IA

Haz preguntas sobre tu pipeline, lee resúmenes y motivos de salud, redacta seguimientos y aprueba las propuestas de los agentes, todo dentro de Jira, y cada persona ve exactamente lo que Jira le permite ver.

Qué lee la IA de Rainbook

La IA de Rainbook funciona con modelos alojados por Atlassian. Lee lo que tú puedes ver en Jira y nada más. Tus datos no se usan para entrenar modelos.

Esa es toda la regla. Cuando haces una pregunta, abres un resumen o redactas un correo, la IA de Rainbook trabaja con todos los registros, correos y archivos que Jira te deja abrir, y con nada más. Si un compañero hace la misma pregunta, recibe una respuesta construida con lo que él puede abrir. Nadie tiene que configurar un modelo de permisos de IA aparte, y nada de lo que tu equipo ya puede ver se le oculta a la IA que le ayuda.

Cada cifra que te da la IA de Rainbook cuenta todos los registros que le corresponden o indica con palabras lo que deja fuera: “El pipeline abierto es de 1,2 M$. Se excluyen 3 oportunidades que no puedes abrir.” Los totales nunca descartan registros en silencio.

La IA propia de Rainbook funciona con Forge LLM, que aloja Atlassian. Tus solicitudes se procesan en las ubicaciones de procesamiento de IA de Atlassian y no se envía nada a ningún otro proveedor de modelos.

La IA de Rainbook responde en tu idioma: el que usas en Jira o el que te muestra Rainbook. Responde en inglés, alemán, español, japonés, portugués de Brasil y chino simplificado; si usas Jira en portugués de Portugal, recibes portugués de Brasil, y en cualquier otro idioma, inglés. Los resúmenes de Preguntar, las respuestas sobre una cuenta y las notas que solo puedes leer tú llegan en tu idioma, y puedes preguntar en cualquier idioma. Los borradores de correo siguen el idioma de la conversación, o el tuyo cuando la conversación no lo deja claro. Lo que Rainbook escribe en Jira se queda en inglés, para que todos los usuarios del sitio lean los mismos valores: los resúmenes y próximos pasos de los registros, las notas de traspaso, los comentarios, los cambios propuestos y las notas de reunión que comparte tu equipo.

En cada uno de estos idiomas, Rainbook comprueba los números, porcentajes y fechas de un resumen o una nota de IA con tus registros y no muestra ninguno que indique una cifra que esos registros no contienen; un borrador de correo resalta esa cifra para que la revises. La comprobación de nombres inventados es más limitada fuera del inglés: un nombre de una sola palabra en alemán, un nombre que abre una frase y un nombre escrito en japonés, chino o coreano no siempre se detectan, así que lee con atención los nombres en esas respuestas.

Las comprobaciones de datos sensibles de Rainbook que buscan palabras solo leen palabras en inglés: las que identifican un número de la seguridad social, un pasaporte, un A-number o un número de historia clínica, los códigos de diagnóstico ICD, las listas de palabras de salud, eventos adversos y antecedentes penales, expresiones de edad como “years old”, los tratamientos Mr, Mrs y Ms, y las marcas CUI e ITAR. Los números de tarjeta, los números de la seguridad social de EE. UU. escritos como 123-45-6789 y los IBAN se detectan en cualquier idioma.

Preguntar

Pide un informe como se lo pedirías a un compañero: “¿Qué renovaciones están en riesgo este trimestre?” o “Tasa de éxito por propietario, últimos dos trimestres”. Preguntar lo convierte en un gráfico en unos segundos y escribe un breve resumen debajo.

• Consulta cómo se ha construido. Cada respuesta muestra las definiciones de las métricas, los filtros, las fechas, la agrupación y la actualidad de los datos (“Datos a las 10:42; los cambios de Jira pueden tardar hasta 15 minutos en aparecer”), calculados a partir de la pregunta y nunca inventados por el modelo.
• Edita los chips. Cada parte de la respuesta (métrica, agrupar por, filtros, periodo, comparación, tipo de gráfico) es un chip que puedes cambiar directamente, sin necesidad de hacer otra pregunta.
• Haz preguntas de seguimiento. Añade “solo Enterprise” o “compara con el año pasado” y Preguntar ajusta el mismo gráfico. Un hilo admite 20 preguntas de seguimiento en Standard y 40 en Advanced.
• Guárdalo. Fija un gráfico en Inicio, consérvalo en Informes o ponlo en un panel de Jira. Los informes guardados se actualizan para cada usuario que los ve, con sus propios permisos, y usan siempre las mismas métricas de CRM certificadas.
• Compártelo. Elige Todos los usuarios de Rainbook como ámbito compartido. Compartir copia un enlace. Un compañero que lo abre ve tus preguntas con los resultados recalculados con los registros que él puede abrir, cada uno con su propia nota de total.
• Pregunta sobre una cuenta. En cualquier registro, el panel lateral derecho responde a preguntas como “¿Qué han dicho sobre los precios?” a partir de los correos y archivos adjuntos que puedes abrir, citando la frase en la que se apoya cada afirmación y enlazando el hilo por su asunto. Cuando solo lee una parte de un historial largo, lo indica: “Basado en los últimos 40 de 212 correos”.

Historial de Preguntar

Tus hilos de Preguntar aparecen en el historial de Preguntar y se conservan 13 meses desde la última vez que los usaste. Puedes eliminar cualquier hilo que hayas creado o elegir Borrar mi historial para quitarlos todos a la vez. Los borradores que creas se conservan del mismo modo y se borran con tu historial.

Resúmenes y próximos pasos

Cada oportunidad, cuenta y renovación incluye un breve resumen de IA y hasta tres próximos pasos, cada uno con un propietario (“nosotros” o “ellos”), una fecha límite cuando se ha mencionado alguna y un enlace al correo del que procede. Los hilos de correo capturados también tienen su propio resumen.

Los resúmenes se actualizan cuando algo cambia: un correo nuevo en un hilo vinculado, un cambio de etapa o de fecha de cierre, o una reunión que termina. Haz clic en Actualizar resumen siempre que quieras uno nuevo. Al abrir un registro nunca se espera a la IA, así que las páginas siguen siendo rápidas.

Cada resumen muestra “Actualizado” con su antigüedad y una etiqueta “Resumen de IA”. Cuando se ha elaborado a partir de una parte de un hilo largo, indica de cuál (“De los primeros y los últimos 20 de 40 mensajes”). Valóralo con los botones de pulgar para que Rainbook siga mejorando para tu equipo.

Los resúmenes y los próximos pasos requieren un plan de pago o una prueba.

La salud y sus motivos

Cada cuenta y cada oportunidad tienen una puntuación de salud de 0 a 100: Saludable a partir de 70, En observación de 40 a 69 y En riesgo por debajo de 40. La puntuación sale de reglas sencillas (volumen de soporte, incumplimientos del SLA, errores abiertos, retraso en las respuestas, antigüedad en la etapa, días hasta la renovación y las señales que añade el paquete de tu sector). Por eso es la misma siempre y funciona en JQL: Health < 40.

Los tres factores de más peso de cada puntuación se convierten en sus motivos. En los planes de pago, la IA de Rainbook los redacta en una o dos frases claras; en el nivel gratuito son frases claras basadas en plantillas. En ambos casos puedes ver por qué una cuenta ha pasado a En riesgo sin abrir ningún informe.

Seguimientos redactados

En un registro o en un hilo de correo, haz clic en Redactar seguimiento. Rainbook lee el hilo, los archivos adjuntos que puedes abrir (CSV, XLSX, PDF y DOCX), tus oportunidades abiertas y tus siguientes pasos, y escribe una respuesta que puedes editar. Añade una instrucción como “propón el martes” o “más corto” y vuelve a generarla.

Usa Copiar, Abrir en Gmail o Abrir en Outlook para enviarla desde tu propio buzón. Rainbook nunca envía correos por ti. Los borradores de los paneles laterales de Gmail y Outlook funcionan igual; consulta Paneles laterales.

Los borradores requieren un plan de pago o una prueba.

Duplicados y fusión

Rainbook detecta posibles cuentas, contactos y oportunidades duplicados cuando se crean, durante una simulación de importación y todas las noches. Las coincidencias claras aparecen en tu Bandeja de entrada como “Posible duplicado” y como un aviso en ambos registros; los casos más dudosos aparecen solo en los registros. En los planes de pago, la IA de Rainbook revisa cada caso dudoso y lo resuelve cuando puede. Solo ven la sugerencia las personas que pueden abrir ambos registros.

Desde el aviso, elige Fusionar, No es un duplicado o Abrir ambos. Fusionar muestra una comparación campo por campo para que elijas qué conserva el registro resultante. Si puedes editar ambos registros, se aplica con tu clic; si no, el propietario del registro recibe una Approval request. Tras una fusión verás “Fusionado · Deshacer” durante 10 segundos, y Deshacer fusión permanece 30 días en el historial de actividad de ambos registros.

Propuestas que apruebas, con Deshacer

La IA de Rainbook nunca cambia un registro por su cuenta. Cada cambio que sugiere es una propuesta, y es una persona quien la aplica.

• Dile al panel derecho qué hacer. En un registro, escribe “mueve la fecha de cierre al 15 ene y añade un seguimiento para el martes”. Si puedes editar el registro, el cambio se aplica al instante y el panel lateral muestra exactamente qué ha cambiado.
• Sugerencias de captura. Cuando un correo dice que la oportunidad ha avanzado (“firmaremos el 20”), Rainbook propone la actualización al propietario de la oportunidad y cita el correo.
• Planes de rescate de renovaciones. Para una renovación que vence en menos de 90 días en una cuenta con una salud inferior a 40, Rainbook propone un plan de rescate: seguimientos, un comentario y un siguiente paso para el propietario de la renovación.
• Promesas. Cuando un correo de un cliente recoge un compromiso (“residencia de datos en la UE para el 15 de enero”), Rainbook propone hacerle seguimiento como promesa, vinculada a la oportunidad y al trabajo de ingeniería que la cumple.
• Entregado para ti. Cuando una versión de Jira entrega un trabajo que pidió un cliente, cada propietario de cuenta recibe en su Bandeja de entrada una nota para el cliente ya redactada y un siguiente paso propuesto.

Si puedes editar todo lo que toca una propuesta, se aplica con tu propio clic, sin ningún cuadro de diálogo adicional. Si otra persona tiene que aprobarla, Rainbook le crea una Approval request de Jira, de modo que las aprobaciones viven en Jira con todo lo demás.

Tras aplicar cualquier propuesta verás “Aplicado · Deshacer” durante 10 segundos, y el historial de actividad del registro mantiene un Deshacer en esa entrada mientras los campos modificados conserven los valores aplicados. Los campos que alguien haya cambiado después no se tocan y aparecen como “Modificado después, no deshecho”. Los administradores que quieran que dos personas intervengan en cada cambio pueden activar Requerir un segundo aprobador en Configuración › IA y Rovo en cualquier edición de pago; está desactivado por defecto.

Agentes de Rainbook

Seis roles de agente de Rainbook (Captura, Investigación, Seguimiento, Deal desk, Renovación y Traspaso) trabajan a la vista en tu tablero, con los AMP Patterns de Atlassian. Un agente puede ser responsable de una columna del pipeline, de modo que una oportunidad que entra en esa columna inicia su trabajo, y cada resultado llega como una propuesta que una persona acepta. Delegar en Rainbook envía una nota de investigación y una nota para el cliente ya redactada a cada propietario de cuenta, marcadas como “delegado por” la persona que lo pidió. La página de configuración Agentes muestra la tasa de aceptación de cada rol y permite a un administrador pausar cualquier rol o detenerlos todos.

Mostrar fuentes

Cada resultado de la IA incluye Mostrar fuentes. Enumera los registros y correos que ha usado el resultado, cada uno con su enlace, filtrados según lo que puedes abrir. La persona que hizo la consulta también puede ver el prompt completo y la respuesta, lo que facilita comprobar una respuesta e informar de una que haya fallado. Un administrador de Rainbook también puede abrirlo, y cualquier registro o correo que no pueda abrir se muestra como oculto. La persona que hizo la consulta ve un elemento oculto de la misma forma cuando ya no puede abrirlo, y el prompt completo se oculta siempre que haya algo oculto, porque mezcla todos los registros y correos.

Por cada resultado de la IA, Rainbook conserva el prompt, las fuentes que ha leído y la respuesta durante 30 días en el almacenamiento de tu propio sitio, para Mostrar fuentes y para tus comentarios, y después los elimina. Nunca se guardan en los logs, solo salen de tu sitio en un archivo de diagnóstico que un administrador decida enviar al soporte, y nunca se usan para entrenar ni ajustar un modelo. Los datos de los clientes nunca entrenan un modelo.

El agente de Rainbook en Rovo

Pregunta a Rovo por tu pipeline. Cada persona ve exactamente lo que Jira le permite ver.

En Rovo Chat, el agente Rainbook responde preguntas sobre tus clientes, oportunidades y pipeline: “¿Qué hay en mi pipeline este trimestre?”, “Resume Acme”, “¿Qué renovaciones están en riesgo?”. Encuentra cuentas, resume una cuenta o una oportunidad, ejecuta cualquier informe de Rainbook, reúne el contexto para un correo de seguimiento, muestra el trabajo de una cuenta en ventas, promesas, ingeniería y soporte, y propone actualizaciones. Nombra cada registro con su clave, como “Acme Corp (RBDIR-12)”, y cita las cifras exactamente como las devuelve Rainbook, con la nota sobre lo que dejan fuera.

Cuando le pides que cambie algo, propone el cambio. Si puedes editar el registro, te da un enlace para aplicarlo en Rainbook con un clic; si no, te indica qué solicitud de aprobación ha creado y quién la aprueba.

Incluye dos habilidades de Rovo, Revisión semanal de ingresos y entregas y Revisión de oportunidades. Los mismos playbooks para Claude Code llegarán próximamente, junto con los clientes de IA.

También puedes crear tus propios agentes en Rovo Studio que usen las herramientas de Rainbook, con las mismas reglas: el agente de cada persona ve lo que esa persona puede abrir, y los cambios necesitan que una persona los confirme.

La IA propia de Rainbook está incluida en tu suscripción y funciona con modelos alojados por Atlassian; el agente de Rainbook en Rovo usa tu plan de Rovo. El agente funciona en los planes de Jira que incluyen Rovo.

Clientes de IA: Claude, ChatGPT y otros, próximamente

Claude, ChatGPT y otros clientes de IA llegarán próximamente. Conectados a las herramientas de Rainbook mediante el servidor MCP de Atlassian, cada uno obtendrá las mismas respuestas que el agente de Rainbook da a esa persona, incluidos los resúmenes de correo y las citas. Mientras tanto, pregunta al agente de Rainbook en Rovo.

Cuando lleguen los clientes de IA, un cambio que uno de ellos solicite con las herramientas de Rainbook seguirá las mismas reglas que el agente de Rainbook. Las herramientas MCP de Atlassian, un servicio independiente de Atlassian, pueden editar actividades de Jira directamente; son ediciones normales de Jira, con los permisos de la persona.

Tu propio correo llega a tus clientes de IA cuando das tu consentimiento. Activa Usar mi correo en clientes de IA en Configuración › IA y tu correo. Un único consentimiento abarca ya el agente de Rainbook en Rovo Chat y los agentes de Rovo Studio, y clientes como Claude o ChatGPT cuando lleguen, y puedes desactivarlo en cualquier momento. Los resúmenes del correo de otras personas solo llegan a los clientes de IA, para los registros que cada persona puede abrir, cuando un administrador activa Administración → IA → Incluir resúmenes del correo de otras personas para clientes de IA; está desactivado de forma predeterminada. Este uso se menciona en el texto que ven las personas antes de conectar un buzón y nunca se utiliza para entrenar un modelo.

Rovo y el Teamwork Graph

Directamente en Rovo Chat, pregunta qué está en juego con un cliente antes de una renovación y Rovo responde con la oportunidad, las solicitudes y la promesa citadas desde el Teamwork Graph. Las cuentas y oportunidades que comparte tu equipo pasan al grafo con los permisos de Jira; los registros privados y las oportunidades privadas se quedan fuera, igual que el texto de los correos.

Disponible ya en Rainbook Beta y, a partir de enero, en Rainbook.

El medidor de presupuesto de IA

La IA propia de Rainbook está incluida en tu suscripción. Los administradores la ven como Acciones de IA en Configuración › Presupuesto de IA:

• Las acciones de IA usadas y disponibles este mes, y la fecha de restablecimiento: “3125 acciones de IA al mes en Standard. 1940 usadas. Se restablece el 1 nov.”
• Dos totales, Personas (Preguntar, borradores, propuestas) y Automático (resúmenes de correos y registros, motivos de salud), con el desglose por función y un gráfico diario. Los borradores de Mail Sync también se cuentan, con una nota que indica cuándo se actualizó esa cifra por última vez.
• Límites personales: el número de análisis de Preguntar que cada persona puede hacer al día (25, salvo que elijas un valor entre 1 y 100) y el límite mensual de uso razonable de cada persona.
• Personas más activas este mes, con Dar más y Quitar límite para cada una.
• ¿Necesitas más IA?: lo que incluye Advanced para tu sitio, el agente de Rainbook en Rovo con tus créditos de Rovo y un cuadro para introducir un código de recarga del soporte de Rainbook.

Solo los administradores ven esta página. Nadie más ve nunca un precio, una oferta de mejora de plan ni la palabra “presupuesto”.

La IA de Rainbook está incluida en tu suscripción, con límites de uso razonable. Cada persona puede hacer hasta 25 análisis de Preguntar al día, dentro de un límite mensual de uso razonable para cada persona; las preguntas que encajan en un informe no cuentan. Los resúmenes y el resto de la IA automática usan su propia reserva mensual. Tus administradores pueden reducir los límites o dar más a una persona. Los informes, la búsqueda y todo lo demás siguen funcionando.

El trabajo automático (resúmenes de correos y registros, motivos de salud redactados por la IA, sugerencias de captura) tiene su propia reserva mensual, de modo que una semana con muchas preguntas nunca detiene tus resúmenes. Si esa reserva se agota, los resúmenes muestran su última versión con su fecha hasta el restablecimiento. Si el sitio agota la IA incluida del mes, Preguntar y los borradores siguen funcionando dentro de los análisis diarios y el límite mensual de uso razonable de cada persona, hasta un tope mensual para el sitio; a partir de ahí, la IA de las personas se pausa hasta el restablecimiento. El agente de Rainbook en Rovo sigue funcionando en todo momento.

La IA propia de Rainbook, la captura y las tareas en segundo plano están incluidas en tu suscripción y no consumen créditos de Rovo ni pasos de automatización. El agente de Rainbook en Rovo, los agentes de Rovo Studio que usan las herramientas de Rainbook y las reglas de automatización creadas con las plantillas o acciones de Rainbook usan tus asignaciones de Atlassian: créditos de Rovo a partir del 3 dic 2026 y pasos de automatización desde tu primera renovación a partir del 3 dic, que se muestran por regla en la pestaña Uso de administración.

Gratis en Standard para sitios de 1 a 10 usuarios: todo el CRM, los paquetes sectoriales, los paneles laterales y Preguntar, con unos 60 a 100 análisis al mes; la captura en segundo plano, los resúmenes y los borradores requieren un plan de pago.

Controles de administración

Configuración › IA y Rovo reúne todos los interruptores, y cada cambio queda registrado en el historial de actividad.

• IA propia de Rainbook y Agente y herramientas de Rainbook en Rovo: dos interruptores generales, para que puedas desactivar uno sin afectar al otro. Cuando el agente está desactivado, responde que está desactivado para el sitio y que hay que consultar a un administrador de Jira. Rovo lo sigue mostrando en su lista.
• Un interruptor por función: Preguntar, resúmenes, motivos de salud, borradores, la comprobación de duplicados, propuestas en la aplicación y resúmenes de correos electrónicos para clientes de IA.
• Exigir un segundo aprobador y los umbrales de las tarjetas de información de Inicio. Los límites personales están en Configuración › Presupuesto de IA.

Para saber qué envía cada función al modelo y cuánto tiempo se conserva cada dato, consulta la Política de uso de la IA. Para todo lo demás sobre el tratamiento de los datos, consulta Seguridad y privacidad.

Los equipos de sanidad, servicios financieros, administración pública y ámbito jurídico pueden añadir el paquete Regulado opcional.