Rainbook

Admin-Leitfaden

Wie Rainbook Ihre Jira-Site einrichtet, wer was sieht, wie Rovo und KI-Clients eingebunden sind und was Ihnen bleibt, falls Sie Rainbook einmal deinstallieren.

Die Bereiche von Rainbook

Rainbook speichert Ihr CRM als gewöhnliche Jira-Vorgänge in drei vom Unternehmen verwalteten Bereichen. So stehen Ihren Kunden JQL, Berechtigungen, Automatisierung, Dashboards, die mobile Jira-App, das Atlassian-Backup und Rovo zur Verfügung, ohne dass Sie eine Integration pflegen müssen.

Bereich (Standardschlüssel)Was dort liegt
CRM (RBCRM)Deals, Leads, Follow-ups, Verlängerungen, Genehmigungsanfragen und der Vorgang „Rainbook Archive“ sowie die Vorgangstypen aller Branchenpakete, die Sie hinzufügen (zum Beispiel Angebote, SOWs, Ausschreibungen oder Mandate)
Directory (RBDIR)Accounts und Kontakte
Activity (RBACT)Konversationen (eine pro E-Mail-Thread) und Meetings

Die Schlüssel legen Sie im Einrichtungsassistenten fest. Jeder Bereich erhält ein eigenes Vorgangstypschema, eigene Masken und eigene Workflows. Alle heißen „Rainbook …“, damit Sie sie in den Jira-Einstellungen leicht erkennen. Sie finden sie in den Jira-Einstellungen, indem Sie nach „Rainbook“ suchen. Einstellungen › Übersicht prüft sie bei jedem Aufruf und jede Nacht.

Der Vorgang Rainbook Archive in RBCRM ist der eigene Datensatz von Rainbook: Jede Nacht hängt Rainbook ein Archiv der Daten an, die es außerhalb von Jira speichert. So deckt das Atlassian-Backup sie ab, und sie bleiben auch nach einer Deinstallation bei Ihnen. Nur Mitglieder von rainbook-admins können diesen Vorgang öffnen.

Schemata und Sicherheitsstufen

Der Assistent erstellt für jeden Bereich ein Berechtigungsschema, ein Sicherheitsschema für Vorgänge und ein Benachrichtigungsschema. Kunden-E-Mails landen mit dem stillen Benachrichtigungsschema von Rainbook im Bereich Activity, damit erfasste E-Mails niemandes Posteingang überfluten.

Jeder Datensatz hat eine Jira-Sicherheitsstufe. Rainbook legt die Stufe für Sie fest und aktualisiert sie. Sie müssen nie eine Stufe von Hand auswählen, es sei denn, Sie möchten es.

StufeWer den Datensatz öffnen kann
Account audienceAlle in Jira oder nur CRM-Benutzer, je nach Ihrer Antwort auf die Frage zum Zugriff
TeamAlle, die Rainbook verwenden (die Mitglieder der Gruppe, wenn Rainbook auf eine Gruppe beschränkt ist), und Mitglieder von rainbook-admins
Account teamDie Personen im Feld Account team des Accounts, die Rolle Rainbook managers und Mitglieder von rainbook-admins
PrivateDer Inhaber und die Mitglieder von rainbook-admins sowie alle weiteren Personen, die Ihre Jira-Administratoren in die Stufe aufnehmen
Private dealDie Personen, für die der Deal freigegeben ist, der Inhaber und die Mitglieder von rainbook-admins sowie alle weiteren Personen, die Ihre Jira-Administratoren in die Stufe aufnehmen
Rainbook systemNur Mitglieder von rainbook-admins (enthält den Vorgang „Rainbook Archive“)

Rainbook-Administratoren sind die Personen in der Gruppe Rainbook admins (rainbook-admins). Ihre Jira-Administratoren verwalten die Einstellungs- und Konfigurationsseiten von Rainbook. Seiten, die Datensatzinhalte anzeigen oder ändern, bleiben Mitgliedern von rainbook-admins vorbehalten: Importe, der Umzug von Rainbook Beta, der Aktivitätsverlauf, die Diagnose und fehlgeschlagene Aufgaben, Datenschutzanfragen, das nächtliche Archiv, Alle Daten herunterladen und Wiederherstellungen. Private Deals und Threads sind nur für die Personen sichtbar, die Jira zulässt: standardmäßig der Inhaber und die Mitglieder von rainbook-admins. Jira-Administratorrechte ändern daran nichts: Ein Jira-Administrator außerhalb der Stufe des Datensatzes sieht ihn nicht. Mitglieder von rainbook-admins können die eigenen Daten von Rainbook als Backup herunterladen. Siehe Backup und Export.

Datensätze folgen einander: Ein Deal beginnt mit der Stufe seines Accounts, Follow-ups und Verlängerungen folgen ihrem Deal, Kontakte folgen ihren Accounts, und E-Mail-Threads und Meetings folgen den Datensätzen, mit denen sie verknüpft sind.

Einstellungen › Übersicht prüft unter Konfigurationsprüfungen bei jedem Aufruf und jede Nacht, ob Ihre Bereiche, Felder, Masken, Workflows und Schemata den Erwartungen von Rainbook entsprechen. Wenn jemand in Jira ein Rainbook-Schema ändert oder ein Feld entfernt, meldet die Prüfung das, und Reparieren zeigt die Korrektur vorab als Vorschau, bevor sie angewendet wird.

Anfragen in Ihren anderen Bereichen verknüpfen

Rainbook verknüpft Support-Anfragen und Bugs in Bereichen außerhalb der eigenen mit Kunden. Wenn ein Bereich das Feld Account enthält, ist die Verknüpfung eine normale Änderung am Vorgang. Die Verknüpfungsänderungen von Rainbook können Beobachter benachrichtigen, sofern die Rainbook-App in diesem Bereich nicht über die Berechtigung Projekte verwalten verfügt. Unter Admin → Verknüpfung → Bereiche ist jeder Bereich markiert, der das Feld enthält. Von dort öffnen Sie die Berechtigungseinstellungen des Bereichs und erteilen die Berechtigung. Rainbook ändert selbst kein Berechtigungsschema, weil ein Schema oft von mehreren Bereichen gemeinsam genutzt wird.

Wer Rainbook verwendet

Die Einrichtung fragt Wer verwendet Rainbook? Wählen Sie Alle in Jira, damit alle, die den CRM-Bereich durchsuchen können, Rainbook verwenden dürfen, oder Rainbook auf eine Gruppe beschränken, um die Benutzer selbst festzulegen. Jira-Administratoren verwalten die Einstellungen von Rainbook. Importe, der Aktivitätsverlauf, Datenschutzanfragen, die Diagnose und Backups erfordern die Mitgliedschaft in rainbook-admins. Diese Mitgliedschaft erhält die Person, die die Einrichtung ausführt.

Jira-Gäste sind keine Rainbook-Benutzer, es sei denn, ein Administrator fügt sie zu rainbook-users hinzu.

Ältere Sites behalten den reinen Gruppenzugriff, bis Sie ihn ändern. Öffnen Sie zum Umstellen Einstellungen › Zugriff › Wer verwendet Rainbook. Die Bestätigung nennt, wer Zugriff erhält oder verliert. Bei Jira Free stellen Sie über Einrichtung erneut ausführen unter Jira-Einstellungen › Apps › Rainbook um.

Mit dem Compliance-Paket bleibt die Nutzung auf eine Gruppe beschränkt, und nur Mitglieder von rainbook-admins administrieren Rainbook. Jira-Administratorrechte allein machen dort niemanden zum Rainbook-Administrator. Siehe das Compliance-Paket.

Wer Kunden, Deals und E-Mails sieht

Ihr gesamtes Team sieht jede Kunden-E-Mail am Account und am Deal. Markieren Sie eine Konversation als „Privat“, damit nur Sie und die Personen, die Jira zulässt, sie sehen. Standardmäßig sind das der Inhaber und die Mitglieder von rainbook-admins.

Der Einrichtungsassistent stellt eine einzige Frage: „Wer soll Kunden, Deals und deren E-Mails sehen?“ Sie können die Antwort jederzeit ändern: Wählen Sie unter Jira-Einstellungen › Apps › Rainbook die Option Einrichtung erneut ausführen.

  • Alle in Jira (empfohlen). Entwicklung, Support und Produktteam sehen, welche Kunden ihre Arbeit betrifft und welcher Umsatz auf dem Spiel steht. Sie können den Account und die zugehörigen E-Mails öffnen.
  • Nur CRM-Benutzer. Nur die Personen, die Rainbook verwenden, öffnen Kunden, Deals und E-Mails. Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn Sie Rainbook auf eine Gruppe beschränken. Alle anderen sehen weiterhin Kundennamen und Umsatz bei ihrer eigenen Arbeit.

Wenn alle Benutzer Rainbook verwenden, ist Nur CRM-Benutzer für die Zielgruppe von Accounts und E-Mails nicht verfügbar: „Alle in Jira verwenden Rainbook, daher sind Kunden für alle zugänglich. Um den Kreis einzugrenzen, beschränken Sie Rainbook auf eine Gruppe.“

Zwei weitere Regeln:

  • E-Mail. „E-Mails folgen dem Datensatz, mit dem sie verknüpft sind (empfohlen)“ oder „Nur CRM-Benutzer“. Konversationen, die mit keinem Datensatz verknüpft sind, sowie Konversationen aus gemeinsam genutzten Postfächern sind für alle in Rainbook sichtbar, bis jemand sie verknüpft.
  • Private Deals. Jeder, der einen Deal bearbeiten kann, kann ihn privat machen. Dafür müssen Sie nichts aktivieren.

Eine Änderung gilt sofort. Rainbook aktualisiert unmittelbar, wer was öffnen kann. Jede Änderung wird im Aktivitätsverlauf aufgezeichnet.

Private Deals und private Konversationen

Private Deals. Wählen Sie im Menü „Sichtbarkeit“ die Option Alle, die Rainbook verwenden, um einen Deal für Rainbook-Benutzer freizugeben. Öffnen Sie bei einem beliebigen Deal Sichtbarkeit und wählen Sie Privat · Personen auswählen. Wählen Sie die Personen aus, die den Deal sehen sollen; der Inhaber bleibt an erster Stelle. Die Kopfzeile des Deals zeigt dann „Privat · 3 Personen“. Ein Klick darauf listet die Personen auf und bietet Personen bearbeiten. E-Mails, Meetings, Follow-ups und Zusagen des Deals übernehmen dessen Sichtbarkeit.

Ein privater Deal ist durch eine Jira-Sicherheitsstufe für Vorgänge geschützt. Jira-Suche, Vorgangsansicht, Dashboards, Rovo, KI-Clients und die Jira-App für Mobilgeräte zeigen ihn deshalb nur den Personen, für die er freigegeben ist, seinem Inhaber, den Mitgliedern von rainbook-admins und allen weiteren Personen, die die Stufe einschließt. Jira selbst setzt das auf jeder Oberfläche durch.

Die Summen bleiben korrekt: Wer nicht zum Deal gehört, sieht die Pipeline-Summe mit dem Hinweis „Ohne 1 Deal, den Sie nicht öffnen können“. Die Personen am Deal sehen ihn mitgezählt.

Leads, Verlängerungen und Deal-Typen aus Paketen (Angebote, SOWs, Ausschreibungen) lassen sich auf dieselbe Weise privat machen.

Private E-Mail-Konversationen. Der Inhaber der Konversation, jeder CRM-Benutzer, der sie öffnen kann, und jeder Rainbook-Administrator können Privat machen wählen. Die Konversation trägt dann die Kennzeichnung „Privat“. Jira zeigt sie nur ihrem Inhaber und den Personen, die ihre Sicherheitsstufe „Privat“ zulässt. Sie bleibt auch dann privat, wenn jemand sie mit einem breit freigegebenen Deal verknüpft. Der Inhaber oder ein Rainbook-Administrator, der sie öffnen kann, kann sie wieder sichtbar machen. Kalendertermine, die Sie in Outlook oder Google Kalender als privat markieren, verwenden in Rainbook dieselbe Stufe „Privat“: standardmäßig der Inhaber und die Mitglieder von rainbook-admins.

Jira Free

Rainbook läuft auf Jira Free mit dem gesamten CRM, den Branchenpaketen und den Seitenleisten. Jira Free kennt keine Sicherheitsstufen für Vorgänge, daher ist das Freigabemodell einfacher:

  • Auf Jira Free sieht jeder auf der Site jeden Datensatz. Private Deals und private Konversationen erfordern Jira Standard oder höher.
  • Der Einrichtungsassistent weist einmal darauf hin, überspringt den Schritt „Zugriff“ und blendet alle Datenschutzoptionen aus.
  • Dateien, die Rainbook anhängt, etwa E-Mail-Anhänge und das nächtliche Archiv, werden auf den Dateispeicher von 2 GB bei Jira Free angerechnet. Unter Einstellungen › Datenschutz und Daten zeigt der Bereich Maskierte Nummern und Dateispeicher, wie viel Rainbook belegt hat, und warnt Sie bei 80 %. Der Eintrag „Rainbook Archive“ behält auf Jira Free nur den neuesten Archivsatz, um Speicherplatz zu sparen.
  • Jira Free enthält kein Rovo, daher ist der Rainbook-Agent in Rovo dort nicht verfügbar.

Wenn Sie auf Jira Standard upgraden, erkennt Rainbook das innerhalb eines Tages, bietet an, seine Berechtigungsschemata und Sicherheitsstufen hinzuzufügen, und weist dann jedem vorhandenen Datensatz automatisch die passende Stufe zu.

Rovo und KI-Clients

Stellen Sie Rovo Fragen zu Ihrer Pipeline. Jede Person sieht genau das, was Jira ihr zu sehen erlaubt.

  • Der Rainbook-Agent in Rovo beantwortet Fragen zu Accounts, Deals und E-Mails, entwirft Follow-ups und schlägt Aktualisierungen vor. Er ist standardmäßig aktiviert. Sie schalten ihn unter Einstellungen › KI und Rovo › Rainbook-Agent und -Tools in Rovo ein oder aus.
  • KI-Clients wie Claude und ChatGPT sind bald verfügbar. Sie werden die Tools von Rainbook über den MCP-Server von Atlassian nutzen, und der Client jeder Person wird dieselben Antworten erhalten, die der Rainbook-Agent dieser Person gibt. Ihr Organisationsadministrator wird diesen Zugriff aktivieren und in Atlassian Administration festlegen, welche Clients sich verbinden dürfen.
  • E-Mail-Zusammenfassungen für KI-Clients. Die eigenen E-Mails einer Person erreichen den Rainbook-Agent in Rovo Chat und, sobald sie verfügbar sind, ihre KI-Clients, nachdem die Person unter Einstellungen › KI und Ihre E-Mails zustimmt. Die E-Mail-Zusammenfassungen anderer Personen erhalten diese Clients nur für Datensätze, die die Person öffnen kann, und nur dann, wenn Sie Admin → KI → E-Mail-Zusammenfassungen anderer Personen für KI-Clients einbeziehen aktivieren. Standardmäßig ist das deaktiviert.
  • Änderungen warten auf eine Person. Agenten, die die Tools von Rainbook nutzen, schlagen Änderungen vor. Die Person, die gefragt hat, wendet einen Vorschlag mit einem Klick an und kann ihn mit „Rückgängig machen“ zurücknehmen. Eine Änderung an einem Datensatz einer anderen Person wird zu einer Genehmigungsanfrage an dessen Inhaber. Änderungen, die ein KI-Client direkt über die eigenen MCP-Tools von Atlassian vornimmt, sind normale Jira-Bearbeitungen mit den Jira-Berechtigungen dieser Person.

Die KI von Rainbook läuft auf Modellen, die von Atlassian gehostet werden. Sie liest, was Sie in Jira sehen können, und nicht mehr. Ihre Daten werden nicht zum Trainieren von Modellen verwendet.

Die eigene KI, die Erfassung und die Hintergrundjobs von Rainbook sind in Ihrem Abonnement enthalten und verbrauchen weder Rovo-Credits noch Automatisierungsschritte. Der Rainbook-Agent in Rovo, Rovo-Studio-Agenten, die die Tools von Rainbook nutzen, und Automatisierungsregeln, die aus Rainbook-Vorlagen oder -Aktionen erstellt wurden, verbrauchen Ihre Atlassian-Kontingente: Rovo-Credits ab dem 3. Dezember 2026 und Automatisierungsschritte ab Ihrer ersten Verlängerung am oder nach dem 3. Dezember. Der Verbrauch wird pro Regel im Tab „Nutzung“ der Admin-Seiten angezeigt.

Akzeptanz

Einstellungen › Akzeptanz zeigt, wie Ihr Team Rainbook nutzt: aktive Benutzer pro Tag und pro Woche, den letzten aktiven Tag jeder Person und die genutzten Teile von Rainbook (Workspace-Bereiche, Jira-Panels, Dashboard-Gadgets, die Seitenleisten in Gmail und Outlook, Fragen und Entwürfe), mit Namen aus Jira. Damit erkennen Sie, wer Unterstützung beim Einstieg braucht und welche Funktionen sich bewähren.

Nur Rainbook-Administratoren können die Seite öffnen. Rainbook speichert diese täglichen Nutzungszeilen 13 Monate lang. Die Nutzung der Seitenleisten wird stündlich von Mail Sync übermittelt. Bis dahin tragen die heutigen Zahlen eine „Stand“-Zeitangabe.

Aktivitätsverlauf

Einstellungen › Aktivitätsverlauf listet jede Änderung auf, die Rainbook und Ihre Mitarbeitenden vorgenommen haben: wann, wer, den Datensatz mit Name und Schlüssel, das Feld sowie den alten und den neuen Wert. Neue und entfernte E-Mail-Nachrichten erscheinen als „Nachricht hinzugefügt“ und „Nachricht entfernt“, nie mit ihrem Text. Sie können nach Datensatz, Person, Feld, Art der Änderung und Datum filtern und das Angezeigte als CSV exportieren. Die Zeitleiste jedes Datensatzes zeigt dieselben Einträge für diesen Datensatz.

Der Aktivitätsverlauf wird in jeder Edition 13 Monate lang aufbewahrt. Mit Advanced legen Sie fest, wie lange Einträge durchsuchbar bleiben: 13 Monate, 2, 3 oder 5 Jahre oder unbegrenzt. Außerdem können Sie den gesamten Verlauf in einer Datei exportieren. Ältere Einträge wandern in monatliche Archivdateien, die Sie herunterladen können. Rainbook löscht sie nie.

Auch Sichtbarkeitsänderungen, Datenschutzanfragen und jedes Kopieren oder Teilen von Diagnosedaten sind Einträge im Verlauf.

Admin-Benachrichtigungen

Rainbook-Administratoren und Jira-Site-Administratoren sehen in der Kopfzeile von Rainbook eine Glocke mit dem Namen Admin-Benachrichtigungen. Sie listet alles auf, worum sich ein Administrator kümmern muss, in zwei Gruppen: Jetzt zu erledigen und Demnächst. Dazu gehören Prüfungen zu Einrichtung und Konfiguration, Speicher, KI-Nutzung nahe am Monatslimit, Mail Sync-Verbindungen, Datenschutzanfragen kurz vor ihrer Frist und Ihr Abonnement. Jede Benachrichtigung nennt, was passiert ist, warum es wichtig ist, die eine Lösung und seit wann das Problem besteht.

  • Fertig markiert eine Benachrichtigung für alle Administratoren als erledigt. Zurückstellen blendet sie für Sie bis morgen oder für eine Woche aus. Beides wird im Aktivitätsverlauf festgehalten.
  • Eine Benachrichtigung verschwindet von selbst, wenn das Problem behoben ist. Die Liste enthält also immer nur, was noch Ihr Eingreifen erfordert.
  • Dieselbe Liste steht oben unter Einstellungen › Übersicht, unter Von Ihnen zu erledigen. Wenn eine Prüfung nicht ausgeführt werden konnte, weist die Anzahl darauf hin, statt zu niedrig auszufallen.

Benachrichtigungen bleiben in Ihrer Site. Rainbook sendet sie nirgendwohin.

Neue Pipeline-Phasen

Wenn jemand in Jira einem Workflow einer Lead-, Deal-, Verlängerungs- oder Paket-Pipeline einen Status hinzufügt, löst Rainbook eine Admin-Benachrichtigung aus, und Einstellungen › Neue Phasen stellt eine Frage: „Ist das eine offene Phase, ein Gewinn oder ein Verlust, und wohin gehört sie in der Pipeline?“ Bis ein Administrator antwortet, erscheint die Phase auf Boards als offene Spalte mit der Kennzeichnung „Einrichtung nötig“, und jede Summe, die ihre Deals ausklammert, weist darauf hin. Nach der Antwort berücksichtigen Boards, Prognosen und Summen die Phase.

Umsetzungsvorlagen

Wird ein Deal gewonnen, bietet Rainbook an, die Umsetzung aus einer Umsetzungsvorlage zu starten: als Epic in einem Umsetzungsbereich, als Epic in dem Bereich, der beim Start der Umsetzung gewählt wird, oder als neuer Bereich für jeden Deal – jeweils mit den ersten Vorgängen und dem, was der Deal bereits weiß. Die Seite Umsetzungsvorlagen in den Admin-Seiten von Rainbook listet Ihre Vorlagen auf: Das SaaS-Paket liefert eine mit, das Professional-Services-Paket zwei. Eigene Vorlagen können Sie selbst erstellen.

  • Mit Bearbeiten ändern Sie die Vorgänge einer Vorlage und legen fest, wo sie angelegt werden. Mit Als Standard festlegen wählen Sie die Vorlage, die gewonnene Deals verwenden.
  • Mit Entfernen löschen Sie eine Vorlage, die Sie nicht brauchen. Mit Wiederherstellen setzen Sie die Vorlage eines Pakets auf den Stand zurück, mit dem das Paket sie mitliefert.
  • Nur Rainbook-Administratoren verwalten Umsetzungsvorlagen.

Wie Umsetzung starten und Übergabe vorschlagen für Ihr Team funktionieren, steht unter Vom Deal zur Umsetzung.

Berichtsverlauf und Prognosekategorien

Ab dem Tag der Installation zeichnet Rainbook jede Änderung von Betrag, Abschlussdatum, Wahrscheinlichkeit, Inhaber und Prognosekategorie eines Deals, des Datums einer Verlängerung und des ARR eines Accounts auf. Außerdem legt Rainbook von jedem offenen Deal und jeder offenen Verlängerung einen täglichen Snapshot an: 35 Tage lang täglich, danach 25 Monate lang wöchentlich und zu Beginn jedes Quartals. Beim ersten Lauf werden zusätzlich 13 Wochen Verlauf aus dem Änderungsverlauf von Jira rekonstruiert. So ist der Verlauf bereits vorhanden, wenn Sie auswerten, wie sich Ihre Pipeline verändert hat. Der Verlauf folgt den Berechtigungen von Jira: Jede Person sieht ihn nur für Datensätze, die sie öffnen kann.

Deals und Verlängerungen haben ein Feld Forecast category: Commit, Best Case, Pipeline oder Ausgelassen. Eine Vertriebsperson legt es als eigene Prognoseeinschätzung fest. Bleibt es leer, richtet es sich nach der Wahrscheinlichkeit der Phase im Vergleich zu den Schwellenwerten, die die Pipeline des jeweiligen Pakets festlegt (im SaaS-Paket und im Professional-Services-Paket gilt: 70 % oder mehr ist Commit, 40 % oder mehr ist Best Case). Eine Phase, die aus Prognosen ausgenommen ist, zählt als Ausgelassen.

Jetzt in Rainbook Beta, ab Januar in Rainbook.

Rainbook kann Ihre Accounts und Deals im Teamwork Graph von Atlassian veröffentlichen. Rovo-Suche, Atlassian Search und Rovo-Chat antworten dann auf dieser Grundlage und beachten dabei die Jira-Berechtigungen der jeweiligen Person. Private Datensätze und private Deals bleiben außen vor, ebenso E-Mails und Meetings. Zum Aktivieren verbindet ein Organisationsadministrator Rainbook unter Atlassian Administration › Verbundene Apps. Danach schaltet ein Rainbook-Administrator unter Einstellungen › Integrationen die Rovo-Suche ein. Beim Ausschalten wird alles entfernt, was Rainbook gesendet hat. Die Funktion ist in Jira Free und auf Sites mit dem Compliance-Paket nicht verfügbar. Bis Januar wird sie in Rainbook unter Einstellungen › Integrationen als später verfügbar angezeigt.

Deinstallation und was erhalten bleibt

Deinstallieren und das CRM behalten: Deals, Accounts, Kontakte und E-Mails bleiben in Jira.

Ihre Datensätze, erfassten E-Mails und Anhänge sind Jira-Vorgänge. Sie bleiben deshalb auch nach der Deinstallation von Rainbook auf Ihrer Site und sind in Jira les- und durchsuchbar.

WasWo es liegtNach der Deinstallation
Deals, Leads, Accounts, Kontakte, Follow-ups, Verlängerungen, Meetings und E-Mail-Konversationen mit ihren Feldern, Kommentaren und AnhängenJira-VorgängeBleiben erhalten
Status, Workflows, Schemata, Sicherheitsstufen, Gruppen, Filter und DashboardsJiraBleiben erhalten
Regeln für Pflichtbegründungen (Begründungen für Verlust, Disqualifizierung und Ablehnung)Eigene Feldregeln von JiraBleiben erhalten und werden weiterhin durchgesetzt
Der nächtliche Vorgang „Rainbook Archive“ mit seinen ArchivsätzenEin Jira-Vorgang in RBCRMBleibt erhalten (in Jira Free der neueste Satz)
Von Rainbook gespeicherte Werte an jedem Vorgang (Account, Personen, Umsatzwirkung, Zustand)Vorgangseigenschaften in JiraBleiben erhalten; JQL-Abfragen, die diese Werte durchsuchen, funktionieren erst nach einer Neuinstallation von Rainbook wieder
Die vier Felder von Rainbook: Account, People, Revenue impact und HealthVon der App verwaltete FelderAus der Ansicht entfernt. Bei einer Neuinstallation innerhalb von 30 Tagen kehren sie mit ihren Werten zurück. Danach füllt Rainbook sie aus den Werten neu, die an jedem Vorgang erhalten bleiben
Eigene Indizes und KI-Arbeitsstatus von Rainbook: Personenindex, E-Mail-Suchindex und Vorschauen, Berichtsspiegel, Aktivitätsverlauf, Referenzdaten und KI-ErgebnisseForge-Speicher von RainbookEntfernt, außer dem, was der nächtliche Vorgang „Rainbook Archive“ enthält
Postfachverbindungen und Synchronisierungsstatus von Mail SyncForge-Speicher von Mail SyncWenn Sie Rainbook Mail Sync deinstallieren, endet die Erfassung, und Mail Sync widerruft die Google-Anmeldetoken der Personen, die ihr eigenes Google-Postfach verbunden haben, beginnend mit den zuletzt verwendeten. Atlassian löscht die in Forge gehosteten Daten der App 28 Tage nach der Deinstallation. Eine innerhalb von 21 Tagen angeforderte Neuinstallation kann erneut mit diesen Daten verknüpft werden. Verbinden Sie die Postfächer nach einer Neuinstallation erneut; den Rest baut Mail Sync aus Jira wieder auf. Um die organisationsweite Zustimmung für Microsoft 365 zu beenden, entfernen Sie Rainbook Mail Sync in Microsoft Entra unter „Unternehmensanwendungen“.

Bei der Deinstallation von Rainbook läuft kein Bereinigungscode: Rainbook löscht beim Entfernen nichts. Atlassian bewahrt den entfernten Rainbook-Speicher für die übliche Wiederherstellungsfrist auf und kann die App-Daten von Rainbook mit einer Neuinstallation verknüpfen, die Sie innerhalb von 21 Tagen anfordern.

Vor der Deinstallation

  1. Den Approval-request-Validator von Rainbook entfernen. Entfernen Sie unmittelbar vor der Deinstallation den Genehmigungsvalidator von Rainbook aus dem Approval-request-Workflow, sonst bleibt Approve blockiert. Wenn Sie bereits deinstalliert haben, entfernen Sie ihn jetzt.
  2. Auf Sites mit Government-contractors-Workflows auch den Gate-Validator entfernen. Entfernen Sie außerdem den Rainbook-Gate-Validator aus den Government-contractors-Workflows, sonst bleiben Übergänge mit Gate blockiert.
  3. Gewünschten Verlauf sichern. Exportieren Sie den Aktivitätsverlauf unter Einstellungen › Aktivitätsverlauf und laden Sie archivierte Monate herunter, die Sie behalten möchten. Beim Compliance-Paket finden Sie auf dessen Seite, wie importierter Verlauf aufbewahrt wird.
  4. Neuestes Archiv prüfen. Unter Einstellungen › Export und Backups zeigt der Bereich Nächtliche Kopien, wann die letzte Kopie abgeschlossen wurde. Sie können sie auch über den Vorgang „Rainbook Archive“ herunterladen.

Um Rainbook später wieder zu nutzen, installieren Sie es erneut über den Marketplace. Bitten Sie Atlassian innerhalb von 21 Tagen, Ihre Rainbook-Daten erneut zu verknüpfen. Danach kann Rainbook aus dem neuesten Satz im Vorgang „Rainbook Archive“ wiederherstellen und seine Felder aus den Werten füllen, die an Ihren Vorgängen erhalten geblieben sind. Das Archiv und alle Möglichkeiten, Ihre Daten zu exportieren, finden Sie unter Backup und Export.

Teams in regulierten Branchen

Teams aus Gesundheitswesen, Finanzbranche, öffentlicher Verwaltung und Rechtswesen können das optionale Compliance-Paket hinzufügen. Es ist ab Dienstag, 15. Dezember 2026, im Early Access verfügbar und setzt die Advanced-Edition in einem kostenpflichtigen Jira-Tarif voraus. Sie installieren es unter Einstellungen › Pakete und sehen vorab eine Vorschau aller Änderungen, bevor etwas geändert wird.