Paneles laterales

Los paneles laterales de Rainbook para Gmail y Outlook muestran la cuenta, las oportunidades y la salud del cliente junto a cada correo. Además, te permiten registrar, crear y redactar una respuesta sin salir de tu bandeja de entrada.

Qué hacen los paneles laterales

Abre un correo y Rainbook te muestra con quién estás hablando:

Un contacto conocido: su nombre, cargo y cuenta, el propietario de la cuenta, la puntuación de salud con su motivo principal, hasta cinco oportunidades abiertas con su etapa, importe y fecha de cierre, y cuándo se registró el hilo por última vez. En los planes de pago también ves el resumen de Rainbook de la cuenta y su siguiente paso.
Una empresa conocida, una persona nueva: la tarjeta de la cuenta, marcada como “Aún no es un contacto”. La persona pasa a ser un contacto cuando registras el correo.
Alguien nuevo: “Sin registro en Rainbook” para su dominio, con un clic para registrar el correo en un registro que busques o para crear una oportunidad.
Varias personas externas en el hilo: una lista de todas ellas con su coincidencia, para que elijas a quién consultar.
Correo interno: elige el registro de cliente en el que quieres registrarlo y, a continuación, elige Registrar. Así, una escalación de un cliente que te ha reenviado un compañero puede ir igualmente al registro del cliente.

Mientras escribes, la vista de redacción muestra lo que Rainbook sabe de tus destinatarios.

Todo lo que muestra el panel lateral se lee de Jira con tu identidad. Ves exactamente los registros que Jira te permite abrir, y un registro que no puedes abrir nunca aparece, ni siquiera como un indicio de que existe.

Qué puedes hacer desde tu bandeja de entrada

Registrar el correo en una oportunidad, una cuenta, un seguimiento o una renovación. Rainbook te sugiere la oportunidad que coincide (o la cuenta), y puedes elegir en una lista de comprobación los archivos que quieres adjuntar. Registrar un correo que Rainbook Mail Sync ya ha capturado no crea una copia: vincula el hilo al registro que has elegido.
Crear una oportunidad o un seguimiento a partir del correo, con la cuenta ya rellenada y el correo registrado en él.
Registrar siempre este hilo para seguir capturando las respuestas, incluso de alguien que aún no está en Rainbook.
Dejar de registrar este hilo para dejar de capturarlo desde tu buzón. Los mensajes ya registrados se quedan en el registro.
Hacer privado para que un hilo registrado solo sea visible para ti y para las personas que Jira permita: de forma predeterminada, el propietario y los miembros de rainbook-admins.
Redactar respuesta (planes de pago): da una instrucción opcional, elige un tono (Neutro, Cercano o Breve) y Rainbook escribe una respuesta a partir del hilo, las conversaciones y reuniones recientes de la cuenta, tus oportunidades abiertas y los archivos del hilo. Los datos que no ha encontrado en esas fuentes aparecen resaltados para que los compruebes. Insertar coloca el borrador en tu respuesta; nunca se envía nada por ti.
Abrir en Rainbook para ir al registro completo.

Los números de tarjeta y los números de la Seguridad Social de EE. UU. de un correo que registras se enmascaran antes de que llegue a Jira, igual que en la captura. Consulta Mail Sync.

Instalar el complemento de Gmail

Tu administrador de Google Workspace añade el complemento de Rainbook para Gmail en tu dominio. Todavía no está en el Marketplace de Google, así que pide los pasos a support@rainbook.humanr.ai.
Abre cualquier correo en Gmail y haz clic en el icono de Rainbook del panel lateral.
Vincúlalo con tu sitio de Rainbook (consulta más abajo).

El complemento de Gmail funciona en la versión web de Gmail.

Instalar el complemento de Outlook

Tu administrador de Microsoft 365 implementa Rainbook desde el Centro de administración de Microsoft 365 (Configuración › Aplicaciones integradas), con el manifiesto que se ofrece en la página de administración de Rainbook Mail Sync. Si se implementa así, el complemento se conecta solo para todas las personas cuyo buzón ya captura Rainbook Mail Sync.
También puedes añadir Rainbook desde Microsoft Marketplace en Outlook (Obtener complementos).
Abre un correo y haz clic en Rainbook en la cinta de opciones. Ancla el panel para que siga abierto mientras pasas de un mensaje a otro.

El complemento de Outlook funciona en Outlook en la Web, en el nuevo Outlook para Windows y en el clásico, y en Outlook para Mac.

Ambos complementos necesitan que Rainbook y Rainbook Mail Sync estén instalados en tu sitio de Jira.

Vincular con Rainbook

La vinculación indica al panel lateral qué sitio de Rainbook debe usar y quién eres. Cualquier persona que use Rainbook puede vincularlo; si tu sitio limita Rainbook a un grupo, tienes que pertenecer a él.

Automática. Si tu administrador implementó el complemento de Outlook desde la página de administración de Rainbook y tu buzón está conectado, o si ya lo vinculaste antes en ese cliente de correo, el panel lateral se abre ya conectado. Verás “Conectado como” con tu dirección.
Conectar con Rainbook. En otro caso, haz clic en Conectar con Rainbook, comprueba la dirección de tu sitio de Jira (Rainbook te sugiere una a partir del dominio de tu correo) y haz clic una vez. Se abre en Jira tu configuración personal de Rainbook Mail Sync, que muestra qué cliente de correo y qué buzón quieren conectarse. Haz clic en Aprobar. Gmail se conecta solo; en Outlook, haz clic en Copiar y pega la clave una vez en el panel lateral, que está esperándola.
Clave de vinculación. Si se bloquea una ventana emergente, abre Configuración › Paneles laterales de la bandeja de entrada en Rainbook, elige Abrir la configuración de Rainbook Mail Sync y, después, Crear clave de vinculación, y pégala en el panel lateral con Usar una clave de vinculación. Cada clave funciona una sola vez, durante 10 minutos.

Una vinculación dura mientras la uses y caduca tras 90 días sin uso. Tu configuración personal muestra todos los paneles laterales que has vinculado, y tú o un administrador de Rainbook podéis revocar cualquiera de ellos.

Qué guardan los paneles laterales

Los paneles laterales solo guardan la vinculación. Tu cliente de correo guarda la dirección de tu sitio de Rainbook y un token de vinculación en la propia configuración del complemento, y Rainbook Mail Sync guarda una huella de ese token para comprobar cada solicitud. Para que volver a abrir un correo sea instantáneo, la última tarjeta que has visto se guarda en caché durante 10 minutos, solo para ti.

El correo que lees pero no registras se queda en tu buzón. Cuando registras un correo o un archivo, va directamente al registro de Jira que has elegido; los archivos de más de 3 MB pasan por un búfer de subida temporal que se elimina en cuanto el archivo está en Jira.

Nivel gratuito, planes y límites

En el nivel gratuito (Standard en sitios de 1 a 10 usuarios), los paneles laterales se incluyen sin coste. Tienes la tarjeta de la cuenta con la puntuación de salud y su motivo principal, las oportunidades abiertas, Registrar, Crear, Registrar siempre, Dejar de registrar y Hacer privado. Redactar respuesta, los resúmenes de Rainbook y los siguientes pasos requieren un plan de pago, igual que la captura en segundo plano.
Rainbook Mail Sync con 1 a 10 usuarios solo te da los paneles laterales, salvo que tu sitio esté en Advanced, que añade la captura en segundo plano sin coste adicional de Mail Sync.
En los planes de pago, la tarjeta añade el resumen de Rainbook, el motivo principal redactado por IA y el siguiente paso, y Redactar respuesta está activado.
Los borradores consumen tu asignación de IA. La IA de Rainbook está incluida en tu suscripción, con límites de uso razonable. Si alcanzas tu límite mensual de uso razonable, el panel lateral te indica cuándo vuelven a estar disponibles los borradores; todo lo demás del panel lateral sigue funcionando. Consulta IA.
En Jira Free no existe Hacer privado, porque en un sitio de Jira Free todo el mundo ve todos los registros.

Los precios están en Precios y licencias.

Si algo no parece correcto

“Rainbook está ocupado. Vuelve a intentarlo en un minuto.” Haz clic en Volver a intentarlo; el panel lateral se recupera solo.
“Conectar con Rainbook” después de haber hecho la vinculación. La vinculación se ha revocado o lleva 90 días sin usarse. Vuelve a hacer la vinculación.
“Tu acceso a Jira requiere atención: pregunta a tu administrador de Jira”. Ahora mismo no se puede usar tu cuenta de Jira (por ejemplo, se ha desactivado o ha perdido el acceso). Tu administrador de Jira puede solucionarlo.
“Rainbook no responde desde tu sitio de Jira.” Pide a tu administrador de Jira que compruebe que Rainbook y Rainbook Mail Sync están instalados y conectados.

Encontrarás más respuestas en Solución de problemas y preguntas frecuentes.