Rainbook

侧边栏

Rainbook 的 Gmail 和 Outlook 侧边栏会在每封邮件旁边显示对方所属的客户、商机和健康度。您无需离开收件箱，即可记录邮件、创建记录和起草回复。

侧边栏的功能

打开一封邮件，Rainbook 会显示您正在与谁沟通：

  • 已知联系人：显示其姓名、职位和所属客户，以及客户负责人、健康度评分及其主要原因、最多五个未结商机（含阶段、金额和预计成交日期），以及该邮件会话上次的记录时间。在付费版中，您还可以看到该客户的 Rainbook 摘要和下一步行动。
  • 已知公司的新人员：显示客户卡片，并标记为“尚未成为联系人”。记录这封邮件后，此人即成为联系人。
  • 陌生人员：显示其域名下“无 Rainbook 记录”。只需点击一次，即可将邮件记录到您搜索到的记录中，或创建商机。
  • 邮件会话中有多位外部人员：列出所有人及其匹配结果，供您选择要查看的人。
  • 内部邮件：选择要记录到的客户记录，然后选择记录。同事转发给您的客户升级问题，同样可以记录到该客户的记录中。

撰写邮件时，撰写视图会显示 Rainbook 掌握的收件人信息。

侧边栏显示的所有内容都以您的身份从 Jira 读取。您看到的记录与 Jira 允许您打开的记录完全一致。您无法打开的记录绝不会出现，也不会有任何提示表明它存在。

在收件箱中可执行的操作

  • 记录：将邮件记录到商机、客户、跟进或续约中。Rainbook 会推荐匹配的商机（或客户），您还可以从清单中选择要附加的文件。如果 Rainbook Mail Sync 已采集过这封邮件，记录时不会创建副本，而是将邮件会话链接到您选择的记录。
  • 创建商机或跟进：从邮件直接创建，自动填入客户，并将邮件记录到其中。
  • 始终记录此会话：持续采集后续回复，即使回复人尚未在 Rainbook 中。
  • 停止记录此会话：停止从您的邮箱采集该会话。已记录的邮件仍保留在记录中。
  • 设为私有：使已记录的会话仅对您和 Jira 允许的人员可见，默认为负责人和 rainbook-admins 的成员。
  • 起草回复（付费版）：可选择输入指示，选择语气（中性、热情或简洁），Rainbook 会根据该会话、客户近期的对话和会议、您的未结商机以及会话中的文件撰写回复。在这些来源中找不到依据的内容会突出显示，供您核实。插入会将草稿放入您的回复中；Rainbook 绝不会代您发送任何邮件。
  • 在 Rainbook 中打开：跳转到完整记录。

您记录的邮件中的银行卡号和美国社会安全号码会在进入 Jira 之前被遮蔽，处理方式与采集时完全相同。请参阅 Mail Sync。

安装 Gmail 插件

  1. 由您的 Google Workspace 管理员为您的域添加 Rainbook Gmail 插件。该插件尚未上架 Google 的应用市场，请发送邮件至 support@rainbook.humanr.ai 获取操作步骤。
  2. 在 Gmail 中打开任意邮件，然后点击侧面板中的 Rainbook 图标。
  3. 将其与您的 Rainbook 站点配对（见下文）。

Gmail 插件适用于网页版 Gmail。

安装 Outlook 加载项

  1. 由您的 Microsoft 365 管理员在 Microsoft 365 管理中心（设置 › 集成应用）中部署 Rainbook，使用 Rainbook Mail Sync 管理页面提供的清单文件。以这种方式部署后，对于 Rainbook Mail Sync 已在采集其邮箱的所有用户，加载项会自动完成连接。
  2. 您也可以在 Outlook 中通过 Microsoft Marketplace（获取加载项）添加 Rainbook。
  3. 打开一封邮件，然后点击功能区上的 Rainbook。固定窗格后，在邮件之间切换时窗格会保持打开。

Outlook 加载项适用于网页版 Outlook、新版和经典版 Outlook for Windows，以及 Outlook for Mac。

两种加载项都需要在您的 Jira 站点上安装 Rainbook 和 Rainbook Mail Sync。

与 Rainbook 配对

配对会告诉侧边栏要使用哪个 Rainbook 站点以及您的身份。所有使用 Rainbook 的用户都可以配对；如果您的站点将 Rainbook 限定给某个群组，您需要是该群组的成员。

  • 自动配对。如果您的管理员通过 Rainbook 的管理页面部署了 Outlook 加载项且您的邮箱已连接，或者您之前在该邮件客户端上配对过，侧边栏打开时即已连接。您会看到“已连接为”及您的邮箱地址。
  • 连接到 Rainbook。否则，请点击连接到 Rainbook，确认您的 Jira 站点地址（Rainbook 会根据您的邮件域名推荐一个地址），然后点击一次。Jira 中会打开您的 Rainbook Mail Sync 个人设置，显示请求连接的邮件客户端和邮箱。点击批准。Gmail 会自动连接；在 Outlook 中，请点击复制，然后将密钥粘贴到正在等待的侧边栏中，只需操作一次。
  • 配对密钥。如果弹出窗口被拦截，请在 Rainbook 中打开设置 › 收件箱侧边栏，选择打开 Rainbook Mail Sync 设置，然后选择创建配对密钥，再通过改用配对密钥将其粘贴到侧边栏中。每个密钥仅可使用一次，有效期为 10 分钟。

只要您持续使用，配对就一直有效；连续 90 天未使用则会过期。您的个人设置中会列出您配对过的所有侧边栏，您或 Rainbook 管理员可以撤销其中任意一个。

侧边栏存储的内容

侧边栏只存储配对信息。您的邮件客户端会在加载项自身的设置中保存您的 Rainbook 站点地址和配对令牌，Rainbook Mail Sync 则保存该令牌的指纹，用于校验每个请求。为了让您重新打开邮件时立即显示，您上次查看的卡片会缓存 10 分钟，且仅对您可见。

您阅读但未记录的邮件会保留在您的邮箱中。当您记录邮件或文件时，内容会直接进入您选择的 Jira 记录；超过 3 MB 的文件会经过一个短期上传缓冲区，文件进入 Jira 后即被删除。

免费版、套餐和限制

  • 免费版（1 至 10 位用户站点上的 Standard 版）免费提供侧边栏。您可以使用客户卡片（含健康度评分及其主要原因）、未结商机，以及记录、创建、始终记录、停止记录和设为私有。起草回复、Rainbook 摘要和下一步行动需要付费套餐，后台采集也一样。
  • 1 至 10 位用户的 Rainbook Mail Sync 仅提供侧边栏。如果您的站点使用 Advanced 版，则会额外提供后台采集，不另收 Mail Sync 费用。
  • 付费套餐的卡片会增加 Rainbook 摘要、AI 撰写的主要原因和下一步行动，并开启起草回复。
  • 草稿会消耗您的 AI 额度。您的订阅包含 Rainbook 的 AI，并设有合理使用限制。如果您达到了每月合理使用限制，侧边栏会告诉您何时可以再次起草；侧边栏中的其他功能照常可用。请参阅 AI。
  • Jira Free 不提供设为私有，因为 Jira Free 站点上的每个人都能看到所有记录。

价格请参阅定价和许可。

如果出现异常

  • “Rainbook 正忙。请在一分钟后重试。”点击“重试”；侧边栏会自行恢复。
  • 配对后出现“连接到 Rainbook”。配对已被撤销，或已有 90 天未使用。请重新配对。
  • “您的 Jira 访问权限需要处理：请联系您的 Jira 管理员”。您的 Jira 帐户目前无法使用（例如已被停用或失去访问权限）。您的 Jira 管理员可以解决此问题。
  • “您的 Jira 站点上的 Rainbook 没有响应。”请您的 Jira 管理员检查 Rainbook 和 Rainbook Mail Sync 是否已安装并已连接。

更多解答请参阅故障排除和常见问题。