Pacote de serviços profissionais

O pacote de serviços profissionais conduz sua empresa do orçamento à SOW assinada e à entrega no Jira, com tabelas de tarifas, margem do orçamento e um pipeline que sabe se suas equipes têm capacidade para entregar o que foi vendido.

Para quem é

Consultorias, agências e outras empresas de serviços que vendem o tempo dos seus profissionais. O pacote de serviços profissionais está disponível para todos e é instalado por completo em todas as edições do Rainbook, inclusive a gratuita, e no Jira Free.

Orçamentos e declarações de trabalho

O pacote adiciona dois tipos de ticket ao seu espaço de CRM e uma fase SOW in review ao fluxo de trabalho de oportunidades, entre Propose e Negotiate.

Uma nova versão de um orçamento copia o original e vincula os dois (“substitui”). Uma ordem de alteração é uma SOW do tipo Change order, vinculada à SOW que ela altera.

Do orçamento à entrega

1. Criar orçamento. Em uma oportunidade, Criar orçamento preenche a conta, as horas estimadas, a função de entrega, a prática e o modelo de contratação. O total do orçamento vem da tarifa de cobrança da sua tabela de tarifas para essa função ou, quando não há tarifa, do valor da oportunidade.
2. Orçamento aceito. O Rainbook propõe criar a SOW a partir do orçamento. Quando a proposta é aprovada, a SOW é criada com todos os valores transferidos.
3. SOW assinada. Quando todas as SOWs originais da oportunidade estão assinadas, ativas ou concluídas, o proprietário da oportunidade recebe uma proposta para marcá-la como ganha.
4. Oportunidade ganha. O Rainbook oferece a passagem para a entrega. Iniciar entrega cria o epic de entrega, com o nome da conta e da SOW, junto com os contatos e um resumo de passagem gerado por IA (escopo, compromissos, contatos e funções, riscos levantados por e-mail, dúvidas em aberto). Você pode desfazer a ação por 7 dias. Propor passagem envia o resumo para aprovação das pessoas que cuidam da entrega. Agora não mantém as duas opções na oportunidade.
5. SOW ativa. O Burn % e o saldo do retainer são atualizados toda noite com base no tempo que sua equipe registra no Jira. Quando o consumo chega a 80%, o proprietário da SOW recebe uma notificação e um follow-up.

O tempo de entrega vem do controle de tempo nativo do Jira no epic de entrega e nos tickets filhos, então você não precisa de uma ferramenta de planilha de horas separada.

Tabela de tarifas, capacidade e adequação de capacidade

Duas tabelas de referência ficam no Rainbook, editadas na grade do workspace ou enviadas como CSV:

• Tabela de tarifas: a tarifa de cobrança e a tarifa de custo com encargos de cada função, com as datas em que valem.
• Plano de capacidade: as horas disponíveis por mês de cada função.

Toda oportunidade aberta com horas estimadas, função de entrega e início planejado recebe um Capacity fit. O Rainbook distribui as horas da oportunidade, ponderadas pela probabilidade, pelos meses do projeto, soma as horas já comprometidas em SOWs ativas e nas oportunidades que vêm antes dela e compara o mês mais carregado com as horas que você tem: Green com 85% ou menos, Amber até 100%, Red acima de 100% e Unknown quando a função não tem linha de capacidade. A atualização acontece toda noite e sempre que um dado de entrada muda, e o quadro mostra um selo de capacidade em cada oportunidade.

Experimente: “Quais funções estão acima da capacidade no próximo trimestre?”

Margem do orçamento

Todo orçamento mostra a Quote margin %: o total do orçamento menos as horas estimadas multiplicadas pela tarifa de custo da função, como porcentagem do total. Ela é atualizada quando o total, as horas, a função ou a tabela de tarifas mudam, e aparece na grade, no Perguntar e em Relatórios. Defina uma margem mínima nas configurações do pacote: um orçamento abaixo dela gera uma aprovação de desconto. O mesmo acontece quando um desconto ultrapassa o seu limite (15% no início).

Campos

Todos são campos nativos do Jira: Practice, Engagement model, Estimated hours, Primary delivery role, Planned start, Duration (weeks), Capacity fit, Quote version, Quote total, Valid until, Discount %, SOW kind, SOW value, Committed hours, SOW end, Billing schedule, Burn %, Retainer balance (hours), Signed date, Target margin %, Quote margin %, Cost assumptions, Floor price e Discount rationale.

Visualizações, painel e métricas

Visualizações salvas: Open quotes, Quotes expiring in 7 days, Active SOWs (por consumo) e Deals at capacity risk.

O painel de serviços mostra bookings, taxa de ganho e margem por prática, capacidade por função e consumo das SOWs.

Métricas: Bookings (valor das SOWs assinadas no período), Taxa de ganho, Backlog (valor das SOWs ativas ainda não consumido), Previsão de utilização por função e mês, Ciclo do orçamento (mediana de dias do rascunho até o aceite), Ordens de alteração por conta e Margem por prática.

Experimente: “Qual foi a nossa margem de orçamento por prática no último trimestre?”

Sinais de saúde e regras

A saúde da conta ganha três sinais de serviços: consumo mais de 20 pontos à frente do tempo decorrido, mais de duas ordens de alteração em 90 dias e trabalho atrasado sob o epic de entrega.

Regras, todas ativadas quando você instala o pacote: adequação de capacidade, orçamento para SOW, SOW assinada para oportunidade ganha, consumo noturno, alerta de consumo em 80%, lembrete de vencimento do orçamento 3 dias antes, aprovação de desconto e aprovação de margem. A aprovação de margem fica inativa até você definir uma margem mínima.

Primeiros passos

Instale o pacote em Configurações › Pacotes, adicione sua tabela de tarifas e seu plano de capacidade e inclua os dados de demonstração para ver todo o fluxo, da oportunidade até a SOW ativa. Veja Pacotes por setor para saber como funcionam a instalação, as atualizações e a remoção.