Rainbook

专业服务套件

专业服务套件让您在 Jira 中管理从报价、已签署的 SOW 到交付的完整流程，并提供费率表、报价利润率，以及能判断团队是否有产能完成交付的销售管道。

适用对象

适用于咨询公司、广告代理公司以及其他按人员工时收费的服务型企业。专业服务套件已正式发布，可完整安装在所有 Rainbook 版本上，包括免费版和 Jira Free。

报价与工作说明书

该套件会在您的 CRM 空间中添加两种工作类型，并在商机工作流的 Propose 和 Negotiate 之间添加 SOW in review 阶段。

工作类型状态
QuoteDraft, In review, Sent, Accepted, Rejected, Expired
SOWDrafting, Internal review, Client review, Signed, Active, Complete, Cancelled

创建报价的新版本时，会复制原报价并将两者链接起来（“取代”关系）。变更单是 SOW kind 为 Change order 的 SOW，并链接到它所修订的 SOW。

从报价到交付

  1. 创建报价。 在商机上点击创建报价，会自动填入客户、Estimated hours、交付角色、Practice 和 Engagement model。报价总额取自费率表中该角色的计费费率；如果没有费率，则取自商机金额。
  2. 报价已接受。 Rainbook 会提议根据报价创建 SOW；提案获批后，将创建 SOW，并带入所有值。
  3. SOW 已签署。 当商机上所有原始 SOW 的状态均为已签署、生效中或已完成时，商机负责人会收到将商机标记为赢单的提案。
  4. 商机赢单。 Rainbook 会提供向交付团队交接的选项。点击开始交付会创建交付长篇故事，以客户和 SOW 命名，并附上联系人和一份由 AI 生成的交接简报（范围、承诺、联系人及角色、邮件中提出的风险、未决问题），7 天内可以撤消。点击提议交接会将其发送给负责交付的人员审批。点击暂不会在商机上保留这两个选项。
  5. SOW 生效中。 Burn % 和 Retainer balance 每晚根据您的团队在 Jira 中记录的时间更新。消耗达到 80% 时，SOW 负责人会收到一条通知和一项跟进。

交付时间来自交付长篇故事及其子项上的 Jira 原生时间跟踪，因此您无需另外使用工时表工具。

费率表、产能与产能匹配度

Rainbook 中有两张参考表，可在工作区网格中编辑，也可以通过 CSV 上传：

  • 费率表：每个角色的计费费率和综合成本费率，以及适用的日期。
  • 产能计划：每个角色每月的可用工时。

每个设有 Estimated hours、交付角色和计划开始时间的未结商机都会获得一个 Capacity fit。Rainbook 会将商机按概率加权后的工时分摊到各个月份，加上已在生效中的 SOW 和排在它前面的商机上承诺的工时，再用最繁忙月份的工时与您的可用工时比较：Green 表示不超过 85%，Amber 表示最高 100%，Red 表示超过 100%，Unknown 表示该角色没有产能行。它每晚更新，输入项发生变化时也会更新，面板会在每个商机上显示产能标记。

试试问：“下个季度哪些角色会超出产能？”

报价利润率

每个报价都会显示 Quote margin %：即报价总额减去按该角色成本费率计算的预估工时成本，再除以总额得到的占比。总额、工时、角色或费率表发生变化时，它会随之更新，并显示在网格、询问和报表中。在套件设置中设置最低利润率后，利润率低于该值的报价会触发折扣审批；折扣超过您的阈值（默认 15%）时也会触发。

字段

均为 Jira 原生字段：Practice、Engagement model、Estimated hours、Primary delivery role、Planned start、Duration (weeks)、Capacity fit、Quote version、Quote total、Valid until、Discount %、SOW kind、SOW value、Committed hours、SOW end、Billing schedule、Burn %、Retainer balance (hours)、Signed date、Target margin %、Quote margin %、Cost assumptions、Floor price 和 Discount rationale。

视图、仪表板与指标

已保存的视图：Open quotes、Quotes expiring in 7 days、Active SOWs（按消耗排序）和 Deals at capacity risk。

服务仪表板显示按 Practice 统计的签约额、赢单率和利润率，以及按角色统计的产能和 SOW 消耗。

指标：签约额（当期已签署的 SOW 金额）、赢单率、积压订单（生效中 SOW 尚未消耗的金额）、按角色和月份统计的利用率预测、报价周期（从草稿到被接受的天数中位数）、按客户统计的变更单，以及按 Practice 统计的利润率。

试试问：“上个季度各 Practice 的报价利润率是多少？”

健康度信号与规则

健康度新增三个服务类信号：消耗进度比已过时间超前 20 个百分点以上、90 天内变更单超过两个，以及交付长篇故事下有逾期工作。

规则在您安装套件时全部开启：Capacity fit、报价转 SOW、SOW 签署后商机赢单、每晚消耗计算、80% 消耗预警、提前 3 天的报价到期提醒、折扣审批和利润率审批。在您设置最低利润率之前，利润率审批不会触发。

开始使用

在设置 › 套件中安装该套件，添加您的费率表和产能计划，再添加演示数据，即可查看从商机到生效中 SOW 的完整流程。有关安装、更新和移除的方式，请参阅行业套件。