業種パック

業種パックは、業種ごとの販売スタイルに合わせて Rainbook をセットアップします。必要な作業タイプ、フィールド、パイプライン、ビュー、ダッシュボード、ルール、AI プロンプトを、プレビューを確認したうえでインストールでき、後から削除することもできます。

パックに含まれるもの

パックは、1 つの業種向けにあらかじめ用意された構成です。インストールすると、Rainbook は次の内容を一度に追加します。

• 作業タイプとワークフロー。たとえば、サービス企業向けの見積書や SOW、政府系請負業者向けのゲートレビュー付き入札などです。
• チームがすでに使っている言葉に対応するフィールド。Jira のネイティブ フィールドとして、検索、フィルター、レポートに使えます。
• 販売スタイルに合ったフェーズと成立確率を持つパイプライン。
• マネージャーが毎週確認する内容に対応するビューとダッシュボード。
• 質問とレポートで使うメトリクス。ネット収益維持率のような数値を一度定義すれば、どこでも同じ方法で計算されます。
• 業種で重視される点に合わせて、各取引先のヘルス スコアを調整するヘルス シグナル。
• 定型作業を処理するルール。派生フィールドの入力、期日を過ぎる前の所有者へのリマインド、人が承認するための次のステップの提案などを行います。
• 要約、ヘルスの理由、下書きに業種特有の言葉づかいを反映させる AI プロンプト。

どのパックにも、架空の会社と人物によるデモ データセットが任意で付属します。自社のデータを取り込む前に試せます。不要になったら、デモ レコードをいつでも削除できます。

すべてのパックを、すべてのプランで

業種パックは、Rainbook のどのエディションでも、無料枠でも Jira Free でも、すべての内容がそのままインストールされます。作業タイプ、フィールド、ビュー、ルールはどこでも同じです。インストールできるパックの数に制限はなく、順番も問いません。ソフトウェアも販売するサービス企業なら、2 つのパックを並行して使えます。

Standard では、1〜10 人のユーザーのサイトは無料です。CRM のすべての機能、業種パック、サイドバー、質問(月に約 60〜100 回の分析)を利用できます。バックグラウンドでの取り込み、要約、下書きには有料プランが必要です。

プレビューを確認してインストール

rainbook-admins のメンバーは、設定 › パックまたはセットアップ ウィザードからパックをインストールできます。パックの Jira フィールドとワークフローを作成するには、Jira 管理者の権限も必要です。

1. 計画。 Rainbook がサイトを読み取り、パックの各部分で何が行われるかを判定します。新規に作成する、すでにあるフィールドやステータスを再利用する、または競合として通知する、のいずれかです。
2. プレビュー。 パックが作成または変更する Jira オブジェクトが、グループ分けと件数付きで正確に表示されます。再利用される項目と競合する項目はすべて名前が表示され、各スペースに追加されるフィールド数も確認できます。この時点では、まだ何も書き込まれません。
3. 適用。 Rainbook がブラウザーから、安全な順序で構成を書き込みます。タブを閉じたり、Jira の負荷が高くなったりした場合は、中断した箇所から再開されます。もう一度実行しても、何も変更されません。

1 つのパックがスペースに追加するフィールドは最大 40 個です。また、いずれかのスペースでフィールドが 400 個、または作業タイプが 40 個を超える前に、プレビューは停止します。そのため、独自の構成を追加する余地は常に残ります。

更新

パックが改善されると、そのパイプライン、メトリクス、プロンプト、ヘルス モデルは自動的に更新されます。ただし、カスタマイズ済みの項目は更新されません。カスタマイズした項目はお客様のバージョンのまま残り、更新ありと表示されます。差分を確認して、新バージョンを使用を選択できます。

Jira の構成(新しいフィールド、オプション、ステータス、作業タイプ、ビュー、ダッシュボード)の変更は、必ず管理者が操作するまで保留されます。設定 › パックにアップグレードが表示され、リリース ノートと、インストール時と同じプレビューを確認できます。Jira で編集したフィールドやステータスは、パックのバージョンで上書きを選択しない限り、編集後の状態のまま維持されます。

パックを削除する

パックを削除すると、パックのルール、プロンプト、ヘルス シグナル、パイプライン、メトリクスが無効になり、Rainbook 内のパックのタブが非表示になります。フィールド、作業タイプ、値はすべて Jira に残り、JQL、フィルター、ダッシュボードで引き続き参照できます。カード番号と SSN のマスキングは引き続き動作します。

削除後にサイトを整理したい場合は、未使用のパック構成を削除を選択します。Rainbook は、パックが作成したもののうち、誰も使っていないものだけを削除します。対象は、作業項目のない作業タイプ、値のないフィールド、インストール後に変更されていないビューとダッシュボードです。フィールドは Jira のごみ箱に移動し、そこから復元できます。Rainbook が作業項目を削除することはなく、すでにあったフィールドやステータスを削除することもありません。

Rainbook をアンインストールしても、パックのフィールド、作業タイプ、ワークフロー、ステータス、フィルター、ダッシュボードは、すべての値とともに Jira に残ります。再インストールすると、Rainbook は重複を作成せず、パックを引き継ぎます。

パック カタログ

ライフ サイエンス、政府系請負業者、法務のパックは早期アクセスです。

早期アクセスのパックは、現在インストールでき、サポートも受けられます。カタログ、パックのページ、作業項目に「早期アクセス」のラベルが表示されます。2027 年初頭にデザイン パートナーとともに各パックを仕上げる予定です。現在のセットアップ内容は、一般提供版にそのまま引き継がれます。いずれかのパックの開発に協力いただける場合は、support@rainbook.humanr.ai までご連絡ください。

規制当局、監査人、専門職の規則により Jira の権限だけでは足りない統制が必要なチームは、オプションの規制業種パックを追加できます。