Branchenpakete

Branchenpakete richten Rainbook auf die Verkaufsweise Ihrer Branche aus. Sie enthalten die passenden Vorgangstypen, Felder, Pipelines, Ansichten, Dashboards, Regeln und KI-Prompts. Die Installation erfolgt mit Vorschau, und Sie können ein Paket später wieder entfernen.

Was ein Paket hinzufügt

Ein Paket ist eine vorgefertigte Konfiguration für eine Branche. Wenn Sie es installieren, fügt Rainbook in einem Schritt Folgendes hinzu:

• Vorgangstypen und Workflows, etwa Quotes und SOWs für Dienstleistungsunternehmen oder Bids mit Gate-Reviews für Behördenauftragnehmer.
• Felder, über die Ihr Team ohnehin spricht, als native Jira-Felder, die Sie durchsuchen, filtern und in Berichten auswerten können.
• Pipelines mit den Phasen und Abschlusswahrscheinlichkeiten, die zu Ihrer Verkaufsweise passen.
• Ansichten und Dashboards für die Fragen, die Ihre Manager jede Woche stellen.
• Metriken für Fragen und Berichte, die einmal definiert werden, damit eine Kennzahl wie die Net Revenue Retention überall gleich berechnet wird.
• Zustandssignale, die den Zustandswert jedes Accounts auf das abstimmen, was in Ihrer Branche zählt.
• Regeln, die Routineaufgaben übernehmen: abgeleitete Felder ausfüllen, Inhaber erinnern, bevor Termine verstreichen, und nächste Schritte vorschlagen, die eine Person genehmigt.
• KI-Prompts, damit Zusammenfassungen, Zustandsbegründungen und Entwürfe die Sprache Ihrer Branche sprechen.

Zu jedem Paket gehört außerdem ein optionaler Demodatensatz mit fiktiven Unternehmen und Personen. So können Sie das Paket ausprobieren, bevor Ihre eigenen Daten vorliegen, und die Demodatensätze jederzeit wieder entfernen.

Jedes Paket, in jedem Tarif

Jedes Branchenpaket wird vollständig in jeder Rainbook-Edition installiert, auch in der kostenlosen Stufe und in Jira Free, überall mit denselben Vorgangstypen, Feldern, Ansichten und Regeln. Sie können beliebig viele Pakete in beliebiger Reihenfolge installieren: Ein Dienstleistungsunternehmen, das auch Software verkauft, kann beide Pakete parallel nutzen.

Kostenlos in Standard für Sites mit 1–10 Benutzern: das gesamte CRM, Branchenpakete, Seitenleisten und Fragen mit etwa 60 bis 100 Analysen pro Monat. Erfassung im Hintergrund, Zusammenfassungen und Entwürfe erfordern einen kostenpflichtigen Tarif.

Installation mit Vorschau

Mitglieder der Gruppe rainbook-admins installieren Pakete unter Einstellungen › Pakete oder im Einrichtungsassistenten. Zum Erstellen der Jira-Felder und Workflows des Pakets ist außerdem ein Jira-Administrator erforderlich.

1. Planen. Rainbook liest Ihre Site und ermittelt, was jeder Teil des Pakets bewirkt: etwas Neues erstellen, ein vorhandenes Feld oder einen vorhandenen Status wiederverwenden oder einen Konflikt melden.
2. Vorschau. Sie sehen genau, welche Jira-Objekte das Paket erstellt oder ändert, gruppiert und gezählt. Jedes wiederverwendete Element und jeder Konflikt wird benannt, und es wird angezeigt, wie viele Felder zu jedem Bereich hinzukommen. Es wird noch nichts geschrieben.
3. Anwenden. Rainbook schreibt die Konfiguration aus Ihrem Browser in einer sicheren Reihenfolge. Wenn Sie den Tab schließen oder Jira ausgelastet ist, macht Rainbook dort weiter, wo es aufgehört hat. Ein erneuter Durchlauf ändert nichts.

Jedes Paket fügt einem Bereich höchstens 40 Felder hinzu. Die Vorschau bricht ab, bevor ein Bereich mehr als 400 Felder oder 40 Vorgangstypen hätte. So bleibt immer Platz für Ihre eigene Konfiguration.

Updates

Wenn ein Paket verbessert wird, aktualisieren sich seine Pipelines, Metriken, Prompts und sein Zustandsmodell von selbst, sofern Sie sie nicht angepasst haben. Ein angepasstes Element behält Ihre Version und zeigt Update verfügbar mit einem Diff und Neue Version verwenden.

Änderungen an der Jira-Konfiguration (neue Felder, Optionen, Status, Vorgangstypen, Ansichten oder Dashboards) warten immer auf einen Administrator. Unter Einstellungen › Pakete wird Upgrade mit den Versionshinweisen und derselben Vorschau angezeigt. Felder und Status, die Sie in Jira bearbeitet haben, bleiben unverändert, es sei denn, Sie wählen Mit Paketversion überschreiben.

Ein Paket entfernen

Paket entfernen deaktiviert die Regeln, Prompts, Zustandssignale, Pipelines und Metriken des Pakets und blendet seine Tabs in Rainbook aus. Jedes Feld, jeder Vorgangstyp und jeder Wert bleibt in Jira erhalten und ist weiterhin in JQL, Filtern und Dashboards lesbar. Die Maskierung von Karten- und SSN-Daten läuft weiter.

Wenn Sie danach eine aufgeräumte Site möchten, wählen Sie Nicht verwendete Paketkonfiguration entfernen. Rainbook entfernt nur, was das Paket erstellt hat und was niemand verwendet hat: Vorgangstypen ohne Vorgänge, Felder ohne Werte sowie Ansichten und Dashboards, die seit der Installation unverändert sind. Felder landen im Papierkorb von Jira, aus dem Sie sie wiederherstellen können. Rainbook löscht nie einen Vorgang und entfernt nie ein Feld oder einen Status, die bereits vorhanden waren.

Wenn Sie Rainbook deinstallieren, bleiben alle Paketfelder, Vorgangstypen, Workflows, Status, Filter und Dashboards mit allen Werten in Ihrem Jira erhalten. Bei einer Neuinstallation übernimmt Rainbook das Paket wieder, statt Duplikate zu erstellen.

Der Paketkatalog

Die Pakete für Life Sciences, Behördenauftragnehmer und Legal sind im Early Access.

Pakete im Early Access sind schon heute installierbar und werden unterstützt. Sie tragen die Kennzeichnung „Early Access“ im Katalog, auf der Paketseite und an ihren Vorgängen. Wir stellen jedes Paket Anfang 2027 gemeinsam mit einem Designpartner fertig. Was Sie jetzt einrichten, wird direkt in die allgemein verfügbare Version übernommen. Wenn Sie eines davon mitgestalten möchten, schreiben Sie an support@rainbook.humanr.ai.

Teams, deren Aufsichtsbehörde, Prüfer oder berufsrechtliche Vorgaben Kontrollen über die Jira-eigenen Berechtigungen hinaus verlangen, können das optionale Compliance-Paket hinzufügen.