Pacote Legal

O pacote Legal, em acesso antecipado, leva seu escritório do intake ao matter aberto no Jira, passando pelo conflict check, com uma busca de conflitos em todos os matters e barreiras de matter criadas sobre a segurança do próprio Jira.

Acesso antecipado

Este pacote está em acesso antecipado. Ele pode ser instalado e tem suporte hoje, e carrega o selo “Early access” no catálogo e nos tickets. Estamos concluindo o pacote com um parceiro de design no início de 2027, e tudo o que você configura agora passa direto para a versão de disponibilidade geral.

Os pacotes de ciências da vida, de empresas contratadas pelo governo e Legal estão em acesso antecipado.

Para quem é

Escritórios de advocacia e departamentos jurídicos que atuam em direito empresarial e operações jurídicas corporativas, e áreas voltadas a consumidores, como planejamento sucessório, direito de família e insolvência de pessoa física. Áreas de atuação cujos dados principais são informações de saúde, antecedentes criminais ou imigração (danos pessoais, erro médico, defesa criminal, imigração, indenização por acidente de trabalho e invalidez) estão fora do que o Rainbook pode armazenar, portanto o pacote não as cobre.

O pacote é instalado por completo em todas as edições do Rainbook, inclusive a Free, e no Jira Free. As barreiras de matter exigem Jira Standard ou superior.

Intake, conflict check, matter

O pacote adiciona três tipos de ticket ao seu espaço de CRM:

Tipo de ticket	Status
Intake	New, Screening, Conflict check, Pending engagement, Engaged, Declined
Conflict check	Requested, Searching, Review, Cleared, Cleared with waiver, Conflict – declined
Matter	Opening, Open, On hold, Closing, Closed

O fluxo avança sozinho, e uma pessoa aprova cada etapa importante:

Mover um intake para Conflict check cria o conflict check, vinculado ao intake.
Um intake só passa para Pending engagement quando seu conflict check está em Cleared ou Cleared with waiver.
Engaged propõe o novo matter, com área de atuação, cliente, partes, advogado responsável e número do matter transferidos.
Conflict – declined propõe recusar o intake e cria um follow-up para enviar a carta de não contratação.

O cliente é a conta do matter. As partes são organizações e pessoas do seu diretório, cada uma com um papel no matter (Cliente, Parte adversa, Parte relacionada, Advogado associado, Advogado da parte contrária ou Testemunha). Seus nomes e papéis também são gravados em um campo simples do Jira, para que continuem legíveis após a desinstalação.

Busca de conflitos

Um conflict check pesquisa todos os nomes do intake (o cliente, as partes e quaisquer aliases que você informar) em todos os matters do seu escritório, inclusive os que têm barreira. A busca encontra nomes exatos, aliases, grafias próximas e empresas controladoras, e ignora pontuação, acentos e sufixos como Inc, LLC e LLP.

Para cada resultado em um matter que você pode abrir, aparecem o nome correspondente e a força da correspondência, o papel da parte, o matter, o cliente, o status e o advogado responsável. Um resultado em um matter com barreira que você não pode abrir aparece em uma linha, “1 matter com barreira: consulte a equipe de conflitos”, e a equipe de conflitos recebe um item na Caixa de entrada para revisá-lo. Um conflict check nunca mostra “Sem resultados” enquanto existir um conflito.

A busca grava o resultado no conflict check e publica uma tabela de resultados como comentário. Os matters com barreira aparecem ali apenas como uma contagem, nunca pelo nome.

Barreiras de matter

No Jira Standard e superior, qualquer pessoa que possa editar um matter pode clicar em Criar barreira no matter. O matter passa para trás de uma barreira que só a equipe do matter pode abrir, preenchida com o advogado responsável, o advogado originador e você, e aparece “Com barreira · Desfazer”. Os e-mails vinculados ao matter também ficam atrás da barreira. Remover barreira reabre o acesso.

Duas configurações do pacote, ambas desativadas no início:

Criar barreira em novos matters: todo novo matter já começa atrás da barreira.
Conflict checks somente para a equipe de conflitos: novos conflict checks só podem ser abertos pela equipe de conflitos e pela pessoa responsável.

As barreiras são níveis de segurança do Jira, então a pesquisa do Jira, o Rovo, os painéis e o aplicativo móvel também as respeitam. No Jira Free, que não tem níveis de segurança, o pacote instala tudo, exceto as barreiras, e a busca de conflitos mostra os resultados completos a todos, já que todos em um site Jira Free podem abrir qualquer matter.

Campos

Todos são campos nativos do Jira: Practice area, Matter number, Responsible lawyer, Originating lawyer, Parties, Aliases, Referral source, Fee arrangement, Engagement letter, Conflict result, Waiver obtained, Client AI consent, Privileged notes, Conflict analysis e Fee estimate.

Client AI consent (Not asked, Given, Refused) aparece no registro e nas visualizações, e o Perguntar pode filtrar por ele, para que você siga a política do seu escritório sobre o uso de IA com cada cliente.

Visualizações, métricas e regras

Visualizações salvas: Open intakes, Conflict checks in review, matters abertos por área de atuação e Open matters without a signed engagement letter.

Métricas: Conversão de intakes, mediana de dias do intake até a contratação, tempo mediano do conflict check, novos matters por área de atuação e Originações por advogado originador.

A saúde do cliente considera a tendência de matters abertos em 12 meses, os dias desde o último contato e os intakes aguardando há mais de 14 dias.

Regras, todas ativadas quando você instala o pacote: criar o conflict check, propor o matter a partir de um intake em Engaged, propor a recusa com um follow-up da carta de não contratação, lembrar diariamente o proprietário de um matter aberto cuja carta de contratação não foi assinada após 7 dias e manter a barreira de cada matter alinhada à equipe do matter.

O resumo do intake mostra de relance quem é o cliente, que tipo de matter é, as partes, a urgência e o status do conflito.

Em breve com nosso parceiro de design

Planejado para a versão de disponibilidade geral no início de 2027: correspondência de nomes com som parecido e expansão mais ampla de grupos corporativos na busca de conflitos, um fluxo de trabalho de dispensa (waiver) com links para documentos, importação de conflitos de contratações laterais a partir de CSV, uma visualização do diretório de experiência e um formulário de captação do Jira Service Management para operações jurídicas.

Primeiros passos

Instale o pacote em Configurações › Pacotes e adicione os dados de demonstração para acompanhar uma captação fictícia até um caso aberto, incluindo um conflito de exemplo. Para saber como funcionam a instalação, as atualizações e a remoção, consulte Pacotes por setor.

As equipes que precisam de controles além das permissões do próprio Jira podem adicionar o pacote Regulado, que é opcional.