RainbookPaquete Legal
El paquete Legal, en acceso anticipado, lleva a tu despacho desde la admisión del cliente, pasando por la comprobación de conflictos, hasta un asunto abierto en Jira. Incluye una búsqueda de conflictos en todos los asuntos y barreras de asunto basadas en la propia seguridad de Jira.
Acceso anticipado
Este paquete está en acceso anticipado. Se puede instalar y tiene soporte desde hoy, y lleva la etiqueta “Early access” en el catálogo y en sus actividades. Lo estamos terminando con un socio de diseño a principios de 2027, y todo lo que configures ahora se mantendrá tal cual en la versión de disponibilidad general.
Los paquetes de ciencias de la vida, de contratistas del Gobierno y Legal están en acceso anticipado.
A quién va dirigido
A despachos de abogados y departamentos jurídicos de derecho mercantil y operaciones legales corporativas, y a despachos con clientes particulares en planificación sucesoria, derecho de familia y concurso de acreedores de personas físicas. Las áreas de práctica cuyos datos principales son información sanitaria, de antecedentes penales o de inmigración (lesiones personales, negligencia médica, defensa penal, extranjería, indemnizaciones laborales e incapacidad) quedan fuera de lo que Rainbook puede almacenar, por lo que el paquete no las cubre.
Se instala completo en todas las ediciones de Rainbook, incluido el nivel gratuito, y en Jira Free. Las barreras de asunto requieren Jira Standard o superior.
Admisión, comprobación de conflictos, asunto
El paquete añade tres tipos de actividad a tu espacio de CRM:
| Tipo de actividad | Estados |
|---|---|
| Intake | New, Screening, Conflict check, Pending engagement, Engaged, Declined |
| Conflict check | Requested, Searching, Review, Cleared, Cleared with waiver, Conflict – declined |
| Matter | Opening, Open, On hold, Closing, Closed |
El flujo se ejecuta solo, y una persona aprueba cada paso importante:
- Al pasar una admisión a Conflict check, se crea la comprobación de conflictos, vinculada a esa admisión.
- Una admisión solo pasa a Pending engagement cuando su comprobación de conflictos está en Cleared o Cleared with waiver.
- Engaged propone el nuevo asunto, con el área de práctica, el cliente, las partes, el abogado responsable y el número de asunto ya trasladados.
- Conflict – declined propone rechazar la admisión y crea un seguimiento para enviar la carta de no aceptación del encargo.
El cliente es la cuenta del asunto. Las partes son las organizaciones y personas de tu directorio, cada una con un rol en el asunto (Client, Adverse party, Related party, Co-counsel, Opposing counsel o Witness). Sus nombres y roles también se escriben en un campo de Jira normal para que se lean correctamente tras una desinstalación.
Búsqueda de conflictos
Una comprobación de conflictos busca cada nombre de la admisión (el cliente, las partes y los alias que introduzcas) en todos los asuntos de tu despacho, incluidos los asuntos con barrera. Encuentra nombres exactos, alias, grafías parecidas y empresas matriz, e ignora la puntuación, los acentos y sufijos como Inc, LLC y LLP.
Por cada coincidencia en un asunto que puedes abrir, ves el nombre coincidente y lo sólida que es la coincidencia, el rol de la parte, el asunto, el cliente, el estado y el abogado responsable. Una coincidencia en un asunto con barrera que no puedes abrir aparece en una sola línea, “1 asunto aislado: consulta al equipo de conflictos”, y el equipo de conflictos recibe un elemento en la Bandeja de entrada para revisarla. Una comprobación nunca indica “Sin coincidencias” mientras exista un conflicto.
La búsqueda escribe el resultado en la comprobación y publica como comentario una tabla con las coincidencias. Los asuntos con barrera aparecen ahí solo como un recuento, nunca por su nombre.
Barreras de asunto
En Jira Standard y superior, cualquier persona que pueda editar un asunto puede hacer clic en Aislar este asunto. El asunto queda tras una barrera que solo puede abrir su Matter team, que ya incluye al abogado responsable, al abogado captador y a ti, y verás “Aislado · Deshacer”. El correo vinculado al asunto pasa con él tras la barrera. Quitar barrera vuelve a abrirlo.
Hay dos opciones de configuración del paquete, ambas desactivadas al principio:
- Aislar los asuntos nuevos: cada asunto nuevo empieza tras su barrera.
- Comprobaciones de conflictos solo para el equipo de conflictos: las comprobaciones de conflictos nuevas solo las abren tu equipo de conflictos y la persona asignada.
Las barreras son niveles de seguridad de Jira, así que la búsqueda de Jira, Rovo, los paneles y la aplicación móvil también las respetan. En Jira Free, que no tiene niveles de seguridad, el paquete instala todo salvo las barreras, y la búsqueda de conflictos muestra los resultados completos a todo el mundo, ya que cualquier persona de un sitio de Jira Free puede abrir todos los asuntos.
Campos
Todos son campos nativos de Jira: Practice area, Matter number, Responsible lawyer, Originating lawyer, Parties, Aliases, Referral source, Fee arrangement, Engagement letter, Conflict result, Waiver obtained, Client AI consent, Privileged notes, Conflict analysis y Fee estimate.
Client AI consent (Not asked, Given, Refused) se muestra en el registro y en las vistas, y Preguntar puede filtrar por él, de modo que puedes seguir la política de tu despacho sobre el uso de IA con cada cliente.
Vistas, métricas y reglas
Vistas guardadas: Open intakes, Conflict checks in review, asuntos abiertos por área de práctica y Open matters without a signed engagement letter.
Métricas: Conversión de admisiones, mediana de días desde la admisión hasta el encargo, mediana del tiempo de comprobación de conflictos, asuntos nuevos por área de práctica y Captaciones por abogado captador.
La salud del cliente pondera la tendencia de asuntos abiertos en 12 meses, los días desde tu último contacto y las admisiones que llevan esperando más de 14 días.
Reglas, todas activadas al instalar el paquete: crear la comprobación de conflictos, proponer el asunto a partir de una admisión con encargo aceptado, proponer el rechazo con un seguimiento para la carta de no aceptación, recordar cada día al propietario un asunto abierto cuya carta de encargo no está firmada pasados 7 días, y mantener la barrera de cada asunto en sintonía con su Matter team.
El resumen de la admisión te muestra de un vistazo quién es el cliente, qué tipo de asunto es, las partes, la urgencia y el estado de los conflictos.
Próximamente con nuestro socio de diseño
Previsto para la versión de disponibilidad general a principios de 2027: coincidencia de nombres con sonido parecido y una ampliación mayor a empresas del mismo grupo corporativo en la búsqueda de conflictos, un flujo de trabajo de dispensas con vínculos a documentos, la importación desde CSV de conflictos de abogados incorporados desde otros despachos, una vista de directorio de experiencia y un formulario de admisión de Jira Service Management para operaciones legales.
Primeros pasos
Instala el paquete desde Configuración › Paquetes y añade los datos de demostración para recorrer una admisión ficticia hasta convertirla en un asunto abierto, con un conflicto de intereses incluido en los datos. Consulta Paquetes del sector para saber cómo funcionan la instalación, las actualizaciones y la eliminación.
Los equipos que necesiten controles adicionales a los permisos de Jira pueden añadir el paquete Regulado, que es opcional.