Paquete de servicios profesionales

El paquete de servicios profesionales gestiona tu empresa desde el presupuesto hasta la entrega, pasando por la declaración de trabajo (SOW) firmada, todo en Jira. Incluye tarifarios, margen del presupuesto y un pipeline que sabe si tu gente tiene capacidad para ejecutarlo.

Para quién es

Consultoras, agencias y otras empresas de servicios que venden el tiempo de sus profesionales. El paquete de servicios profesionales está disponible con carácter general y se instala completo en todas las ediciones de Rainbook, incluidos el nivel gratuito y Jira Free.

Presupuestos y declaraciones de trabajo

El paquete añade dos tipos de actividad a tu espacio de CRM y una etapa SOW in review al flujo de trabajo de las oportunidades, entre Propose y Negotiate.

Una nueva versión de un presupuesto lo copia y vincula ambos (“supersedes”). Una orden de cambio es una SOW de tipo Change order, vinculada a la SOW que modifica.

Del presupuesto a la entrega

1. Crear presupuesto. En una oportunidad, Crear presupuesto rellena la cuenta, las horas estimadas, el rol de entrega, la práctica y el modelo de contratación. El total del presupuesto sale de la tarifa de facturación de tu tarifario para ese rol o, si no hay tarifa, del importe de la oportunidad.
2. Presupuesto aceptado. Rainbook propone crear la SOW a partir del presupuesto. Cuando se aprueba, la SOW se crea con todos los valores trasladados.
3. SOW firmada. Cuando todas las SOW originales de la oportunidad están firmadas, activas o completadas, el propietario de la oportunidad recibe una propuesta para marcarla como ganada.
4. Oportunidad ganada. Rainbook ofrece el traspaso a entrega. Iniciar entrega crea el epic de entrega, con el nombre de la cuenta y de la SOW, con los contactos y una nota de traspaso generada con IA (alcance, compromisos, contactos y roles, riesgos planteados por correo y preguntas abiertas). Puedes deshacerlo durante 7 días. Proponer traspaso lo envía para su aprobación a las personas que dirigen la entrega. Ahora no mantiene ambas opciones en la oportunidad.
5. SOW activa. Burn % y Retainer balance se actualizan cada noche a partir del tiempo que tu equipo registra en Jira. Cuando el consumo llega al 80 %, el propietario de la SOW recibe una notificación y un seguimiento.

El tiempo de entrega procede del seguimiento de tiempo nativo de Jira en el epic de entrega y en sus actividades secundarias, así que no necesitas una herramienta de hojas de horas aparte.

Tarifario, capacidad y ajuste de capacidad

Rainbook incluye dos tablas de referencia, que puedes editar en la cuadrícula del espacio de trabajo o subir como CSV:

• Tarifario: la tarifa de facturación y la tarifa de coste total de cada rol, con las fechas en que se aplican.
• Plan de capacidad: las horas disponibles al mes de cada rol.

Cada oportunidad abierta con horas estimadas, un rol de entrega y un inicio planificado recibe un valor de Capacity fit. Rainbook reparte las horas de la oportunidad ponderadas por su probabilidad entre los meses que abarca, suma las horas ya comprometidas en SOW activas y en las oportunidades que la preceden, y compara el mes de mayor carga con las horas de que dispones: Green con un 85 % o menos, Amber hasta el 100 %, Red por encima del 100 % y Unknown cuando el rol no tiene fila de capacidad. Se actualiza cada noche y cada vez que cambia un dato de entrada, y el tablero muestra una insignia de capacidad en cada oportunidad.

Prueba: “¿Qué roles superan su capacidad el próximo trimestre?”

Margen del presupuesto

Cada presupuesto muestra Quote margin %: el total del presupuesto menos las horas estimadas a la tarifa de coste del rol, como porcentaje del total. Se actualiza cuando cambian el total, las horas, el rol o el tarifario, y aparece en la cuadrícula, en Preguntar y en Informes. Define un margen mínimo en la configuración del paquete y un presupuesto que quede por debajo generará una aprobación de descuento. Lo mismo ocurre cuando un descuento supera tu umbral (al principio, el 15 %).

Campos

Todos son campos nativos de Jira: Practice, Engagement model, Estimated hours, Primary delivery role, Planned start, Duration (weeks), Capacity fit, Quote version, Quote total, Valid until, Discount %, SOW kind, SOW value, Committed hours, SOW end, Billing schedule, Burn %, Retainer balance (hours), Signed date, Target margin %, Quote margin %, Cost assumptions, Floor price y Discount rationale.

Vistas, panel y métricas

Vistas guardadas: Open quotes, Quotes expiring in 7 days, Active SOWs (por consumo) y Deals at capacity risk.

El panel de servicios muestra contratación, tasa de éxito y margen por práctica, capacidad por rol y consumo de las SOW.

Métricas: Contratación (valor de las SOW firmadas en el periodo), Tasa de éxito, Backlog (valor de las SOW activas aún sin consumir), Previsión de utilización por rol y mes, Ciclo de presupuesto (mediana de días desde el borrador hasta la aceptación), Órdenes de cambio por cuenta y Margen por práctica.

Prueba: “¿Cuál fue nuestro margen de presupuesto por práctica el último trimestre?”

Señales de salud y reglas

Salud añade tres señales de servicios: un consumo que va más de 20 puntos por delante del tiempo transcurrido, más de dos órdenes de cambio en 90 días y trabajo vencido en el epic de entrega.

Reglas, todas activadas al instalar el paquete: ajuste de capacidad, de presupuesto a SOW, de SOW firmada a oportunidad ganada, consumo nocturno, alerta de consumo al 80 %, recordatorio de caducidad del presupuesto 3 días antes, aprobación de descuento y aprobación de margen. La aprobación de margen no hace nada hasta que defines un margen mínimo.

Primeros pasos

Instala el paquete desde Configuración › Paquetes, añade tu tarifario y tu plan de capacidad, y carga los datos de demostración para ver todo el flujo, desde la oportunidad hasta la SOW activa. Consulta Paquetes sectoriales para saber cómo funcionan la instalación, las actualizaciones y la eliminación.