Barras laterais

As barras laterais do Rainbook para Gmail e Outlook mostram a conta, as oportunidades e a saúde do cliente ao lado de cada e-mail. Com elas, você registra, cria e redige uma resposta sem sair da sua caixa de entrada.

O que as barras laterais fazem

Abra um e-mail e o Rainbook mostra com quem você está falando:

Um contato conhecido: nome, cargo e conta, o proprietário da conta, a pontuação de saúde com o principal motivo, até cinco oportunidades abertas com fase, valor e data de fechamento, e quando a conversa foi registrada pela última vez. Nos planos pagos, você também vê o resumo do Rainbook sobre a conta e o próximo passo.
Uma empresa conhecida, pessoa nova: o cartão da conta, marcado como “Ainda não é contato”. A pessoa vira contato quando você registra o e-mail.
Alguém novo: “Nenhum registro no Rainbook” para o domínio, com um clique para registrar o e-mail em um registro que você pesquisa ou para criar uma oportunidade.
Várias pessoas externas na conversa: uma lista com todos e a correspondência de cada um, para você escolher quem ver.
E-mail interno: escolha o registro do cliente em que vai registrá-lo e depois escolha Registrar. Um escalonamento de cliente que um colega encaminhou para você também pode ir para o registro do cliente.

Enquanto você escreve, a tela de redação mostra o que o Rainbook sabe sobre os destinatários.

Tudo o que a barra lateral mostra é lido do Jira com as suas permissões. Você vê exatamente os registros que o Jira permite abrir. Um registro que você não pode abrir nunca aparece, nem mesmo como indício de que existe.

O que você pode fazer na caixa de entrada

Registrar o e-mail em uma oportunidade, conta, follow-up ou renovação. O Rainbook sugere a oportunidade correspondente (ou a conta), e você pode escolher em uma lista os arquivos a anexar. Registrar um e-mail que o Rainbook Mail Sync já capturou não cria uma cópia: a conversa é vinculada ao registro escolhido.
Criar uma oportunidade ou um follow-up a partir do e-mail, com a conta preenchida e o e-mail registrado nele.
Sempre registrar esta conversa para continuar capturando as respostas, mesmo de alguém que ainda não está no Rainbook.
Parar de registrar esta conversa para parar de capturá-la da sua caixa de correio. As mensagens já registradas continuam no registro.
Tornar privado para que uma conversa registrada fique visível só para você e para as pessoas que o Jira permite: por padrão, o proprietário e os membros de rainbook-admins.
Redigir resposta (planos pagos): dê uma instrução opcional, escolha um tom (Neutro, Cordial ou Breve) e o Rainbook escreve uma resposta com base na conversa, nas conversas e reuniões recentes da conta, nas suas oportunidades abertas e nos arquivos da conversa. Os fatos que ele não encontrou nessas fontes ficam destacados para você conferir. Inserir coloca o rascunho na sua resposta. Nada é enviado em seu nome.
Abrir no Rainbook para ir ao registro completo.

Números de cartão e números do Social Security dos EUA em um e-mail que você registra são mascarados antes de chegar ao Jira, exatamente como na captura. Consulte Mail Sync.

Instalar o complemento do Gmail

O administrador do Google Workspace adiciona o complemento Rainbook do Gmail para o seu domínio. Ele ainda não está no Marketplace do Google, então peça as etapas a support@rainbook.humanr.ai.
Abra qualquer e-mail no Gmail e clique no ícone do Rainbook no painel lateral.
Emparelhe-o com o seu site do Rainbook (veja abaixo).

O complemento do Gmail funciona no Gmail na web.

Instalar o suplemento do Outlook

O administrador do Microsoft 365 implanta o Rainbook no Centro de administração do Microsoft 365 (Configurações › Aplicativos integrados), usando o manifesto disponível na página de administração do Rainbook Mail Sync. Implantado assim, o suplemento se conecta sozinho para todas as pessoas cuja caixa de correio o Rainbook Mail Sync já captura.
Você também pode adicionar o Rainbook pelo Microsoft Marketplace no Outlook (Obter Suplementos).
Abra um e-mail e clique em Rainbook na faixa de opções. Fixe o painel para mantê-lo aberto enquanto você passa de uma mensagem para outra.

O suplemento do Outlook funciona no Outlook na web, no novo Outlook para Windows, no Outlook clássico para Windows e no Outlook para Mac.

Os dois suplementos precisam do Rainbook e do Rainbook Mail Sync instalados no seu site do Jira.

Emparelhar com o Rainbook

O emparelhamento informa à barra lateral qual site do Rainbook usar e quem você é. Todos que usam o Rainbook podem emparelhar. Se o seu site limita o Rainbook a um grupo, você precisa fazer parte dele.

Automático. Se o administrador implantou o suplemento do Outlook pela página de administração do Rainbook e a sua caixa de correio está conectada, ou se você já emparelhou antes nesse cliente de e-mail, a barra lateral abre já conectada. Você vê “Conectado como” com o seu endereço.
Conectar ao Rainbook. Caso contrário, clique em Conectar ao Rainbook, confira o endereço do seu site do Jira (o Rainbook sugere um a partir do domínio do seu e-mail) e clique uma vez. As suas configurações pessoais do Rainbook Mail Sync abrem no Jira, mostrando qual cliente de e-mail e qual caixa de correio querem se conectar. Clique em Aprovar. O Gmail se conecta sozinho. No Outlook, clique em Copiar e cole a chave na barra lateral que está aguardando, uma única vez.
Chave de emparelhamento. Se um pop-up for bloqueado, abra Configurações › Barras laterais da caixa de entrada no Rainbook, escolha Abrir configurações do Rainbook Mail Sync e depois Criar chave de emparelhamento. Cole a chave na barra lateral com Usar uma chave de emparelhamento. Uma chave funciona uma vez, por 10 minutos.

Um emparelhamento dura enquanto você o usa e expira após 90 dias sem uso. As suas configurações pessoais listam todas as barras laterais que você emparelhou, e você ou um administrador do Rainbook pode revogar qualquer uma delas.

O que as barras laterais armazenam

As barras laterais não armazenam nada além do emparelhamento. O seu cliente de e-mail guarda o endereço do seu site do Rainbook e um token de emparelhamento nas configurações do próprio suplemento, e o Rainbook Mail Sync guarda uma impressão digital desse token para verificar cada solicitação. Para que reabrir um e-mail seja instantâneo, o último cartão que você viu fica em cache por 10 minutos, só para você.

Os e-mails que você lê, mas não registra, ficam na sua caixa de correio. Quando você registra um e-mail ou um arquivo, ele vai direto para o registro do Jira que você escolheu. Arquivos com mais de 3 MB passam por um buffer de upload temporário, que é excluído assim que o arquivo chega ao Jira.

Plano gratuito, planos e limites

No plano gratuito (Standard em sites de 1 a 10 usuários), as barras laterais estão incluídas sem custo. Você tem o cartão da conta com a pontuação de saúde e o principal motivo dela, as oportunidades abertas, Registrar, Criar, Sempre registrar, Parar de registrar e Tornar privado. Redigir resposta, os resumos do Rainbook e os próximos passos exigem um plano pago, assim como a captura em segundo plano.
O Rainbook Mail Sync para 1 a 10 usuários oferece apenas as barras laterais, a menos que seu site esteja no Advanced, que adiciona a captura em segundo plano sem custo extra de Mail Sync.
Nos planos pagos, o cartão inclui o resumo do Rainbook, o principal motivo escrito por IA e o próximo passo, e Redigir resposta fica ativado.
Os rascunhos usam sua franquia de IA. A IA do Rainbook está incluída na sua assinatura, com limites de uso justo. Se você atingir seu limite mensal de uso justo, a barra lateral informa quando os rascunhos voltam; todo o resto da barra lateral continua funcionando. Consulte IA.
No Jira Free, não há Tornar privado, porque todos em um site do Jira Free veem todos os registros.

Os preços estão em Preços e licenciamento.

Se algo parecer errado

“O Rainbook está ocupado. Tente novamente em um minuto.” Clique em Tentar novamente; a barra lateral se recupera sozinha.
“Conectar ao Rainbook” depois de você já ter emparelhado. O emparelhamento foi revogado ou ficou sem uso por 90 dias. Emparelhe novamente.
“Seu acesso ao Jira precisa de atenção: fale com o administrador do Jira”. Sua conta do Jira não pode ser usada no momento (por exemplo, foi desativada ou perdeu o acesso). O administrador do Jira pode corrigir isso.
“O Rainbook não está respondendo no seu site do Jira.” Peça ao administrador do Jira para verificar se o Rainbook e o Rainbook Mail Sync estão instalados e conectados.

Mais respostas estão em Solução de problemas e perguntas frequentes.