IA

Faça perguntas sobre seu pipeline, leia resumos e os motivos da saúde da conta, redija follow-ups e aprove propostas de agentes, tudo dentro do Jira, com cada pessoa vendo exatamente o que o Jira permite que ela veja.

O que a IA do Rainbook lê

A IA do Rainbook roda em modelos hospedados pela Atlassian. Ela lê o que você pode ver no Jira e nada além disso. Seus dados não são usados para treinar modelos.

Essa é a regra completa. Quando você faz uma pergunta, abre um resumo ou redige um e-mail, a IA do Rainbook trabalha com todos os registros, e-mails e arquivos que o Jira permite que você abra, e com mais nada. Um colega que faz a mesma pergunta recebe uma resposta construída com o que ele pode abrir. Ninguém precisa configurar um modelo de permissões separado para a IA, e nada do que sua equipe já pode ver fica fora do alcance da IA que a ajuda.

Todo número que a IA do Rainbook fornece conta todos os registros que pertencem a ele, ou diz em palavras o que deixou de fora: “O pipeline aberto é de US$ 1,2 milhão. Isso não inclui 3 oportunidades que você não pode abrir.” Os totais nunca descartam registros em silêncio.

A IA do próprio Rainbook roda no Forge LLM, hospedado pela Atlassian. Suas solicitações são processadas nos locais de processamento de IA da Atlassian, e nada é enviado a outro provedor de modelos.

A IA do Rainbook responde no seu idioma: o que você usa no Jira ou o que o Rainbook mostra para você. Ela responde em inglês, alemão, espanhol, japonês, português do Brasil e chinês simplificado; se você usa o Jira em português europeu, recebe português do Brasil, e em qualquer outro idioma, inglês. Os resumos do Perguntar, as respostas sobre uma conta e os briefings que só você pode ler vêm no seu idioma, e você pode perguntar em qualquer idioma. Os rascunhos de e-mail seguem o idioma da conversa, ou o seu quando a conversa não deixa isso claro. O que o Rainbook grava no Jira permanece em inglês, para que todos no site leiam os mesmos valores: resumos e próximos passos dos registros, resumos de passagem, comentários, alterações propostas e os briefings de reunião que sua equipe compartilha.

Em cada um desses idiomas, o Rainbook confere os números, as porcentagens e as datas de um resumo ou briefing de IA com seus registros e não exibe um resumo ou briefing que apresente um valor que os registros não contêm; um rascunho de e-mail destaca esse valor para você verificar. A verificação de nomes inventados é mais restrita fora do inglês: um nome de uma só palavra em alemão, um nome que abre uma frase e um nome escrito em japonês, chinês ou coreano nem sempre são detectados, então leia com atenção os nomes nessas respostas.

As verificações de dados sensíveis do Rainbook que procuram palavras leem apenas palavras em inglês: as palavras que indicam um número de seguro social (social security), de passaporte, um A-number ou um número de prontuário médico, os códigos de diagnóstico ICD, as listas de palavras de saúde, eventos adversos e antecedentes criminais, expressões de idade como “years old”, os tratamentos Mr, Mrs e Ms, e as marcações CUI e ITAR. Números de cartão, números de seguro social dos EUA escritos como 123-45-6789 e IBANs são encontrados em qualquer idioma.

Perguntar

Peça um relatório como pediria a um colega: “Quais renovações estão em risco neste trimestre?” ou “Taxa de vitória por proprietário, últimos dois trimestres”. O Perguntar transforma o pedido em um gráfico em poucos segundos e escreve um resumo curto abaixo dele.

• Veja como foi construído. Cada resposta mostra as definições das métricas, os filtros, as datas, o agrupamento e a atualidade dos dados (“Dados das 10:42; as alterações do Jira levam até 15 minutos para aparecer”), obtidos a partir da pergunta e nunca inventados pelo modelo.
• Edite os chips. Cada parte da resposta (métrica, agrupar por, filtros, período, comparação, tipo de gráfico) é um chip que você pode alterar diretamente, sem fazer uma nova pergunta.
• Continue a conversa. Adicione “somente Enterprise” ou “compare com o ano passado” e o Perguntar refina o mesmo gráfico. Uma conversa comporta 20 perguntas de acompanhamento no Standard e 40 no Advanced.
• Salve. Fixe um gráfico no seu Início, mantenha-o em Relatórios ou coloque-o em um painel do Jira. Os relatórios salvos são atualizados para cada pessoa que os vê, com as permissões dela, e usam sempre as mesmas métricas de CRM certificadas.
• Compartilhe. Escolha Todos que usam o Rainbook como escopo de compartilhamento. Compartilhar copia um link. Um colega que o abre vê suas perguntas com os resultados executados novamente nos registros que ele pode abrir, cada um com sua própria nota de total.
• Pergunte sobre uma conta. Em qualquer registro, a barra lateral direita responde a perguntas como “O que eles disseram sobre preços?” a partir dos e-mails e anexos que você pode abrir, citando a frase em que cada afirmação se baseia e vinculando a conversa pelo assunto. Quando lê apenas parte de um histórico longo, ela informa: “Com base nos últimos 40 de 212 e-mails”.

Histórico do Perguntar

Suas conversas do Perguntar ficam listadas no Histórico do Perguntar e são mantidas por 13 meses a partir da última vez que você as usou. Você pode excluir qualquer conversa que criou ou escolher Limpar meu histórico para remover todas de uma vez. Os rascunhos que você cria são mantidos da mesma forma e apagados junto com seu histórico.

Resumos e próximos passos

Toda oportunidade, conta e renovação traz um resumo curto de IA e até três próximos passos, cada um com um proprietário (“nós” ou “eles”), um prazo, quando mencionado, e um link para o e-mail de onde veio. As conversas de e-mail capturadas também ganham seu próprio resumo.

Os resumos são atualizados quando algo muda: um novo e-mail em uma conversa vinculada, uma alteração de fase ou de data de fechamento, ou uma reunião que termina. Clique em Atualizar resumo sempre que quiser um resumo novo. Abrir um registro nunca espera pela IA, então as páginas continuam rápidas.

Todo resumo mostra “Atualizado” com o tempo decorrido desde a atualização e um rótulo “Resumo de IA”. Quando foi construído a partir de parte de uma conversa longa, ele informa qual parte (“Das primeiras e das últimas 20 de 40 mensagens”). Avalie com o controle de polegar para cima ou para baixo para que o Rainbook continue melhorando para sua equipe.

Resumos e próximos passos exigem um plano pago ou um período de avaliação.

Saúde e seus motivos

Toda conta e toda oportunidade tem uma pontuação de saúde de 0 a 100: Saudável a partir de 70, Atenção de 40 a 69 e Em risco abaixo de 40. A pontuação vem de regras simples (volume de suporte, violações de SLA, bugs abertos, atraso nas respostas, tempo na fase, dias até a renovação e os sinais que o pacote do seu setor acrescenta). Por isso ela é sempre a mesma e funciona em JQL: Health < 40.

Os três principais fatores por trás de cada pontuação viram os motivos dela. Nos planos pagos, a IA do Rainbook os escreve em uma ou duas frases simples. No nível gratuito, são frases claras baseadas em modelos. Nos dois casos, você vê por que uma conta ficou Em risco sem precisar abrir um relatório.

Follow-ups rascunhados

Em um registro ou em uma conversa por e-mail, clique em Rascunhar follow-up. O Rainbook lê a conversa, os anexos que você pode abrir (CSV, XLSX, PDF e DOCX), suas oportunidades abertas e os próximos passos, e escreve uma resposta que você pode editar. Adicione uma instrução como “propor terça-feira” ou “mais curto” e gere de novo.

Use Copiar, Abrir no Gmail ou Abrir no Outlook para enviar o rascunho pela sua própria caixa de e-mail. O Rainbook nunca envia e-mails por você. Os rascunhos nas barras laterais do Gmail e do Outlook funcionam da mesma forma; veja Barras laterais.

Os rascunhos exigem um plano pago ou um período de avaliação.

Duplicatas e mesclagem

O Rainbook identifica contas, contatos e oportunidades que provavelmente são duplicados quando são criados, durante um teste de importação e toda noite. As correspondências claras aparecem na sua Caixa de entrada como “Possível duplicata” e em um banner nos dois registros. Os casos menos óbvios aparecem apenas nos registros. Nos planos pagos, a IA do Rainbook verifica cada caso menos óbvio e o resolve quando consegue. Apenas quem pode abrir os dois registros vê a sugestão.

No banner, escolha Mesclar, Não é duplicata ou Abrir ambos. Mesclar mostra uma comparação campo a campo para você escolher o que o registro mantido conserva. Se você pode editar os dois registros, o seu clique aplica a mesclagem; caso contrário, o proprietário do registro recebe uma solicitação de aprovação. Depois de uma mesclagem, você vê “Mesclado · Desfazer” por 10 segundos, e Desfazer mesclagem permanece no histórico de atividades dos dois registros por 30 dias.

Propostas que você aprova, com Desfazer

A IA do Rainbook nunca altera um registro por conta própria. Toda alteração que ela sugere é uma proposta, e uma pessoa a aplica.

• Diga à barra lateral direita o que fazer. Em um registro, digite “mover a data de fechamento para 15 de jan. e adicionar um follow-up para terça”. Se você pode editar o registro, a alteração é aplicada na hora e o painel lateral mostra exatamente o que mudou.
• Sugestões de captura. Quando um e-mail diz que a oportunidade avançou (“vamos assinar no dia 20”), o Rainbook propõe a atualização ao proprietário da oportunidade, citando o e-mail.
• Planos de resgate de renovação. Para uma renovação com vencimento em até 90 dias em uma conta com saúde abaixo de 40, o Rainbook propõe um plano de resgate: follow-ups, um comentário e um próximo passo para o proprietário da renovação.
• Promessas. Quando um e-mail de cliente traz um compromisso (“residência de dados na UE até 15 de janeiro”), o Rainbook propõe acompanhá-lo como uma promessa, vinculada à oportunidade e ao trabalho de engenharia que a entrega.
• Entregue para você. Quando uma versão do Jira entrega um trabalho que um cliente pediu, cada proprietário de conta recebe na Caixa de entrada um comunicado ao cliente já rascunhado e um próximo passo proposto.

Quando você pode editar tudo o que uma proposta altera, o seu próprio clique a aplica, sem caixa de diálogo extra. Quando outra pessoa precisa aprovar, o Rainbook cria para ela uma solicitação de aprovação no Jira, para que as aprovações fiquem no Jira junto com todo o resto.

Depois de qualquer proposta aplicada, você vê “Aplicado · Desfazer” por 10 segundos, e o histórico de atividades do registro mantém um Desfazer nessa entrada enquanto os campos alterados ainda tiverem os valores aplicados. Os campos que alguém alterou depois são deixados como estão e aparecem listados como “Alterado depois, não desfeito”. Administradores que querem duas pessoas em cada alteração podem ativar Exigir um segundo aprovador em Configurações › IA e Rovo em qualquer edição paga; a opção vem desativada por padrão.

Agentes do Rainbook

Seis funções de agente do Rainbook (Captura, Pesquisa, Follow-up, Deal desk, Renovação e Passagem) trabalham de forma aberta no seu quadro, nos AMP Patterns da Atlassian. Um agente pode ser responsável por uma coluna do pipeline: quando uma oportunidade entra nessa coluna, ele começa o trabalho, e cada resultado chega como uma proposta que uma pessoa aceita. Delegar ao Rainbook envia um resumo de pesquisa e um comunicado ao cliente já rascunhado a cada proprietário de conta, marcados como “delegado por” quem fez o pedido. A página de configurações Agentes mostra a taxa de aceitação de cada função e permite que um administrador pause qualquer uma delas ou todas.

Ver fontes

Todo resultado de IA tem Ver fontes. Ele lista os registros e e-mails que o resultado usou, cada um com link, filtrados pelo que você pode abrir. Quem fez o pedido também pode ver o prompt completo e a resposta, o que facilita conferir uma resposta e relatar uma que errou. Um administrador do Rainbook também pode abri-lo, e qualquer registro ou e-mail que ele não possa abrir aparece como omitido. Quem fez o pedido vê um item omitido da mesma forma quando deixa de poder abri-lo, e o prompt completo fica oculto sempre que algo é omitido, porque ele mistura todos os registros e e-mails.

Para cada resultado de IA, o Rainbook guarda o prompt, as fontes lidas e a resposta por 30 dias no armazenamento do seu próprio site, para o Ver fontes e para o seu feedback, e depois os exclui. Eles nunca vão para logs, saem do seu site apenas em um pacote de diagnóstico que um administrador escolhe enviar ao suporte e nunca são usados para treinar ou ajustar um modelo. Dados de clientes nunca treinam um modelo.

O agente do Rainbook no Rovo

Pergunte ao Rovo sobre o seu pipeline. Cada pessoa vê exatamente o que o Jira permite que ela veja.

No Rovo Chat, o agente do Rainbook responde a perguntas sobre seus clientes, oportunidades e pipeline: “O que há no meu pipeline neste trimestre?”, “Resuma a Acme”, “Quais renovações estão em risco?”. Ele encontra contas, resume uma conta ou oportunidade, executa qualquer relatório do Rainbook, reúne o contexto para um e-mail de follow-up, mostra o trabalho de uma conta em vendas, promessas, engenharia e suporte, e propõe atualizações. Ele identifica cada registro pela chave, como “Acme Corp (RBDIR-12)”, e cita os números exatamente como o Rainbook os retorna, com a observação sobre o que ficou de fora.

Quando você pede que ele altere algo, ele propõe a alteração. Se você pode editar o registro, ele envia um link para aplicá-la no Rainbook com um clique. Caso contrário, ele informa qual solicitação de aprovação criou e quem a aprova.

Duas skills do Rovo acompanham o agente, Weekly revenue-and-delivery review e Deal review. Os mesmos playbooks para o Claude Code chegam em breve, junto com os clientes de IA.

Você também pode criar seus próprios agentes no Rovo Studio que usam as ferramentas do Rainbook, sob as mesmas regras: o agente de cada pessoa vê o que essa pessoa pode abrir, e as alterações aguardam uma pessoa.

A IA do próprio Rainbook está incluída na sua assinatura e é executada em modelos hospedados pela Atlassian. O agente do Rainbook no Rovo usa o seu plano do Rovo. O agente funciona em planos do Jira que incluem o Rovo.

Clientes de IA: Claude, ChatGPT e outros, em breve

Claude, ChatGPT e outros clientes de IA chegam em breve. Conectado às ferramentas do Rainbook pelo servidor MCP da Atlassian, cada um vai receber as mesmas respostas que o agente do Rainbook dá a essa pessoa, incluindo resumos de e-mail e citações. Até lá, pergunte ao agente do Rainbook no Rovo.

Quando os clientes de IA chegarem, uma alteração que um deles solicitar pelas ferramentas do Rainbook seguirá as mesmas regras do agente do Rainbook. As ferramentas MCP da própria Atlassian, um serviço separado da Atlassian, podem editar tickets do Jira diretamente; essas são edições comuns do Jira, sujeitas às permissões da pessoa.

Seu próprio e-mail chega aos seus clientes de IA depois que você dá seu consentimento. Ative Usar meu e-mail nos clientes de IA em Configurações › IA e seu e-mail. Um único consentimento já vale para o agente do Rainbook no Rovo Chat e os agentes do Rovo Studio, e para clientes como o Claude ou o ChatGPT quando chegarem, e você pode desativá-lo a qualquer momento. Os resumos de e-mail de outras pessoas chegam aos clientes de IA, nos registros que cada pessoa pode abrir, somente quando um administrador ativa Administração → IA → Incluir resumos de e-mail de outras pessoas nos clientes de IA; essa opção vem desativada por padrão. Esse uso é informado no texto que as pessoas veem antes de conectar uma caixa de correio e nunca é usado para treinar um modelo.

Rovo e o Teamwork Graph

No Rovo Chat comum, pergunte o que está em jogo com um cliente antes de uma renovação, e o Rovo responde com a oportunidade, as solicitações e a promessa citadas do Teamwork Graph. As contas e oportunidades que sua equipe compartilha entram no grafo com as permissões do Jira; registros privados e oportunidades privadas ficam de fora, assim como o texto dos e-mails.

No Rainbook Beta agora e no Rainbook a partir de janeiro.

O medidor de orçamento de IA

A IA do próprio Rainbook está incluída na sua assinatura. Os administradores a veem como Ações de IA em Configurações › Orçamento de IA:

• Ações de IA usadas e disponíveis neste mês, e a data de reinício: “3.125 ações de IA por mês no Standard. 1.940 usadas. Reinicia em 1 de nov.”
• Dois totais, Pessoas (Perguntar, rascunhos, propostas) e Automático (resumos de e-mails e registros, motivos de saúde), com a divisão por recurso e um gráfico diário. Os rascunhos do Mail Sync também são contados, com uma observação indicando quando esse valor foi atualizado pela última vez.
• Limites pessoais: o número de análises do Perguntar que cada pessoa pode executar por dia (25, a menos que você escolha um valor entre 1 e 100) e o limite mensal de uso justo de cada pessoa.
• Pessoas mais ativas neste mês, com Dar mais e Remover limite para cada uma.
• Precisa de mais IA?: o que o Advanced inclui para o seu site, o agente do Rainbook no Rovo usando seus créditos do Rovo e um campo para um código de recarga fornecido pelo suporte do Rainbook.

Somente os administradores veem esta página. Ninguém mais vê um preço, uma oferta de upgrade ou a palavra “orçamento”.

A IA do Rainbook está incluída na sua assinatura, com limites de uso justo. Cada pessoa pode executar até 25 análises do Perguntar por dia, dentro de um limite mensal de uso justo para cada pessoa; perguntas que cabem em um relatório não contam. Resumos e outras IAs automáticas usam uma reserva mensal própria. Seus administradores podem reduzir os limites ou dar mais a uma pessoa. Relatórios, pesquisa e todo o resto continuam funcionando.

O trabalho automático (resumos de e-mails e registros, motivos de saúde escritos por IA, sugestões de captura) tem uma reserva mensal própria, então uma semana cheia de perguntas nunca interrompe seus resumos. Se essa reserva acabar, os resumos mostram a última versão com a data até o reinício. Se o site usar a IA incluída do mês, o Perguntar e os rascunhos continuam funcionando dentro das análises diárias e do limite mensal de uso justo de cada pessoa, até um teto mensal para o site; acima disso, a IA das pessoas é pausada até o reinício. O agente do Rainbook no Rovo continua funcionando o tempo todo.

A IA do próprio Rainbook, a captura e as tarefas em segundo plano estão incluídas na sua assinatura e não usam créditos do Rovo nem etapas de automação. O agente do Rainbook no Rovo, os agentes do Rovo Studio que usam as ferramentas do Rainbook e as regras de automação criadas com os modelos ou ações do Rainbook usam os limites de uso da sua conta Atlassian. Os créditos do Rovo são usados a partir de 3 de dez. de 2026. As etapas de automação são usadas a partir da sua primeira renovação em 3 de dez. ou depois, e são exibidas por regra na guia Uso da administração.

Gratuito no Standard para sites de 1 a 10 usuários: o CRM completo, pacotes por setor, barras laterais e o Perguntar, com cerca de 60 a 100 análises por mês; a captura em segundo plano, os resumos e os rascunhos exigem um plano pago.

Controles de administrador

Configurações › IA e Rovo reúne todas as opções, e cada alteração fica registrada no histórico de atividades.

• IA própria do Rainbook e Agente e ferramentas do Rainbook no Rovo: duas chaves principais, para você desativar uma sem afetar a outra. Quando o agente está desativado, ele responde que está desativado para o site e orienta a falar com um administrador do Jira. O Rovo continua listando o agente.
• Uma chave por recurso: Perguntar, resumos, motivos da saúde, rascunhos, verificação de duplicatas, propostas no aplicativo e resumos por e-mail para clientes de IA.
• Exigir um segundo aprovador e os limites dos cards de insights do Início. Os Limites pessoais ficam em Configurações › Orçamento de IA.

Para saber o que cada recurso envia ao modelo e por quanto tempo cada dado é mantido, leia a Política de Uso de IA. Para os demais assuntos sobre tratamento de dados, consulte Segurança e privacidade.

Equipes de saúde, serviços financeiros, governo e área jurídica podem adicionar o pacote Regulado opcional.