 Rovo 聊天中，可以在续约前询问某个客户有哪些利害关系，Rovo 会根据 Teamwork Graph 中的商机、请求和承诺作答，并附上引用。您的团队共享的客户和商机会按 Jira 的权限进入图谱；私有记录和私有商机不会进入，邮件正文也不会进入。

现已在 Rainbook Beta 中提供，1 月起在 Rainbook 中提供。

AI 预算计量

Rainbook 自带的 AI 已包含在您的订阅中。管理员可以在设置 › AI 预算中以 AI 操作查看：

本月已使用和可用的 AI 操作，以及重置日期：“Standard 版每月 3,125 次 AI 操作。已使用 1,940 次。11 月 1 日重置。”
两项总计：人员（询问、草稿、提案）和自动（邮件和记录摘要、健康度原因），并按功能列出明细，附有每日图表。Mail Sync 的草稿也会计入，并注明该数据上次更新的时间。
个人限额：每人每天可运行的询问分析次数（默认为 25 次，也可在 1 到 100 之间选择），以及每人每月的合理使用限制。
本月最活跃的人员，每人都有增加额度和移除限额。
需要更多 AI 吗？：您的站点在 Advanced 中包含的内容、Rovo 中的 Rainbook 智能体（使用您的 Rovo 积分），以及用于输入 Rainbook 支持团队提供的充值码的输入框。

只有管理员能看到此页面。其他人永远不会看到价格、升级优惠或“预算”一词。

Rainbook 的 AI 包含在您的订阅中，并设有合理使用限制。每人每天最多可运行 25 次询问分析，且不超过每人每月的合理使用限制；适合用报表回答的问题不计入。摘要和其他自动 AI 使用各自独立的月度额度。管理员可以降低限制，或给某个人更多额度。报表、搜索和其他所有功能不受影响。

自动处理的工作（邮件和记录摘要、AI 撰写的健康度原因、采集建议）有各自独立的月度额度，因此即使某一周问题很多，也不会让摘要停止。如果该额度用完，摘要会显示其最近一个版本及日期，直到重置。如果站点用完了当月包含的 AI，询问和草稿仍可在每人的每日分析次数和每月合理使用限制内继续使用，直到达到站点的月度上限；超过后，用户的 AI 将暂停，直到重置。Rovo 中的 Rainbook 智能体全程保持可用。

Rainbook 自带的 AI、采集和后台作业已包含在您的订阅中，既不使用 Rovo 积分，也不使用自动化步骤。Rovo 中的 Rainbook 智能体、使用 Rainbook 工具的 Rovo Studio 智能体，以及基于 Rainbook 模板或操作构建的自动化规则，会使用您的 Atlassian 额度：自 2026 年 12 月 3 日起使用 Rovo 积分，自 12 月 3 日当天或之后的首次续订起使用自动化步骤，并在管理员的“使用情况”选项卡中按规则显示。

1–10 位用户的站点可免费使用 Standard 版：完整的 CRM、行业套件、侧边栏和询问（每月约 60 到 100 次分析）；后台采集、摘要和草稿需要付费方案。

管理员控制

设置 › AI 和 Rovo 集中了所有开关，每项更改都会记录在活动历史记录中。

Rainbook 自有 AI 和 Rovo 中的 Rainbook 智能体和工具：两个总开关，可以单独关闭其中任意一个。关闭智能体后，它会回复称已为此站点关闭，并请用户联系 Jira 管理员；Rovo 仍会列出它。
每项功能各有一个开关：询问、摘要、健康度原因、草稿、重复检查、应用内提案，以及面向 AI 客户端的邮件摘要。
要求第二位审批人，以及主页洞察卡片的阈值。个人限额在设置 › AI 预算中设置。

各项功能会向模型发送哪些内容，以及各类数据的保留时长，请参阅 AI 使用政策。有关数据处理的其他内容，请参阅安全与隐私。

医疗、金融服务、政府和法律行业的团队可以添加可选的合规套件。