Rainbook ドキュメント

Rainbook をセットアップし、メールを接続して、Jira の CRM を最大限に活用しましょう。

• はじめに

  Atlassian Marketplace から Rainbook をインストールし、Rainbook を使用するユーザーと顧客を閲覧できるユーザーを選べば、その日のうちに Jira 内で CRM を運用できます。

• Rainbook のワークスペース

  Work your pipeline, accounts, renewals and customer email in one fast workspace inside Jira, with Home showing what needs you today.

• 管理者ガイド

  Rainbook による Jira サイトのセットアップ、レコードを閲覧できるユーザー、Rovo と AI クライアントの位置づけ、アンインストール後に手元に残るものについて説明します。

• Mail Sync

  Rainbook Mail Sync は、顧客とのメールとミーティングをすべて Jira の該当する取引先と商談に記録します。チーム全員が同じ会話をもとに作業できます。

• サイドバー

  Gmail と Outlook 用の Rainbook サイドバーには、各メールの横に顧客の取引先、商談、ヘルスが表示されます。受信トレイを離れずに、メールの記録、レコードの作成、返信の下書きができます。

• インポート

  Move your accounts, contacts, deals, activity and email history from Salesforce, HubSpot or Pipedrive into Rainbook with a dry run first, a full report after, and Undo for 14 days.

• Jira の作業で Rainbook を使う

  Rainbook brings the customer and the revenue into the Jira work your teams already do: bugs, support requests, epics and dashboards.

• AI

  パイプラインについて質問し、要約とヘルスの理由を確認し、フォローアップを下書きし、エージェントの提案を承認できます。これらはすべて Jira 内で行え、各ユーザーには Jira で表示が許可されている内容だけが表示されます。

• 業種パック

  業種パックは、業種ごとの販売スタイルに合わせて Rainbook をセットアップします。必要な作業タイプ、フィールド、パイプライン、ビュー、ダッシュボード、ルール、AI プロンプトを、プレビューを確認したうえでインストールでき、後から削除することもできます。

• SaaS パック

  The SaaS pack sets Rainbook up for subscription software: trials, plans and seats, renewals and expansion, and retention metrics.

• プロフェッショナル サービス パック

  プロフェッショナル サービス パックは、見積から SOW の締結、デリバリーまでを Jira 上で管理します。レートカードや見積マージンに加え、デリバリーを担う人員にキャパシティがあるかどうかを踏まえたパイプラインも利用できます。

• ライフサイエンス営業パック

  ライフサイエンス営業パックは早期アクセスで提供しており、製薬、バイオテクノロジー、医療機器のチーム向けに Rainbook をセットアップします。HCP プロファイル、コール計画、契約、フォーミュラリのステータスを利用できます。

• 政府請負業者パック

  政府請負業者パック(早期アクセス)を使うと、Jira 上で連邦政府案件のキャプチャ活動を管理できます。入札、Jira 自体が強制するゲート レビュー、SAM.gov のインポート、Pwin で加重したパイプラインを備えています。

• 法務パック

  法務パックは早期アクセスで提供しています。受付から利益相反チェック、Jira での案件開始までを一続きで進められます。すべての案件を対象にした利益相反検索と、Jira 標準のセキュリティ機能を使った案件ウォールも備えています。

• 規制業種パック

  The Regulated pack adds the controls that regulators and auditors in healthcare, financial services, government and legal ask for, in one pack you install on the Advanced edition.

• フィールドと JQL のリファレンス

  Every field Rainbook adds to Jira, the properties you can search, and ready-to-use JQL for finding customers, deals, email and revenue by name.

• セキュリティとプライバシー

  Rainbook は、顧客データをお客様自身の Atlassian クラウドに保管し、各ユーザーには Jira で閲覧を許可されている内容だけを表示します。また、Jira サイトのデータ所在地の設定に従います。

• 料金とライセンス

  Rainbook は、ユーザーが 10 人以下のサイトでは無料です。それを超える場合は Jira ユーザー数に応じた料金がかかります。Atlassian Marketplace で、Standard と Advanced の 2 つのエディションで販売されます。

• バックアップとエクスポート

  すでにお使いの Jira のバックアップで、Rainbook もバックアップできます。

• リリース ノート

  What's new in Rainbook and Rainbook Mail Sync, newest first, with a dated entry for every version we release.

• トラブルシューティングと FAQ

  管理者の方からよく寄せられる質問への対処方法、診断情報の送り方、Rainbook サポートへの連絡方法をまとめています。